🛢️Atentos al Petróleo: ¿Embargo Petrolero a ISRAEL? = Todo en "Tensa Calma"....

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^{Nota: RENDIMIENTO DEL BONO A 10 AÑOS DE USA = LLEGANDO A UN 5% (CNBC)}

La situación actual carece de una narrativa clara y consistente, lo que provoca que las personas reaccionen nerviosamente ante cada titular alarmante. Aunque los precios del petróleo han disminuido de sus máximos anteriores, persisten preocupaciones en relación con el Medio Oriente. El presidente Biden mencionó un acuerdo para enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto, pero el riesgo de una escalada adicional sigue siendo alto. Los rendimientos de los bonos a largo plazo continúan aumentando (es decir: están vendiendo ó “saliendo” de estos papeles: Alguien Institucional los está “quemando”). Recordemos lo que el famoso Bill Ackman dijo el 21 de Septiembre (Según público en su momento Reuters), y el debate sobre las razones detrás de esto se intensifica. Se están considerando factores como el crecimiento económico, la inflación, las políticas de los bancos centrales, problemas de suministro, los precios del petróleo y el impulso del mercado. Lo desconcertante es cómo los bonos del Tesoro reaccionan con una volatilidad diaria similar a las acciones, a pesar de un sólido crecimiento económico, mientras que algunos sectores cíclicos del mercado de valores están luchando. Este cambio en el comportamiento de los bonos del Tesoro cuestiona su papel como indicador macroeconómico confiable. En el ámbito político, la solución propuesta para la situación del presidente de la Cámara es empoderar a Patrick T. McHenry y permitirle gestionar los proyectos de ley futuros.

Especial

• GM (General Motors) retrasa la apertura de su segunda planta de camiones eléctricos en Michigan debido a una desaceleración en las ventas (Bloomberg)

• Funflatoin: se está volviendo demasiado caro divertirse (WSJ)

• Las ventas de alimentos de marca privada están aumentando a medida que los consumidores comienzan a rebelarse contra los agresivos aumentos de precios de las empresas de marca (NYT)

• BRK (Berkshire) probablemente se beneficiará en gran medida de una temporada de huracanes suave en Florida (Barron’s)

• MA (Mastercard)/V (Visa): la Fed está preparando una propuesta que reducirá las tarifas de las tarjetas de débito (WSJ)

• ILMN (Illumina) demandada por Icahn por violar sus deberes fiduciarios (Reuters)

• AMZN (Amazon) está instando a los anunciantes a hacer grandes compromisos con su nueva iniciativa de publicidad en Prime Video que planea lanzar a principios de 2024 (The Information)

• Flexport tiene como objetivo ser rentable para fines de 2024 o principios de 2025, un cronograma que probablemente retrasará las conversaciones sobre una OPI (WSJ)

• FYBR (Frontier Communications): Jana ha adquirido una participación en la empresa y pide a la dirección que busque una venta (Reuters)

• MSFT (Microsoft) está a punto de firmar un masivo acuerdo de 365 (también conocido como Office) con Amazon por un valor de aproximadamente $1 mil millones durante 5 años (Insider)

• NVDA (Nvidia) y Foxconn anuncian una asociación para construir "fábricas de inteligencia artificial" (Reuters)

• TMUS (T-Mobile) está trasladando a algunos clientes a planes más caros, el ejemplo más reciente de la industria que implementa aumentos de precios (WSJ)

• Twitter/X probarán un nuevo modelo de suscripción que costará USD$ 1 al año, ya que la empresa busca reducir la presencia de bots (FT)

• WDC (Western Digital): SK Hynix niega un informe que indicaba que se acercó a Softbank para una posible negociación con Kioxia (Bloomberg 

Nivel Macro

• Se espera que la Casa Blanca presente una solicitud de financiamiento de emergencia de aproximadamente USD$ 100 mil millones para Ucrania, Israel y la frontera sur, según informes de Bloomberg y el Washington Post, una cifra que podría generar preocupación en los bonos del Tesoro debido a las inquietudes sobre los déficits elevados de Estados Unidos (Bloomberg) (WashigtonPost)

• El debate en Wall Street sobre la prima de plazo continúa, y algunos creen que el aumento en los rendimientos tiene menos que ver con preocupaciones sobre la inflación y en su lugar refleja desequilibrios en la oferta y la demanda (WSJ).

