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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

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Feliz Inicio de Semana:

El índice S&P 500 (Standard & Poor’s 500) ha caído 26 puntos o 0.44%, pero su versión ponderada por igual y el Dow Jones Industrial Average se mantienen prácticamente sin cambios. Por otro lado, el índice de pequeñas capitalizaciones Russell 2000 (R2K) ha perdido 19.3 puntos o 0.88%, mientras que el Nasdaq Composite retrocede 223 puntos o 1.14%.

En el mercado de bonos del Tesoro de Estados Unidos, los rendimientos continúan bajando tras las ganancias del viernes, ya que los inversores siguen preocupados por el crecimiento económico y se preparan para la publicación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) este viernes. Se espera que este indicador tenga implicaciones moderadas en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Las expectativas sobre la Fed siguen moviéndose en una dirección más flexible, y el mercado ahora estima recortes de tasas por 50 puntos básicos (pb) a lo largo del año. En el mercado de divisas, el Índice del Dólar (DXY) se mantiene prácticamente sin cambios. En materias primas, el precio del petróleo Brent sube 0.30%, mientras que el bitcoin cae 1.70%, situándose en 94,100 dólares, y el oro opera estable.

Las acciones en Estados Unidos mostraron un impulso positivo en la sesión previa a la apertura del mercado, pero esas ganancias se han desvanecido. No hay una razón específica detrás de este comportamiento, pero el principal factor que provocó la caída de la semana pasada—la incertidumbre política en Washington y su impacto en la economía real—sigue sin resolverse. Además, es probable que la falta de claridad política persista durante varios meses.

Los inversores esperan que el sector tecnológico ayude a recuperar el mercado tras el informe de Nvidia Corporation, que se publicará el miércoles. Sin embargo, este optimismo podría estar mal dirigido. La acción de Nvidia ya ha tenido una recuperación significativa tras los mínimos impulsados por DeepSeek. Además, se da por sentado que la compañía superará las expectativas de ganancias por acción (EPS) y ventas en torno a 10% y 5%, respectivamente, y que proporcionará una guía de crecimiento sólida. Si esto ocurre, el sector tecnológico podría mantenerse estable, pero cualquier desviación mínima de estas expectativas podría desencadenar nuevas pérdidas en toda la industria.

Especial

• Hooters of America está en conversaciones para acogerse a la protección por bancarrota en los próximos meses (Bloomberg)

• La oferta pública inicial de Shein enfrenta un nuevo obstáculo, ya que los datos revelan que su beneficio neto cayó casi un 40% en 2024 debido a la creciente competencia con Temu (FT)

• FTI Consulting enfrenta importantes desafíos debido a un nuevo competidor lanzado por un ex empleado (FT) 

• El mercado de la vivienda finalmente está volviendo a favorecer a los compradores a medida que aumenta la oferta, disminuye la demanda y los precios se enfrían  (WSJ) 

• Las acciones de UnitedHealth fueron golpeadas el viernes tras un informe del The Wall Street Journal sobre la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con sus prácticas de facturación de Medicare  (WSJ)

• Brookfield adquirirá el negocio de energías renovables terrestres de National Grid en Estados Unidos por 1,700 millones de dólares  (FT) 

• EQT Corporation considera que el gas natural proporcionará la mayor parte de la creciente demanda de energía proveniente de los centros de datos de inteligencia artificial (CNBC) 

• Subsea 7 será adquirida por Saipem en un acuerdo valorado en 4,600 millones de dólares. Los accionistas de Subsea recibirán 6.688 acciones de Saipem por cada acción en su poder (Reuters) 

• Las acciones de empresas de transporte por carretera cayeron el viernes tras preocupaciones planteadas en un informe de JPMorgan sobre la posible incursión de Amazon en la industria de carga de camiones de menos de un camión completo (Less Than Truckload - LTL) (FreightWaves)

• Apple planea fabricar su nuevo iPhone 16e en India como parte de su estrategia de diversificación de la cadena de suministro para reducir su dependencia de China (Nikkei)

• El gasto en infraestructura de inteligencia artificial seguirá siendo extremadamente alto a pesar del avance de DeepSeek, ya que la industria está migrando hacia modelos de razonamiento que requieren significativamente más capacidad de cómputo y electricidad que la tecnología actual (WSJ) 

• Advanced Micro Devices está en conversaciones para vender las plantas de manufactura heredadas como parte del acuerdo con ZT Systems por entre 3,000 y 4,000 millones de dólares (Bloomberg)

• Altice USA y MSG Networks finalmente llegaron a un acuerdo de transmisión de contenido que permitirá el regreso de los deportes regionales de Nueva York a la plataforma de cable. (CNBC) 

• Alibaba anunció el lunes que planea invertir aproximadamente 52,000 millones de dólares en computación en la nube e inteligencia artificial durante los próximos tres años (Reuters) 

