🥳: Alabado sea JPMorgan: al evitar la extension de la crisis bancaria...

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Factores Económicos
1 de mayo de 2023

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Después de conocerse a finales del viernes pasado, que la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) tomaría las riendas del First Republic Bank (El más reciente Banco en graves problemas), se ha decidido que todos los depósitos ($92 mil millones) y sustancialmente todos los activos (incluidos $173 mil millones) en préstamos y $30 mil millones (en valores): serán asumido por JPMorgan. Acto seguido, Jamie Dimon (CEO de JPM) dijo que "esta adquisición beneficia modestamente a nuestra empresa en general, es beneficiosa para los accionistas, ayuda a avanzar aún más en nuestra estrategia patrimonial y es complementaria a nuestra franquicia existente". Se espera que el acuerdo genere más de USD$ 500 millones de ingresos netos incrementales por año, que al calcularse contra las aproximadas 2.910 millones de acciones en circulación, equivaldría a USD$ 17 centavos por acción de potenciales ganancias. De no haber sucedido esto: hubiese sido espantosa la semana bursátil.

Especial

  • Jamie Dimon dice que 'esta parte de la crisis ha terminado' después de que JPMorgan Chase compre First Republic (CNBC)

  • La economía de USA está entrando en una fase muy peligrosa según el artículo de portada de Barron, ya que la Fed (La Reserva Federal) ó termina con el endurecimiento sin romper la inflación ó continúa llevando al país a una fuerte recesión (Barron’s)

  • La sorprendente fortaleza del mercado de la construcción impide que el empleo se debilite como le gustaría a la Fed (La Reserva Federal) (WSJ)

  • Charlie Munger (Socio de Warren Buffet) de BRK (Berkshire) advierte que los bancos en los USA están llenos de préstamos inmobiliarios comerciales podridos (FT)

  • Los pilotos de American Airlines votan por una posible huelga, mientras que la aerolínea dice que las negociaciones están progresando (CNBC)

  • Arm, el negocio de chips de Softbank, se registra confidencialmente para una oferta pública inicial en USA (Bloomberg)

  • Electrolux: Midea de China está explorando una oferta para llevarse Electrolux, aunque se dice que la empresa sueca "no es receptiva" (otros compradores asiáticos también podrían estar interesados en Electrolux) (Bloomberg)

  • Subway: los bancos que ejecutan la subasta de Subway están ofreciendo un paquete de financiamiento de USD$ 5B a compradores potenciales de PE (“Private Equity”) (Reuters)

  • Tenedores de deuda de CVNA (Carvana) hacen propuesta a su equipo gerencia, sobre un canje de deuda por acciones que reduciría el endeudamiento pendiente y reforzaría la liquidez (Bloomberg)

  • TSLA (Tesla) – Elon Musk cree que los vehículos eléctricos son como dispositivos tecnológicos a los que puede vender software y servicios de manera rentable a lo largo del tiempo, más que compensar los márgenes reducidos en la venta inicial de hardware, pero ¿qué pasa si sus productos no son diferentes a los automóviles tradicionales? ¿en cuyo caso sus agresivos recortes de precios simplemente aplastarán los márgenes? (WSJ)

  • TSLA (Tesla) - El CEO de Ford advierte que los autos Tesla podrían sufrir un problema de "frescura" del producto y ser considerados nada más que productos básicos si la compañía solo se enfoca en el precio (Electrek)

  • Adidas planea reenfocarse en los deportes en los USA: incluidos el baloncesto y el fútbol, ya que busca impulsar su negocio en el país (WSJ)

  • BRK (Berkshire): las acciones se mencionan positivamente en Barron's: la empresa nunca ha estado en mejor forma y el PE (“Price/Earnings”) se encuentra en solo 14x utilizando el método "ver a través" para calcular las ganancias (Barron’s)

  • Los fondos de cobertura sufren pérdidas de 18.000 millones de dólares por posiciones cortas a medida que aumentan las acciones tecnológicas tras los sólidos informes de ganancias (FT)

  • Deutsche Bank se embarcará en una ola de contratación de asesores de fusiones y adquisiciones a medida que la empresa refuerce esta parte de su negocio (FT)

  • UBS podría escindir el banco suizo de Credit Suisse como una empresa independiente tras la finalización del acuerdo (Reuters)

  • Es probable que WFC (Wells Fargo) venda una torre de oficinas en 550 California Street en San Francisco por solo aproximadamente unos USD$ 40 millones, un descuento considerable a los $ 108 millones que pagó por la propiedad en 2005 (The Deal)

