🤑 Como decían los Venezolanos: Dame "DOS" que está "barato" (muy económico)...

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Feliz Martes e inicio de semana bursátil en los Estados Unidos: donde la narrativa de si vamos a una expansión o a una recesión económicos, tomará “centimetraje” en los medios de comunicación. En esta edición del día de hoy, les llevamos titulares con un amplio contenido estratégico: cuya curiosidad notoria, se centra, en las relaciones entre USA y China (máxime, cuando el periódico “Wall Street Journal” confirma la construcción de una Base Militar CHINA en CUBA). No olvidemos estar pendiente a lo que dirá esta semana (miércoles y jueves) en el congreso el PRESIDENTE de la Reserva Federal en sus intervenciones; ya que, esto es sumamente importante para entender cómo debería comportarse el sector financiero en las próximas semanas. Antes de despedirnos: llama mucho la atención, como los hábitos de los más acaudalados están cambiando, considerando que muchas tiendas como “Dollar General, Dollar Tree y Five Below”, ven a esta clientela frecuentar más y más dichos establecimientos.

Especial

• DG (Dollar General)/DLTR (Dollar Tree)/FIVE (Five Below): las tiendas de descuento están captando una parte cada vez mayor de los compradores de altos ingresos en medio de las presiones inflacionarias (WSJ)

• Arabia Saudita e Irán dan más pasos para lograr una mejor relación, con el presidente de Irán invitado a visitar Riyadh (FT)

• El efectivo comienza a filtrarse de los fondos del mercado monetario, y es probable que gran parte del dinero llegue a la renta variable (Bloomberg)

• Los bancos europeos verán publicados los resultados finales de sus pruebas de estrés el próximo mes, y los números no serán tan favorables como lo fueron los preliminares (Bloomberg)

• Las primas de seguros seguirán aumentando durante los próximos dos años, al menos a medida que la industria absorba un aumento en los gastos relacionados con las reclamaciones, según el jefe de Gallagher, el tercer corredor de seguros más grande del mundo (FT)

• Acciones japonesas: Berkshire confirmó que ha comprado acciones adicionales en las cinco principales casas comerciales de Japón (Nikkei)

• SVB Financial Group venderá su unidad de banca de inversión a un grupo liderado por algunos de los empleados de la división, en un acuerdo por valor de USD $81 millones (la empresa pasará a llamarse Leerink Partners) (FT)

• Los reguladores financieros de USA están cada vez más preocupados por los riesgos para los bancos de los bienes raíces comerciales (Bloomberg)

• La euforia de los aviones podría conducir a una burbuja en la industria: algunos veteranos de la industria se preocupan de que los transportistas pidan todos los aviones (Bloomberg)

• Airbus logró el acuerdo de aviones comerciales más grande de la historia después de que la aerolínea india Indigo acordó comprar 500 aviones en una transacción por valor de unos USD$ 50 mil millones (según los precios de lista) (WSJ)

• BA (Boeing) predice que la flota global de aviones comerciales casi se duplicará en los próximos 20 años, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,5 % (Bloomberg)

• BA (Boeing) planea aumentar la producción de su avión 737 MAX a 38 unidades por mes “muy pronto” (Reuters)

• FCX (Freeport) se menciona positivamente en Barron's: los precios del cobre están a punto de subir y la materia prima tiene varios vientos favorables en la demanda secular (Barron’s)

• El CEO de GE (General Electric), Culp, dice que la compañía no ha visto ninguna señal de debilitamiento económico (Reuters)

• La oferta de ADBE (Adobe) para comprar Figma choca con otro obstáculo de la Unión Europea: preparada para lanzar una larga investigación de "fase 2" sobre el acuerdo (FT)

• GOOGL (Alphabet) está buscando proveedores para ensamblar sus teléfonos inteligentes Pixel en India, ya que la empresa busca diversificar su cadena de suministro fuera de China (Bloomberg)

• GRAB (Grab Holdings) está listo para anunciar una gran ronda de despidos mientras la empresa busca reducir costos (Bloomberg)

• META (Meta) está girando agresivamente hacia la IA (Inteligencia Artificial), cambiando sus capacidades sustanciales en el área lejos de la investigación y hacia la comercialización (WSJ)

• ORCL (Oracle) – Barron’s se mantiene muy optimista sobre la acción dado su potencial de crecimiento en la nube y con IA (Inteligencia Artificial) (Barron’s)

• SPOT (Spotify) se menciona con cautela en Barron's, y el artículo advierte a los inversores que la mayor parte del optimismo en torno a las subidas de precios y la reducción de costes se refleja con creces en las acciones (Barron’s)

• Viajes/ocio: las preocupaciones han ido en aumento sobre el grado en que el gasto en viajes/ocio continuará al ritmo sólido de los últimos años en medio de difíciles comparaciones interanuales, aumento de precios y vientos en contra cada vez más intensos para los consumidores (Bloomberg)

Nivel Macro

• El funcionario monetario australiano dice que la tasa de desempleo del país debe alcanzar el 4,5 % (alrededor de 100 pb = puntos básicos = 1%, más que el nivel actual) con la economía creciendo a un ritmo por debajo de la tendencia para que la inflación vuelva al objetivo (Bloomberg)

