💣Cuidado: Las tensiones entre Moscú y Ucrania están aumentando...

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Feliz inicio de semana, ya de vuelta, luego de viajes de trabajo (durante la semana pasada) en Boston y New York. ¿Qué está sucediendo en el mundo hoy al arranque de la mañana? Los datos del segundo trimestre (junio) de China fueron generalmente decepcionantes, con un PIB (Producto Interno Bruto) del segundo trimestre débil, al igual que una débil ventas de minoristas e inversión inmobiliaria en junio. Si bien el gobierno chino promete estímulos, sus acciones hasta ahora han sido bastante insignificantes. Las acciones de las compañías en el sector de lujo se están viendo afectadas en Europa, después de que Richemont publicase los resultados del trimestre de junio y revelase resultados más débiles en USA (Este es el último punto de datos que indica un enfriamiento en la demanda estadounidense de artículos de lujo de alta gama; recordemos que Burberry el viernes también tuvo ventas tibias en USA). Las tensiones entre Moscú y Ucrania están aumentando aún más después de que este último país golpeara e inhabilitara una arteria crítica que une a Rusia continental con Crimea (unas horas después, Rusia declaró formalmente la expiración del acuerdo de exportación de granos). No olvides seguirnos por todas las redes sociales para más información económica.

Especial

• TSLA (Tesla) – la compañía ha construido su primer Cybertruck, aunque se espera que la rampa de producción sea muy gradual (London Times)

• Los mercados petroleros (finalmente) están mostrando signos de endurecimiento a medida que los recortes de suministro de la OPEP+ comienzan a surtir efecto mientras la demanda continúa recuperándose gradualmente (especialmente en China) (Bloomberg)

• Rusia se prepara para reducir las exportaciones de petróleo a partir de agosto, una señal de que el país está cumpliendo con sus compromisos de la OPEP+ (Reuters)

• Los yacimientos petrolíferos de Sharara y El Feel en Libia reanudan la producción tras una breve interrupción (Reuters)

• Banco BPM venderá aproximadamente el 71% de su negocio de pagos a la empresa de PE FSI por 500 millones de euros (Reuters)

• Binance planea eliminar entre 1500 y 3000 puestos de trabajo en el transcurso del año, además de las 1,000 personas que ya fueron despedidas (CNBC)

• BLK (BlackRock) cree que hay billones esperando ser invertidos en renta fija en el segundo momento en que los inversores creen que las tasas han alcanzado su punto máximo (FT)

• DNB Bank dijo que recompraría hasta el 1,5% de sus propias acciones (Reuters)

• Renta fija para ver un cambio acelerado al comercio electrónico en la parte posterior de la nueva iniciativa Citadel (FT)

• Gresham House, la gestora de activos del Reino Unido, será comprada por Searchlight Capital Partners por GBP470MM (Reuters)

• Los propietarios de viviendas están utilizando HELOC (“home equity line of credit”) para acceder al efectivo construido por el crecimiento del valor en sus viviendas, en un entorno de tasas elevadas (Bloomberg)

• Los bonos a largo plazo son una compra atractiva ahora que la Fed se prepara para subir las tasas por última vez (Bloomberg)

• Los alcaldes de USA están flexibilizando las reglas para alentar más conversiones de oficina a apartamento (CNBC)

• Santander acelerará el crecimiento de su banca de inversión en USA y Reino Unido (Reuters)

• ATVI (Activision)/MSFT (Microsoft): el acuerdo podría cerrarse rápidamente ya que la FTC pierde otra apelación y el Reino Unido sugiere que podría concluir su revisión en unas semanas (FT)

• Los ejecutivos de chips estarán en Washington esta semana para presionar a los legisladores contra la imposición de restricciones draconianas a las exportaciones a China (Bloomberg)

• FYBR (Frontier Communications): Barron's es positivo con respecto a las acciones, destacando su valoración razonable y la actualización del cobre a la fibra (Barron’s)

• La nueva película “Misión Imposible” de PARA (Paramount) superó modestamente las expectativas de la taquilla nacional, pero tuvo un buen desempeño internacional (Variety)

