🚀💹📈🎉🏆 "¡Alerta de euforia en el mercado!

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Al salir vespertinamente, centremos la mirada en el Non-Farm Payroll de mañana Viernes: Con la mirada puesta en el horizonte económico, aguardamos con expectativa la publicación de los datos laborales de Estados Unidos que se darán a conocer mañana viernes a las 8:30 a.m., hora del este. Anticipamos una desaceleración en la creación de empleo hasta los +200 mil, un número considerable, aunque marca un descenso desde los +353 mil registrados en enero. Se estima que la tasa de desempleo se mantendrá firme en un 3.7% y que la tasa de participación en la fuerza laboral experimentará un ligero ascenso hasta el 62.6%. Es relevante recordar que la percepción de los inversores sobre la economía, y en particular sobre el mercado laboral, sugiere una estabilidad. Así, una reacción mesurada ante un informe laboral de febrero poco alentador sería más notable que la respuesta a un conjunto de cifras por encima de las expectativas, siendo así que un número por debajo de los 150 mil causaría mayor asombro que uno que exceda los 300 mil.

Puede que algunos me consideren pesimista (y somos conscientes de ello), sin embargo, es imprudente oponerse a la Reserva Federal y su postura actual, especialmente tras las recientes y significativas declaraciones de Jerome Powell. Hace solo unos minutos, Powell señaló que la Fed "no está lejos" de tener la confianza necesaria para recortar las tasas (Bloomberg). Pero, con todo, reitero la necesidad de CAUTELA ante la "exuberancia irracional" que estamos presenciando. Las acciones están registrando impresionantes avances, impulsadas en buena medida por el "miedo a quedarse afuera" o FOMO, mientras los inversores se afanan en una bolsa que no ha dejado de crecer. El Banco Central Europeo ha confirmado, en esencia, lo que el mercado ya esperaba: los recortes de tasas de interés se iniciarán en junio (en términos absolutos, el BCE ha mostrado una postura dovish, pero sin exceder las proyecciones, y es notable que el euro ha mantenido una oferta modesta hasta ahora). Los datos comerciales de China han mejorado ligeramente, aunque esto tiene un impacto limitado en la perspectiva bursátil estadounidense (cabe destacar que el índice China HXC se encuentra en números rojos).

Especial

• La Fed “no está lejos” de la confianza necesaria para reducir las tasas, dice Powell (Bloomberg)

• United suspenderá la contratación de pilotos, citando retrasos en las entregas de Boeing (CNBC)

• NVDA (Nvidia) registra más ventas de acciones por parte de insiders (Bloomberg) 

• SPOT (Spotify) aumenta los precios en Francia en respuesta a un nuevo impuesto (Tech Crunch) 

• TRIP (TripAdvisor) – Apollo ha expresado interés en hacer una oferta por TripAdvisor (Bloomberg)

• Las acciones de Aviva se disparan en las operaciones de Londres después de que la empresa reportara ganancias sólidas y anunciara un plan de recompra de acciones de 300 millones de libras esterlinas (Bloomberg) 

• HOOD (Robinhood) indica que hasta un 25% del volumen total de operaciones se realiza fuera del horario de mercado habitual (Bloomberg) 

• HES (Hess) – Exxon señala que podría hacer una contraoferta por los activos de Hess en Guyana, lo que podría complicar la oferta de Chevron (Reuters) 

• Samsonite – un grupo de firmas de capital privado (incluyendo Carlyle y KKR) han mostrado interés en comprar Samsonite Bloomberg) 

• SAVE (Spirit) – algunos acreedores están considerando una estrategia para protegerse en caso de que la firma no pueda cumplir con sus obligaciones financieras (Bloomberg) 

• X/Twitter podría recibir pronto una licencia de transferencia de dinero para California y Nueva York (Reuters)  

• Las acciones de Lufthansa rinden por debajo en las operaciones alemanas después de que la compañía ofreciera una orientación de beneficios pesimista debido a los elevados gastos laborales (Reuters)  