  • PFE (Pfizer)/BNTX (BioNTech) están en conversaciones con la UE (Union Europea) para vender a la región unos 70 millones de dosis de vacunas contra el COVID al año hasta 2026, un acuerdo que bloquearía a otras empresas (MRNA, NVAX y Sanofi) del mercado (FT)

  • Bienes raíces de oficinas: un punto de datos crítico de la industria, el último número de ocupación física de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, se publicará más adelante en mayo y debería proporcionar una lectura más positiva que el Barómetro de Regreso al Trabajo de Kastle (NY Post)

  • LYFT (Lyft) cambió su política de oficina y les dijo a los empleados que deben estar en el trabajo al menos tres días a la semana a partir del otoño (NYT)

  • SpaceX espera gastar unos USD$ 2 mil millones este año en el desarrollo de cohetes Starship, pero Musk no cree que la compañía deba recaudar mas fondos de inversionistas (CNBC)

  • El fundador de Twitter, Jack Dorsey, dice que Musk no era un líder ideal (Washington Post)

Nivel Macro

  • La caída del precio de la vivienda en Australia probablemente haya tocado fondo según CoreLogic (Marketwatch)

  • Los PMI (“purchasing managers’ index “) según el NBS (“National Bureau of Statistic”) de China para abril no cumplieron con las expectativas, con la manufactura cayendo nuevamente en territorio de contracción por primera vez desde diciembre (49.2, por debajo del 51.9 en marzo y por debajo del pronóstico de 51.4 de los analitas) mientras que los servicios se enfrían (56.4, por debajo del 58.2 en marzo y debajo del pronóstico de los analistas que es 57) (Bloomberg)

  • Las empresas japonesas están procediendo con aumentos salariales, una tendencia que podría impulsar al BOJ (“Bank of Japan”) a endurecer la política (Reuters)

  • Los ingresos del juego en Macao en abril aumentan aproximadamente un 450 % interanual, más que el pronóstico de los analistas que era de +393 % (Bloomberg)

China

  • El gasto de los consumidores y la actividad de viajes de China aumentan durante los primeros días del período de vacaciones del Primero de Mayo (Bloomberg)

  • Los precios de los materiales industriales se desploman ya que la economía manufacturera de China no logra recuperarse con fuerza desde la eliminación de las restricciones de COVID (Nikkei)

  • Las ventas de viviendas en China de grandes promotores inmobiliarios aumentaron por tercer mes en abril, la última señal de una recuperación en la industria (Bloomberg)

  • China está tomando medidas drásticas para permitir que los datos críticos sobre la economía salgan del país mientras Xi (El presidente Chino) se enfoca en la seguridad nacional en medio de las crecientes preocupaciones en el gobierno de que Estados Unidos representa una amenaza existencial para el Partido Comunista (WSJ)

  • Las empresas estadounidenses se enfrentan a riesgos "dramáticamente" mayores al hacer negocios en China a medida que aumenta el escrutinio del gobierno sobre las empresas estadounidenses (la Cámara de Comercio de USA dijo que estaba "supervisando de cerca" el escrutinio de China sobre las empresas estadounidenses) (FT)

  • Hong Kong dice que no es necesario volver a imponer mandatos de máscara u otras restricciones de salud a pesar de un aumento en los casos de COVID y gripe (SCMP)

  • Europa comienza a ponerse más del lado de Washington cuando se trata de la política de China a medida que Bruselas promulga reglas de exportación e inversión más estrictas (Bloomberg)

  • China se niega a abrir líneas de comunicación confiables y de alto nivel con los EE. UU., lo que aumenta los riesgos de que una crisis pueda escalar rápidamente (WSJ)

  • Xi (El presidente Chino) intervino personalmente para asegurar el reciente acuerdo diplomático entre Arabia Saudita e Irán (SCMP)

¿Cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania?

  • Yevgeny Prigozhin de Wagner Group advierte que puede retirar sus fuerzas de Bakhmut debido al aumento de las bajas y la escasez de municiones (Bloomberg)

  • Yevgeny Prigozhin, de Wagner Group, dijo que el grupo paramilitar pronto podría llegar a su fin (Newsweek)

  • La inteligencia militar ucraniana advierte a los residentes de Crimea que eviten las instalaciones militares en "el futuro cercano" (CNN)

¿Y los Activos Digitales?

  • He aquí por qué el Bitcoin podría aumentar hasta las USD$ 100,000 (USAtoday)

  • 'Shark Tank' pero hazlo criptográfico: CoinMarketCap lanza un nuevo programa de televisión de competencia (CoinDesk)

  • La criptoempresa FARE-protocolo recauda USD 6.2 millones antes del lanzamiento del token (Coindesk)

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Última actualización Mayo,01 del 2023 @ 11:53am EST**

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