• BMC Helix está en conversaciones para ser vendida por Kohlberg Kravis Roberts & Co. por aproximadamente 2,000 millones de dólares (Bloomberg) 

• El servicio Starlink de SpaceX enfrenta una nueva ola de competencia, incluyendo SpaceSail de China y Project Kuiper de Amazon (Reuters) 

•  Uber y Tesla – Uber afirmó que Tesla no quiere incluir sus Robotaxis en la aplicación de Uber, lo que significa que ambas empresas serán competidoras al menos en la fase inicial (Bloomberg)

Nivel Macro

• El funcionario del Banco Central Europeo, Pierre Wunsch, advierte que los mercados pueden estar siendo demasiado agresivos o moderados en sus expectativas de flexibilización (FT) 

• La encuesta IFO de Alemania se mantiene relativamente estable en el mes de febrero (Reuters) 

• El gestor de fondos de cobertura, Steve Cohen, hizo comentarios cautelosos sobre el panorama económico debido al deterioro de las condiciones económicas y los riesgos arancelarios (“En realidad, estoy bastante negativo por primera vez en mucho tiempo”)  (Bloomberg)

• Los bonos del Tesoro podrían beneficiarse de las declaraciones de Scott Bessent en contra de extender la madurez de la deuda nacional, junto con el fin del ajuste cuantitativo, aunque la emisión seguirá siendo muy elevada (Reuters) 

• La economía de Estados Unidos depende más que nunca de los más ricos (el 10% superior de los ingresos, es decir, los hogares que ganan más de 250,000 dólares al año, ahora representan casi el 50% de todo el gasto, el porcentaje más alto de la historia, lo que significa que la economía está más ligada que nunca al desempeño de las acciones) (WSJ)

China

• Xi afirma asociación "sin límites" con Putin en llamada por aniversario de guerra en Ucrania (Reuters)

• China critica las restricciones de EEUU al comercio y la inversión bilaterales (CGTN)  

• La tripulación de la Shenzhou-19 realiza experimentos científicos y entrenamiento en el espacio (CGTN)  

Geopolítica

• Europa contempla enviar aproximadamente 30,000 de sus tropas a Ucrania para ayudar a preservar cualquier acuerdo de paz alcanzado con Rusia, con Estados Unidos proporcionando apoyo técnico, logístico y armamentístico (pero sin participación de tropas estadounidenses) (ABC) 

• Estados Unidos señala que mantendrá tropas en Polonia tras una reunión entre Donald Trump y su homólogo polaco Andrzej Duda (FT) 

• Volodymyr Zelensky rechazó una vez más el acuerdo sobre derechos minerales propuesto por la Casa Blanca y afirmó que Donald Trump debería reunirse con él antes que con Vladímir Putin (Washington Post) 

• Asociación entre Estados Unidos y Ucrania: Scott Bessent detalló el plan de la Casa Blanca para la futura relación entre Washington y Kiev, que incluye una importante asociación económica destinada a financiar la reconstrucción de Ucrania y sentar las bases para su crecimiento financiero durante décadas. (“Estados Unidos no tomaría posesión de activos físicos en Ucrania. Tampoco cargaría a Ucrania con más deuda”) (FT) 

• Las empresas energéticas estadounidenses no se apresurarán a regresar a Rusia incluso si se llega a un acuerdo de paz sobre Ucrania, tras haber sufrido numerosas pérdidas en el pasado, según Harold Hamm (FT)

• Europa está explorando formas más agresivas para incautar los aproximadamente 280,000 millones de dólares en activos congelados del banco central de Rusia con el objetivo de garantizar un apoyo continuo a Ucrania (Bloomberg) 

Fusiones y Adquisiciones

• BMC Helix está en conversaciones para ser vendida por Kohlberg Kravis Roberts & Co. por aproximadamente 2,000 millones de dólares (Bloomberg) 

• Brookfield adquirirá el negocio de energías renovables terrestres de National Grid en Estados Unidos por 1,700 millones de dólares (FT) 

• Just Eat Takeaway será comprada por Prosus por 20.30 euros por acción, en un acuerdo valorado en 4,100 millones de euros (Reuters) 

¿Y los Activos Digitales?

• La SEC de USA cierra la investigación sobre el negocio de criptomonedas de Robinhood (CoinDesk)

• Las memecoins bajo fuego mientras el estancamiento del precio de BTC por debajo de los UAS$100,000 revive los recuerdos de 2018 (CoinDesk)

• Las ballenas Solana aumentan su participación en las operaciones de opciones bajistas en Deribit en medio de la caída de SOL y el desbloqueo inminente (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)   

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 9:30 p.m. hora del este a través del canal nacional EVTV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión de Viernes 21 de Febrero del 2025

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