☕💸📉 ¿Cafécitos más económicos? Starbucks enfrentará varias dificultades....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Feliz viernes y Feliz FIN DE SEMANA DE LAS MADRES: Los toros (los optimistas) han recuperado el control en los mercados financieros, impulsados por datos económicos favorables y señales de que la política monetaria global está adoptando posturas más dovish. Esta perspectiva positiva se refuerza por el fuerte desempeño de las empresas estadounidenses en el primer trimestre, lo que a su vez está mejorando el sentimiento del mercado y elevando los precios en un ciclo de refuerzo positivo. Los bonos del Tesoro siguen siendo atractivos debido a desequilibrios técnicos continuos, mejores condiciones de oferta/demanda a medida que la Reserva Federal comienza su reducción del ajuste cuantitativo, y la desaceleración del crecimiento económico y la inflación. Se espera que el ambiente favorable para los bonos del Tesoro beneficie también a las acciones, especialmente a medida que el S&P 500 reacciona positivamente a la caída de los rendimientos. Sin embargo, persiste la preocupación de que el crecimiento económico pueda pasar de condiciones benignas a potencialmente perjudiciales, aunque este cambio puede tardar algún tiempo en materializarse. Con respecto al próximo informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la perspectiva del mercado es optimista, con expectativas de una tasa de inflación que se enfría y que podría apoyar mayores ganancias en las acciones, especialmente si las cifras de inflación son más bajas de lo esperado.

En cuanto a esta mañana en los mercados: A pesar de un abril débil, los inversores continuaron comprando en la baja, optimistas por una posible flexibilización monetaria de la Reserva Federal ante un mercado laboral que muestra signos de enfriamiento. En lo que va del mes, el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell 2000 han subido más del 4%, con ganancias destacadas en los sectores de Servicios Públicos, Tecnología y Comunicaciones. Sin embargo, tras un reporte de inflación mayor al esperado de la Universidad de Michigan, las acciones ajustaron un poco y los rendimientos del Tesoro alcanzaron máximos (del día), mientras el oro perdió ganancias. Esta situación se da antes de la publicación de los próximos datos del Índice de Precios al Productor y del Índice de Precios al Consumidor, que sabremos la semana entrante.

Especial

• Howard Schultz conduce un Starbucks en el asiento trasero. Ese es un problema para su sucesor (WSJ)

• Bill Ackman “regañado” por opiniones acerca de la DEI (“Diversidad, Equida e Inclusion”) en una sesión de la conferencia del Milken institute  en California (Bloomberg)

• BP busca comprar estaciones de supercarga de Tesla en todo el país a medida que avanza con su objetivo de acelerar el despliegue de infraestructura de carga (Bloomberg)

• Saks está cerca de cerrar un acuerdo para comprar Neiman Marcus, y la financiación de la transacción podría provenir de Zalando y Reliance (WWD)

• Un artículo de perfil en WSJ discute la fricción entre el actual CEO de Starbucks, Laxman Narasimhan, y Howard Schultz, sobre los recientes problemas de la empresa (el artículo no contiene mucha información incremental) (WSJ) 

• Apple utilizará silicio personalizado en centros de datos para entregar ciertas características y capacidades de IA a los clientes (la empresa también planea que algunas funciones de IA se realicen localmente en sus dispositivos) (Bloomberg)

• Microsoft lanzará su propia tienda de juegos para móviles, creando un competidor para los ecosistemas de Apple y Google (Bloomberg) 

• Se espera que OpenAI anuncie un producto de motor de búsqueda impulsado por IA el lunes (esto sería un día antes de la gran conferencia I/O de Google) (Reuters) 

• TikTok se convierte en la primera plataforma online importante en implementar una política mediante la cual el contenido generado por IA será etiquetado automáticamente como tal (FT) 

Nivel Macro

• La inflación al consumidor de Noruega se relajó menos de lo anticipado en abril (registrando un +3.6% vs. el estimado de +3.5%) (Bloomberg) 

• El Reino Unido reporta un sólido incremento del PIB para el mes de marzo (+0.4% vs. el estimado de +0.1%) y el primer trimestre (+0.6% vs. el estimado de +0.4%), mientras que la producción industrial y la producción manufacturera para marzo también superaron las expectativas (Reuters) 

• JPMorgan afirma que está en camino de incluir a India en su índice de deuda de mercados emergentes a partir de junio (Bloomberg) 

• Daly de la Fed dice que la desinflación en USA sigue ocurriendo, pero hay una considerable incertidumbre sobre su trayectoria a corto plazo (Reuters) 

• La fortaleza del USD se está convirtiendo en un obstáculo para las empresas estadounidenses al afectar sus ganancias (Reuters) 

China

• Biden anunciará el martes aranceles sobre ciertas industrias chinas (incluidos vehículos eléctricos, baterías y células solares) mientras se mantienen la mayoría de las tarifas impuestas por Trump (los aranceles de Biden son en gran parte simbólicos en este punto, especialmente los vehículos eléctricos, ya que las ventas de autos chinos en USA son mínimas) (Bloomberg) 

• Las ventas de automóviles en China cayeron un 5.8% interanual en abril (Reuters)

• BYD, el gigante chino de vehículos eléctricos, tiene como objetivo convertirse en la marca de EV más vendida en Europa para finales de la década y planea una inversión "enorme" en fábricas, concesionarios y marketing en la región (FT)

Geopolítica

• Netanyahu promete derrotar a Hamás en Rafah a pesar de la amenaza armamentística de Estados Unidos (BBC)

• Las perspectivas de un acuerdo de alto el fuego en Gaza parecen “cada vez más lejanas” (NYT) 

• Rusia intenta una ofensiva terrestre en Járkov, Ucrania (AlJazeera) 

Fusiones y Adquisiciones

• Los principales accionistas sudafricanos de Anglo American están abiertos a un acuerdo con BHP, pero solo si se mejoran los términos (FT) 

• BP busca comprar estaciones de supercarga de Tesla en todo el país a medida que avanza con su objetivo de acelerar el despliegue de infraestructura de carga (Bloomberg)

• Calpine: los dueños de la compañía están explorando opciones para la firma, incluyendo una salida a bolsa o la venta de una participación, y apuntan a una valoración de aproximadamente USD$ 30B (Reuters)

¿Y los Activo Digitales? 

• Dogecoin (DOGE) parece encabezada por una “cruz de oro” (CoinDesk)

• Binance y KuCoin obtienen el registro del regulador antilavado de dinero de la India a medida que mejora la credibilidad de las criptomonedas (CoinDesk)

• El líder de la oposición rusa, Mark Feygin, lanza un referéndum basado en blockchain sobre la legimidad de la más reciente victoria electoral de Vladimir Putin (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)    

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