🇺🇸💹📊🌐3️⃣%La nueva normalidad de la inflación en USA y en los G7 será del 3%....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Feliz viernes: Como hemos mencionado en nuestras últimas dos ediciones, el riesgo/recompensa en los bonos del Tesoro de Estados Unidos es favorable debido a varias condiciones técnicas y mejoras en la dinámica de oferta y demanda. El Departamento del Tesoro mantuvo los tamaños de las subastas sin cambios el miércoles, mientras que el programa de reducción cuantitativa (QT) se ajustará más de lo previsto, reduciéndose de USD$ 60 mil millones al mes a USD$ 25 mil millones en junio. Además, el panorama inflacionario no es tan alarmante como lo sugiere la opinión general, ya que durante la temporada de resultados del primer trimestre observamos que los precios en la vida cotidiana están significativamente más bajos que los reflejados por el Índice de Precios al Consumidor (CPI) y el Índice de Gastos de Consumo Personal (PCE). Esto es especialmente notorio en las empresas de alquiler de viviendas y apartamentos que cotizan en bolsa, donde la mayoría reportó incrementos en ingresos y alquileres significativamente menores a los aumentos de precios de vivienda reportados por el gobierno. Además, los números de empleo en Estados Unidos no cumplieron con las expectativas, marcando una continuación en la tendencia de desaceleración del crecimiento económico doméstico. En marzo, se añadieron solo 175,000 empleos, por debajo de los 240,000 anticipados por analistas y del promedio de 242,000 de los últimos doce meses. Este resultado, el más bajo desde octubre de 2023, junto con revisiones negativas en los datos de empleo de febrero y marzo, refuerzan la evidencia de un enfriamiento en el impulso económico del país. Esto ha resultado en un aumento en la demanda de bonos del Tesoro. Además, las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugieren una mayor atención a los riesgos laborales a la baja, lo que podría indicar futuros recortes en las tasas de interés más allá de lo previsto por el mercado.

Especial

• Gazprom informó una caída en ingresos y rentabilidad ya que la guerra en Ucrania corta a su principal cliente de gas, la Union Europea (FT)

• La industria petrolera en USA está inquieta por la acción de la FTC (“The Federal Trade Commission”) contra Scott Sheffield de Pioneer (FT) 

• OPEC: el grupo de países de OPEC+ podría extender sus recortes de producción más allá de junio si la demanda no mejora, creando riesgos al alza para los precios del petróleo (Reuters)

• Las acciones de Credit Agricole se disparan después de que la compañía reportara fuertes ganancias y dijera que alcanzará sus objetivos financieros de 2025 un año antes de lo previsto (Credit Agricole) 

• Las acciones de Danske Bank caen en el comercio europeo después de que la compañía reportara un déficit en el ingreso neto de intereses (Bloomberg) 

• Las acciones de SocGen se disparan en el comercio europeo después de reportar alzas en el primer trimestre en ventas y ganancias, con vientos a favor en Banca Privada y Seguros, Equities, y Financiamiento/Asesoría (SocGen) 

• TD Bank enfrenta escrutinio de los reguladores de USA sobre controles internos en medio de alegaciones de que traficantes de drogas y grupos criminales están utilizando el banco para lavar dinero (WSJ) 

• SHW (Sherwin-Williams) es mencionado positivamente en Barron's, con el artículo llamándolo uno de los mejores nombres en vivienda (Barron’s) 

• Daimler Truck reportó ganancias del primer trimestre y dejó sin cambios las proyecciones para el año, pero las acciones caen después de que la gerencia advirtiera que los vientos en contra en Europa están aumentando (Daimler Truck) 

• AAPL (Apple) desearía que por favor actualizaras tus productos antiguos: "Tenemos cientos de millones de productos en uso que tienen cinco años o más" (Washington Post) 

• TikTok dice a los anunciantes que no retrocederá en USA y planea luchar contra cualquier intento de prohibir la aplicación (WSJ) 

Nivel Macro

• Yannis Stournaras del BCE dice que el banco central probablemente reducirá los costos de endeudamiento tres veces este año en lugar de cuatro (Bloomberg) 

• El banco central de Noruega deja las tasas sin cambios (como se esperaba) y dice que "la tasa de política probablemente se mantendrá en el nivel actual por algún tiempo" (Norges Bank) 

• Los conservadores del Reino Unido sufren reveses "sísmicos" en las elecciones locales (NYT) 

• Schumer se prepara para unirse a Johnson en invitar a Netanyahu a dar un discurso ante el Congreso (The Hill) 

• Gaza no será un factor principal en cómo los jóvenes votarán en noviembre (NBC News) 

• El IRS el jueves detalló sus planes para aumentar significativamente las tasas de auditoría de los contribuyentes adinerados y las grandes corporaciones (CNN) 

China

• Xi estará en Europa la próxima semana, su primer viaje a la región en cinco años (Reuters) 

• China lanza la sonda lunar Chang'e 6, acelerando la carrera espacial con USA (NBCNews)

• La participación china en el mercado francés de vehículos eléctricos se desploma tras la reducción de los incentivos (Reuters) 

Geopolítica

• Informe sobre la guerra de Ucrania: los ucranianos “tienen derecho a atacar dentro de Rusia”, dice David Cameron (TheGuardian)

• Crisis en Medio Oriente en vivo: la operación Rafah podría resultar en una “masacre”, dice un funcionario de la ONU (TheGuardian)

• Turquía suspende el comercio con Israel por la "tragedia humanitaria" en Gaza (BBC) 

Fusiones y Adquisiciones

• Anglo American – Glencore está estudiando si hacer una oferta por Anglo American (Reuters)

• ALE (Allete) está cerca de un acuerdo para ser comprada por Global Infrastructure Partners y el fondo de pensiones canadiense CPP Investments por aproximadamente USD$ 5 mil millones (FT) 

• Atos – Bain está considerando comprar ciertos activos de Atos (Reuters) 

¿Y los Activo Digitales? 

• Crypto Exchange Coinbase (COIN) tuvo un primer trimestre espectacular (CoinDesk)

• El token nativo FRIEND de Friend.Tech alcanza los $ 2,5 después del lanzamiento aéreo (CoinDesk)

• El proveedor de índices de Kraken anticipa mil millones de dólares en activos bajo gestión en ETF de Hong Kong para finales de 2024 (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)    

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