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Buenos Días: Comunidad de Factores Económicos,

Nota: ¿Sabías que tenemos un programa de entretenimiento financiero diario en horario estelar a las 7 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos, a través de la cadena de televisión VME TV? No olvides sintonizarnos, ya que puedes vernos a través de tu proveedor de cable, como DIRECTV, Spectrum (Charter Communications), Uverse (AT&T), entre otros. En esta edicion puedes hacer click al Programa de TV del día de ayer

El panorama macroeconómico es muy positivo en este momento, con la economía de Estados Unidos en un punto óptimo caracterizado por un crecimiento resistente y una inflación en desaceleración. A nivel global, se están implementando medidas de estímulo, con muchos bancos centrales bajando las tasas de interés y China aplicando tanto acciones monetarias como fiscales. Las empresas estadounidenses, en general, están mostrando un buen desempeño. Sin embargo, aunque la situación macroeconómica es favorable, no está exenta de desafíos. El proceso de desinflación no es lineal, la Reserva Federal podría no recortar las tasas de forma tan agresiva como se pensaba hace unas semanas, algunos informes de ganancias no han sido buenos y el crecimiento en Europa es débil.

Dicho esto, no significa que el S&P 500 (SPX) seguirá subiendo sin problemas. De hecho, hay algunas razones para estar cautelosos. Estuve observando algo que me preocupa, ya que el SPX está cotizando a alrededor de 21.8 veces las previsiones de consenso para 2025. También hay incertidumbre política, ya que el mercado parece estar asumiendo como inevitable una victoria de Trump en las próximas elecciones, aunque la carrera aún está muy ajustada. Además, existen riesgos asociados a aranceles y la situación fiscal en 2025. 

Aunque Trump ha ganado algo de terreno en las encuestas recientemente, los movimientos en algunos mercados de predicción exageran la magnitud del cambio en la carrera electoral. Esto ha generado una narrativa que asume que una victoria de Trump es prácticamente segura, lo cual no refleja del todo la realidad. Además, los riesgos relacionados con los aranceles y el panorama fiscal para 2025 no están siendo valorados correctamente. Si el déficit fiscal se descontrola, podría haber una presión sobre los bonos, haciendo que los rendimientos suban. También existe la posibilidad de que el país enfrente un acantilado fiscal que afecte el crecimiento, o que se implementen una serie de aranceles con la esperanza de generar ingresos, lo cual no sería bien recibido por los inversores.

Especial

• CVS reemplaza a la directora ejecutiva Karen Lynch por el ejecutivo David Joyner mientras las ganancias y el precio de las acciones sufren (CNBC)

• INTC (Intel Corporation) está buscando vender al menos una participación minoritaria en Altera, con una valoración de al menos $16.7 mil millones (lo que Intel pagó por la empresa en 2015) (CNBC) 

• La asociación de MSFT (Microsoft Corporation) con OpenAI está comenzando a deteriorarse, según un artículo extenso en el New York Times (NYT) 

• TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) enfrenta una investigación por parte del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre si fabricó chips para Huawei (The Information)

• AAPL (Apple Inc.) está viendo un gran aumento en las ventas del nuevo iPhone 16 en China en comparación con su modelo predecesor, según nuevos datos (Bloomberg) 

• AMZN (Amazon) / NVDA (Nvidia) – AWS dice que los sistemas basados en Blackwell probablemente no estarán en línea hasta principios del próximo año (Bloomberg)

• AMZN (Amazon) – el jefe de AWS dijo que los trabajadores pueden irse si no quieren cumplir con el nuevo mandato de retorno a la oficina de la empresa (Reuters) 

• ASML (ASML Holding) – Samsung ha retrasado la recepción del equipo de ASML para una nueva fábrica en Texas, ya que la empresa lucha por encontrar clientes para llenar la planta (este retraso influyó en la perspectiva pesimista de ASML a principios de semana) (Reuters) 

• GOOGL (Alphabet Inc.) – el ejecutivo más alto que supervisa los productos de búsqueda y publicidad de la empresa, Prabhakar Raghavan, dejará el cargo y será reemplazado por el veterano ejecutivo de la empresa, Nick Fox (WSJ)

• BAC (Bank of America) – Berkshire vendió otras acciones por valor de $370 millones esta semana (Bloomberg) 

• El director ejecutivo de Commerzbank dice que la empresa está considerando realizar adquisiciones por su cuenta (Reuters) 

• Se espera que las tarifas de los seguros de automóviles en EE. UU. se moderen, eliminando una fuente clave de presión inflacionaria al alza (Barron’s) 