• PARA (Paramount): National Amusements, el holding a través del cual Shari Redstone controla Paramount, está en conversaciones para renegociar algunos de los términos de su deuda (es probable que el problema se resuelva en las próximas semanas y National Amusements no pretende renunciar a las acciones con derecho a voto en Paramount para resolver el asunto) (WSJ)

• Las acciones de TomTom repuntan en Europa después de que la compañía publicara un alza y elevara su perspectiva gracias a la solidez de su negocio automotriz (Reuters)

• Twitter: Musk advirtió que Twitter sigue teniendo un flujo de caja negativo, el último indicio de las dificultades que aquejan a la plataforma (Reuters)

• Universal Music Group solicita ayuda al Congreso para combatir la infracción de derechos de autor habilitada por la Inteligencia Artificial (Variety)

• UAL (United Airlines): la aerolínea se convirtió en la última en llegar a un nuevo acuerdo laboral importante con sus pilotos (el nuevo contrato tiene un valor de aproximadamente unos USD$ 10 mil millones por encima de su similar y equivaldrá a aumentos salariales acumulativos de hasta un 40%) (Bloomberg)

• UPS (United Parcel Service): el jefe de los Teamsters dice que está preparado para seguir negociando con la empresa un nuevo acuerdo laboral (Reuters)

• UPS (United Parcel Service): el jefe de los Teamsters pide a la Casa Blanca que no se involucre en el caso de una huelga (Bloomberg)

Nivel Macro

• Bajar la inflación a partir de ahora será difícil: la desinflación ha sido impulsada por una rápida caída en los precios de las materias primas y los efectos básicos, pero eso generará una menor presión a la baja en el futuro, lo que dificultará alcanzar el objetivo del 2% (Barron’s)

• El consumidor estadounidense pronto encontrará un nuevo viento en contra una vez que se reanuden los pagos de préstamos estudiantiles (WSJ)

• La inflación está cayendo rápidamente y debería descender aún más, creando un poderoso viento de cola para las acciones (Barron’s)

• Los alquileres de apartamentos en EE. UU. se enfrentan a una presión a la baja con la mayor cantidad de nuevas unidades multifamiliares desde los años 80 que se pondrán en línea este año (Barron’s)

• Los salarios reales finalmente están creciendo gracias a la intensificación de la desinflación, creando un poderoso viento de cola para los consumidores estadounidenses (WSJ)

China

• La línea de crédito a mediano plazo de China es más pequeña de lo previsto con una modesta inyección de liquidez neta, ya que el gobierno sigue siendo relativamente estricto con el estímulo a pesar de la disminución del impulso de crecimiento (Bloomberg)

• China expresa su enfado por los planes para que el favorito en la presidencia de Taiwán, William Lai, al que Pekín calificó de “separatista”, visite Estados Unidos el próximo mes (Reuters)

• Yellen (Secretaria del Tesoro de USA) dijo que está ansiosa por mejorar aún más las relaciones con China, pero minimizó la posibilidad de que se eliminen los aranceles de la era Trump (Bloomberg)

• China ha dado una serie de pasos a favor de las empresas y su retórica también se ha vuelto más solidaria. El gobierno ha invitado a algunos de los administradores de dinero más grandes del mundo a un simposio esta semana destinada a alentar la inversión en curso en el país (según Reuters)

¿Y la Guerra entre Rusia y Ucrania?

• Rusia anula histórico acuerdo de granos con Ucrania pocas horas antes de la fecha límite (CNBC)

• Arteria rusa crítica a Crimea inhabilitada en un presunto ataque a Ucrania mientras Kiev busca aislar la península e impedir la capacidad de Moscú para abastecer sus líneas de frente (WSJ)

• Ucrania cambia de táctica tras sufrir fuertes pérdidas en la fase inicial de su contraofensiva (NYT)

¿Y los Activos Digitales?

• ARK de Cathie Wood vende otras acciones de Coinbase por valor de USD$ 50.5 millones de dólares (CoinDesk)

• La Comisión de Bolsa y Valores de USA comienza la revisión de las presentaciones de ETF de Bitcoins (CoinDesk)

• La Junta de Estabilidad Financiera pide normas criptográficas globales más estrictas después de los escándalos de FTX y Celsius (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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