• El BOJ (“Bank of Japan”) lleva a cabo una compra de bonos no programada mientras el banco central trabaja para mantener controladas las tasas de rendimiento (Bloomberg)

• Se espera que el BOJ (“Bank of Japan”) aumente sus previsiones de inflación en su reunión a finales de este mes (Reuters)

• China publica cifras económicas alcistas, que incluyen un crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) del tercer trimestre del +4.9% interanual (frente al pronóstico del mercado del +4.5%), una producción industrial en septiembre del +4.5% (superando la estimación del mercado del +4.4% y manteniéndose estable en comparación con el +4.5% de agosto), y unas ventas minoristas en septiembre del +5.5% (superando la previsión del mercado del +4.9% y aumentando desde el +4.6% de agosto) (Reuters)

• China ordena a sus bancos que ayuden a aliviar la crisis crediticia de los gobiernos locales (Bloomberg)

• Los problemas inmobiliarios de China empeoran, ya que el cupón de “Country Garden” no se paga y la empresa dice que no puede cumplir con sus obligaciones de deuda externa (Nikkei)

• Italia se enfrenta a revisiones crediticias por parte de S&P, Moody's y DBRS, y los mercados están observando de cerca, ya que actualizaciones negativas podrían aumentar aún más las tasas de rendimiento (Bloomberg)

• La inflación del Reino Unido se mantiene relativamente estable en septiembre en comparación con agosto, superando las expectativas del mercado, con un índice de precios al consumidor del +6.7% (frente al +6.7% en agosto y frente al pronóstico del mercado del +6.6%) y un núcleo del +6.1% (frente al +6.2% en agosto y frente al pronóstico del mercado del +6%) (Reuters)

Geopolitica

• Ucrania disparó por primera vez el martes nuevos misiles ATACMS de largo alcance contra las fuerzas rusas, siendo la última escalada en la guerra (Washington Post)

• Rusia amplía su presencia nuclear en Bielorrusia (WSJ)

• Suecia informó que un segundo cable de telecomunicaciones submarino resultó dañado sin explicación (WSJ)

• Venezuela podría ver alivio en las sanciones petroleras después de un acuerdo alcanzado el martes (WSJ)

Fusiones y Adquisiciones

• El productor de gas natural estadounidense Chesapeake Energy se acercó a su rival “Southwestern Energy”, que tiene una valoración de USD$ 12 mil millones, incluida la deuda, para una posible adquisición (Reuters)

• Wyndham Hotels & Resorts rechazó una oferta de adquisición en efectivo y acciones de aproximadamente USD$ 9.8 mil millones de “Choice Hotels International”, calificando la oferta como “poco impresionante” (Bloomberg)

• “CVC Capital Partners” está en las primeras etapas de considerar una posible oferta por la empresa europea de pagos “Nexi”, que tiene un valor de mercado de USD$ 8 mil millones (Bloomberg)

Buscando Recursos

• Inversionistas daneses de “Copenhagen Infrastructure Partners” cerraron dos nuevos fondos por un total de USD$ 2.1 mil millones para invertir en energía y combustibles limpios (Axios)

¿Y los Activo Digitales? 

• El proyecto Digital Euro CBDC del BCE (Banco Central Europeo) pasa a la fase de "preparación" (CoinDesk)

• El mundo criptográfico se muestra cautelosamente esperanzado mientras California actúa en ausencia de los federales de USA (CoinDesk)

• La empresa de servicios financieros Bitcoin Unchained busca atraer clientes adinerados con un nuevo servicio de asesoramiento (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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