Nivel Macro

• Los pedidos de fábrica alemanes para enero no alcanzan las expectativas, registrando un -11.3% M/M (frente a la previsión del mercado de -6%) (Reuters) 

• Los precios de las viviendas en el Reino Unido subieron por quinto mes consecutivo en febrero (Bloomberg)

• Los ingresos reales en efectivo de Japón en enero superaron las expectativas con un -0.6% (frente a la previsión del mercado de -1.5%) (Bloomberg) 

• Japón/Banco de Japón – Toyota hará una oferta salarial a su sindicato en su próxima reunión el 13/3 (estas negociaciones se están siguiendo muy de cerca como indicador de las tendencias salariales en todo el país) (Bloomberg)  

• Japón/Banco de Japón – la retórica monetaria de los funcionarios del Banco de Japón aumenta las expectativas de una subida de tipos en la reunión de marzo, mientras que el grupo sindical más grande del país (Rengo) dijo que la demanda promedio de aumento salarial superó el 5% por primera vez en 30 años (Reuters) 

• El mayor grupo laboral industrial de Japón, UA Zensen, señala grandes ganancias salariales, un desarrollo que proporciona más impulso para que el Banco de Japón proceda con el endurecimiento  (Reuters)  

China

• El Senado avanza en la legislación que limitaría las relaciones comerciales con empresas biotecnológicas chinas (Reuters) 

• El Secretario de Energía de EE. UU. advierte sobre el riesgo de que China pueda inundar el país con vehículos eléctricos (CNBC) 

• Las importaciones y exportaciones de China para el período de enero/febrero superan las expectativas: las exportaciones aumentaron un +7.1% (frente a la expectativa del mercado de +1.9%), mientras que las importaciones subieron un 3.5% (frente a la expectativa del mercado de +2%) (Reuters) 

• Precisión de los datos chinos: la opacidad del país se agrava mientras los inversores cuestionan la credibilidad y exactitud de sus datos económicos (WSJ)

• El ministro de Exteriores de China retrata a EE. UU. como una "superpotencia paranoica" durante un discurso (WSJ) 

Geopolítica

• Suecia se une a la OTAN mientras la guerra en Ucrania impulsa un replanteamiento de la seguridad (Reuters)

• La delegación de Hamás abandona El Cairo, sin señales de progreso en las conversaciones de alto el fuego (Reuters)

• El juego de poder multimillonario del Golfo se centra en Egipto mientras la guerra en Medio Oriente hace estragos (Bloomberg)

Fusiones y Adquisiciones

• KKR está en conversaciones para adquirir el productor de energía renovable Encavis en un acuerdo que podría valorar la empresa en más de USD$ 2.200 millones de dólares (Bloomberg)

• Empresas de capital privado, incluidas Advent International y Carlyle, se encuentran entre las partes que evalúan ofertas por Sanecum Group de Adiuva Capital, un operador alemán de centros médicos que podría valorarse en hasta 1.600 millones de dólares (Bloomberg)

• El gigante europeo de PE Ardian acordó adquirir el administrador de operaciones de estacionamiento de OSU, CampusParc, por más de 850 millones de dólares, deuda incluida (Bloomberg)

Buscando Capital

• VC a16z está a semanas de cerrar hasta USD$ 7 mil millones para múltiples fondos (Axios)

• La firma de capital riesgo y capital de riesgo Silas Capital cerró su Fondo II en 150 millones de dólares (PRNewswire)

¿Y los Activo Digitales? 

• El precio de Ether (ETH) podría alcanzar los USD$ 10,000 o más después de ser “eclipsado” por ek Bitcoin (BTC), dice un analista (CoinDesk)

• Fireblocks se prepara para el mercado alcista incorporando un nuevo ejecutivo tras la contratación de un nuevo director financiero (CoinDesk)

• El Banco Central de Hong Kong anuncia un nuevo proyecto CBDC mayorista para respaldar el mercado de tokenización (CoinDesk)

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