• Chile dejó las tasas de política sin cambios, como se esperaba, aunque dos miembros de la junta votaron por un recorte de 50 pb = puntos básicos = 0.50%, un movimiento moderado que sugiere que la relajación podría ser inminente (Bloomberg)

• El economista jefe del BCE (Banco Central Europeo), Philip Lane, rechazó hablar de un aumento de las tasas en septiembre y dijo que no hay razón para comprometerse con una acción tan lejana en el futuro (Bloomberg)

• El aumento de los rendimientos junto con el repunte de las acciones ha dejado a estas últimas con un aspecto especialmente caro: "por primera vez, el rendimiento del efectivo, los bonos y las acciones es el mismo" (FT)

• El IPP (Indice de Precios al Productor) de Alemania se enfría muy por debajo de las expectativas en mayo, llegando a +1 % interanual (frente al pronóstico de +1,7 % de los analistas, y por debajo del +4,1 % en abril (esta cifra alcanzó un máximo de +45,85 % en agosto de 2022) (Reuters)

• Miami supera a NYC para convertirse en el mercado inmobiliario menos asequible del país (NY Post)

• Acciones japonesas: Berkshire confirmó que ha comprado acciones adicionales en las cinco principales casas comerciales de Japón (Nikkei)

• La confianza pública en la capacidad del Banco de Inglaterra para combatir la inflación alcanza un mínimo histórico (London Times)

• La inflación de los precios de los alimentos en el Reino Unido disminuye según nuevas encuestas, mientras que Marks & Spencer se convirtió en el último supermercado británico en bajar los precios de los alimentos (Bloomberg, Reuters)

• La creación de empleo en USA puede ser fuerte, pero los empleados trabajan menos horas, una tendencia con presagios potencialmente negativos para las perspectivas laborales (WSJ)

China

• China busca una reunión de alto perfil entre Biden y Xi en la próxima cumbre de APEC (“Asian-Pacific Summit”) este noviembre en San Francisco (WSJ)

• El secretario de Estado Blinken se reunió con el presidente chino Xi el lunes, un encuentro alentador que sugiere que la relación ahora está en un camino (ligeramente) mejor que antes (Xi dijo que era "muy bueno" que los dos países lograran avances en la estabilización de los lazos ) (Bloomberg)

• El Secretario de Estado Blinken se reunió con su homólogo chino, Qin Gang, y ambas partes describieron la conversación como “franca, sustantiva y constructiva” (SCMP)

• China está en conversaciones para abrir un centro de entrenamiento militar en Cuba, una medida que podría resultar en el estacionamiento de tropas chinas a solo 100 millas de la costa de Florida (WSJ)

• China redujo sus tasas preferenciales de préstamos a 1 y 5 años en 10 puntos básicos (0.10%) cada una, un movimiento que se esperaba y que algunos economistas temen que no vaya lo suficientemente lejos como para impulsar la economía (WSJ)

• Los economistas de UBS y Goldman recortan las previsiones de crecimiento chino en medio de vientos en contra cada vez mayores y la disminución de las expectativas de estímulo a gran escala (SCMP)

• Las empresas de consumo de Occidente que operan en China se enfrentan a vientos en contra en dos frentes: un crecimiento general lento junto con la creciente popularidad de las marcas locales (WSJ)

• JD (JD.com) dijo que el crecimiento de su negocio durante el festival de compras 618 de este año fue mejor de lo esperado (SCMP)

• Cadenas de suministro de automóviles: los legisladores estadounidenses instarán a los fabricantes de equipos originales de automóviles de USA Ford y GM, a reducir la dependencia de su cadena de suministro en China (Bloomberg)

• El director ejecutivo de RTX (Raytheon) dijo que las empresas pueden "eliminar el riesgo" de su exposición a China, pero es imposible un desacoplamiento total (FT)

• GOOGL (Alphabet) está buscando proveedores para ensamblar sus teléfonos inteligentes Pixel en India, ya que la empresa busca diversificar su cadena de suministro fuera de China (Bloomberg)

• AstraZeneca planea cotizar su negocio en China en Hong Kong como una forma de proteger a la empresa en general de los crecientes riesgos geopolíticos (FT)

• A los banqueros chinos se les dice que eviten las exhibiciones ostentosas de riqueza (Reuters)

¿Y la Guerra entre Rusia y Ucrania?

• El ejército de Rusia ha aprendido de sus errores y está dando una pelea más formidable cuando Ucrania lanza su contraofensiva (NYT)

• Cada vez parece más probable que Rusia haya sido responsable de la destrucción de la represa Kakhovka (NYT)

• Biden dijo que Estados Unidos no apoya un proceso acelerado para que Ucrania se una a la OTAN al final de la guerra (USA Today)

• Reconstrucción de Ucrania: la Unión Europea dará a conocer un paquete de ayuda financiera por valor de 50 Billones de Euros para Ucrania (Bloomberg)

¿Y los Activos Digitales?

• El Bitcoin se está volviendo ilíquido a 147 mil unidades por mes, en una clara señal de que los inversores a largo plazo: están acumulando (CoinDesk)

• Bolsas de Valores de criptomonedas en Japón instan a los reguladores a aliviar las restricciones comerciales de las negociaciones con colaterales (margen) (CoinDesk)

• Binance configura nodos Lightning de Bitcoin para facilitar los depósitos y retiros (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

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