Claro y fuerte: NO estamos en una crisis sistemática: Esto volverá a la normalidad = ¿Será buena idea comprar en la caídas?...

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El análisis estadístico de la situación económica mundial parece mostrarnos que estamos en ese punto crítico donde todo podría caer estrepitosamente a nivel mundial (Quiebras de Bancos y compañías, inestabilidad política, tensión entre el comercio inter-países vecinos) ó que por el contrario pudiésemos entrar en una especie de pacto entre China y USA para generar la estabilidad requerida, y asi evitar algo que no le conviene a nadie. En primer lugar, desde la tribuna, les sugerimos imperativamente que lean los siguientes titulares que hoy tienen más sustancia e información que en días anteriores; mientras que (por favor) traten de considerar como salvaguardar sus propios recursos financieros (revisar relaciones bancarias y financieras de todo tipo). Ahora bien, lo único que podemos controlar es la disciplina y no en vano debemos recordar que cualquier stress económico causado por estos cambios radicales, solo producirán stress momentáneamente, pues repetimos los grandes lideres se pondrán de acuerdo y afortunadamente seguirá la estabilidad financiera mundial.

Especial

• Mercados de energía: la AIE (Agencia Internacional de la Energía) dijo que la demanda mundial de petróleo se acelerará considerablemente en el transcurso de 2023 y, si bien la oferta será adecuada en el primer semestre, podría surgir escasez en el segundo semestre (IEA)

• Arabia Saudita dijo que la OPEP+ mantendría los recortes de producción actuales hasta fin de año (Reuters)

• BAC (Bank America) ha visto entradas de depósitos de aproximadamente USD$ 15 mil millones en los últimos días en medio de la agitación en la industria bancaria regional (Bloomberg)

• Bancos + calificaciones crediticias: el director ejecutivo de State Street calificó la perspectiva de Moody's de cortar el sistema bancario de EE. UU. como una "terrible reacción exagerada" (Bloomberg)

• Bancos + regulación: la Fed está considerando reglas regulatorias/de capital más estrictas y pruebas de estrés más estrictas para los bancos medianos luego de la serie de quiebras recientes, un movimiento que no debería sorprender a nadie (estos cambios anularían gran parte de la flexibilización regulatoria promulgada en 2018) (WSJ)

• BREIT de BX (Blackstone) ve su mayor aumento de retorno en 6 meses (Bloomberg)

• Seguro de depósitos: un republicano de alto rango en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes pidió al gobierno que proporcione temporalmente un seguro de depósitos ilimitado para evitar un mayor contagio y la representante Maxine Waters dice que el seguro de depósitos ampliado está "sobre la mesa" (American Banker, Politico)

• FRC (First Republic) habló con al menos una empresa de PE “Privave Equity”) sobre la obtención de capital antes de que el gobierno tomara medidas el domingo por la noche para estabilizar la industria y antes de asegurar un pacto de financiación con JPMorgan (Reuters)

• GS (Goldman) fue el comprador de una cartera de bonos del banco de Silicon Valley (la misma cartera en la que el prestamista registró una pérdida de 1.800 millones de dólares y lo impulsó a intentar reunir capital) (Reuters)

• KPMG respalda sus auditorías de Silicon Valley Bank y Signature Bank (FT)

• Los expertos de los bancos regionales compran acciones en medio de un desvanecimiento reciente en una muestra de confianza en la industria (Bloomberg)

• Signature Bank: los reguladores de EE. UU. han comenzado a solicitar ofertas de compradores potenciales para Signature (Bloomberg)

• Signature Bank se enfrentaba a una investigación criminal sobre sus lazos criptográficos justo antes de ser incautado por los reguladores (Bloomberg)

• Silicon Valley Bank: los acreedores de la empresa matriz de la empresa han formado un grupo en previsión de una posible declaración de quiebra (WSJ)

• La cartera de préstamos de Silicon Valley Bank está siendo adquirida por grandes empresas de PE (“Private Equity”), incluidas Blackstone, Apollo, KKR, etc. (FT)

• Silicon Valley Bank: el director ejecutivo designado por el gobierno del nuevo "banco puente" dice que "no hay un lugar más seguro" para que las personas/empresas estacionen sus depósitos (The Information)