• DE (Deere) enfrenta una investigación por parte de la FTC sobre sus políticas de reparación (Reuters) 

Nivel Macro

• Las ventas minoristas en el Reino Unido para septiembre superaron las expectativas con un +0.3% mes a mes (frente al -0.3% esperado por el mercado) (WSJ) 

• Ueda del Banco de Japón hizo comentarios el viernes que sugieren que el banco central no tiene prisa por endurecer agresivamente la política monetaria (Reuters)

• El jefe de divisas de Japón advierte sobre movimientos repentinos mientras el yen alcanza los 150 (Bloomberg) 

• El mayor sindicato de Japón dijo que buscará otro aumento salarial del 5% durante las negociaciones salariales del próximo año (los salarios más altos son una prioridad clave para el Banco de Japón y, si se logra, un aumento del 5% podría impulsar un mayor endurecimiento monetario) (WSJ) 

• El índice de precios al consumidor (IPC) general de Japón para septiembre bajó a +2.5% (frente al +3% en agosto, en línea con las expectativas del mercado), pero el índice subyacente (excluyendo alimentos y energía) subió a +2% (en línea con las expectativas y frente al +2.1% en agosto) (Reuters) 

• Una nueva métrica publicada por la Reserva Federal de Nueva York sugiere que el proceso de reducción del balance aún tiene margen para continuar (Reuters)    

China

• Pan del PBOC dice que podrían llegar recortes adicionales del coeficiente de reserva obligatoria (RRR, por sus siglas en inglés) este año para ayudar a impulsar la economía, mientras prometió medidas de apoyo continuas (SCMP) 

• Es probable que China tome pasos adicionales de estímulo en el futuro, con el PBOC listo para recortar las tasas de interés preferenciales de los préstamos este domingo por la noche, mientras que un comité clave de la legislatura del país se reunirá en unas semanas y podría ampliar el apoyo fiscal (WSJ) 

• Los datos económicos de China superaron las expectativas, incluido el PIB del tercer trimestre (+4.6% frente al +4.5% esperado y por debajo del +4.7% del segundo trimestre), las ventas minoristas de septiembre (+3.2% frente al +2.5% esperado y por encima del +2.1% de agosto) y la producción industrial de septiembre (+5.4% frente al +4.6% esperado y por encima del +4.5% de agosto) (Reuters) 

• Los precios de la vivienda en China sufrieron su mayor caída en 9 años (SCMP) 

• Las acciones chinas se recuperan tras la publicación de datos económicos que superaron las expectativas (las ventas minoristas y la producción industrial de septiembre estuvieron sólidamente por encima del plan, mientras que el PIB del tercer trimestre no fue tan malo como se temía) y los funcionarios prometieron más medidas de estímulo (Xi enfatizó la importancia del desarrollo tecnológico mientras el Banco Popular de China (PBOC) lanzó instalaciones previamente anunciadas para fortalecer la capacidad de recompra y proporcionar liquidez a los inversionistas institucionales para comprar acciones) (Bloomberg

Geopolítica

• Hezbolá advirtió que estaba listo para intensificar su guerra contra Israel tras la muerte de Sinwar (Reuters) 

• Zelensky dice que una invitación para unirse a la OTAN es la única forma de detener la guerra (FT) 

• Orban de Hungría dice que el plan de victoria de Ucrania está destinado al fracaso (Bloomberg) 

• Ucrania advierte que Corea del Norte se está preparando para enviar 10,000 soldados para ayudar en el esfuerzo de guerra de Rusia (Bloomberg) 

Fusiones y Adquisiciones

• BP (BP PLC) podría vender una participación minoritaria en su negocio de energía eólica marina, ya que la empresa reduce su enfoque en energías renovables (Reuters)

• El director ejecutivo de Commerzbank dice que la empresa está considerando realizar adquisiciones por su cuenta (Reuters) 

• INTC (Intel Corporation) está buscando vender al menos una participación minoritaria en Altera, con una valoración de al menos 16.700 millones de dólares (lo que Intel pagó por la empresa en 2015) (CNBC) 

¿Y los Activos Digitales?

• No se debe temer la prima de navegación MSTR de Michael Saylor para las tenencias de Bitcoin (BTC) (CoinDesk)

• El precio de Bitcoin (BTC) podría alcanzar un nuevo récord ante el debilitamiento del yen japonés (CoinDesk)

• La barrida republicana en las elecciones estadounidenses sería el resultado más optimista para Coinbase y el mercado criptográfico: Citi (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)    

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Jueves 17 de Octubre de 2024

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