• El colapso de Silicon Valley Bank está siendo investigado por el DOJ (“Department of Justice”) y la SEC (”Security and Exchange Commision”) (WSJ)

• CAT (Caterpillar) dice que no ha visto ninguna desaceleración en la actividad de construcción de EE. UU. (Bloomberg)

• LMT (Lockheed): el Pentágono dijo que las entregas del F35 pueden reanudarse luego de una pausa en diciembre (Bloomberg)

• AAPL (Apple) está intensificando las medidas de reducción de costos, convirtiéndose en la última empresa de tecnología en centrarse en la eficiencia en medio de un contexto macroeconómico más incierto (Bloomberg)

• ByteDance recauda dinero de una empresa de inversión de los EAU (Emiratos Arabes Unidos) a una valoración de USD$ 220 mil millones, una significativo descuento a la valoración de USD$ 300 mil millones utilizada durante una reciente recompra de acciones (Bloomberg)

• DIS (Disney): un artículo de FT (“Financial Times”) analiza la posibilidad de que Disney venda Hulu y ESPN (aunque el informe realmente no contiene mucha información incremental) (FT)

• MSFT (Microsoft) dijo que llegó a otro acuerdo de distribución para "Call of Duty" y espera más anuncios de este tipo a medida que la empresa se apresura a disipar las preocupaciones regulatorias sobre el acuerdo propuesto por Activision (WSJ)

• OpenAI: la compañía lanzó una versión avanzada de su herramienta de IA el martes, GPT-4, capaz de analizar imágenes e imitar el habla humana (Washington Post)

• TikTok está considerando separarse de su matriz, ByteDance, si no se puede llegar a un acuerdo de seguridad nacional con los funcionarios estadounidenses (Bloomberg)

Nivel Macro

• La inflación mayorista alemana se reduce en febrero, llegando al +8,9 % interanual frente al +10,6 % de enero (Reuters)

• Las empresas japonesas se preparan para aumentar los salarios en un 2,85 % durante las negociaciones de compensación de primavera que finalizan hoy, un aumento significativo desde el +2,2 % del año pasado y la tasa de cambio más rápida desde 1997 (Reuters)

China

• Los datos económicos de China para enero y febrero estuvieron en gran medida en línea (aunque apuntaron a un impulso mejorado en medio de la reapertura), con la producción industrial aumentando +2.4% YTD = “Year to Date” = desde el inicio del año (frente a lo esperado por los analistas +2.6%), ventas minoristas +3.5% (frente a los mismo esperado por los analistas +3.5% ) e inversión en activos fijos +5.5% (vs. lo esperado por los analistas alrededor del +4.5%) (WSJ)

• China inyectó CNY 281 Billones de liquidez fresca en el sistema bancario con tasas efectivas sin cambios (CNBC)

• China + semiconductores: el gobierno está siguiendo un plan para que la industria automotriz utilice más chips de producción nacional (Nikkei)

• China tomó medidas el miércoles para detener algunos precios de bonos, aumentando la opacidad de sus mercados de renta fija (Bloomberg)

• China planea reducir la producción de acero nuevamente en 2023 a medida que el país se esfuerza por lograr los objetivos de contaminación (Bloomberg)

• Las acciones chinas podrían recibir una inyección en el brazo del nuevo primer ministro proempresarial de China, Li Qiang (SCMP)

• Taiwán pierde alianza diplomática mientras Honduras avanza para abrir lazos con China (FT)

¿Cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania?

• Los senadores presionan US Def. Sec Austin enviará aviones de combate F16 a Ucrania (Politico)

• Es probable que Ucrania reciba pronto aviones de combate MiG de Polonia (Newsweek)

• Putin pronunciará un discurso el sábado para conmemorar el noveno aniversario de la anexión de Crimea por parte de Rusia (Newsweek)

¿Y los Activos Digitales?

• Reino Unido agregará declaraciones criptográficas en formularios de impuestos (CoinDesk)

• Alemania y EE. UU. incautan más de USD 46 millones en criptomonedas vinculadas a la investigación de ChipMixer: Europol (CoinDesk)

• Bitcoin no se negocia como una moneda, sino como un activo de riesgo especulativo: Morgan Stanley (CoinDesk

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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