🌥️📉💸😨📈💹 Día Nublado en los mercados: La inflación " aún" no esta bajo control

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Calma y Cordura:  El General (nuestro apodo para el Bono del Tesoro deUSA a 10 años) permanece imperturbable. La reciente divulgación del CPI (Índice de Precios al Consumidor), que nos ofreció a las 8:30 AM hora del este de USA una ventana a los eventos de precios del pasado mes de diciembre ha sido señalada como la principal culpable del descenso en el mercado de acciones. Sin embargo, esta suposición es contrariada por la estabilidad en los precios de los Bonos del Tesoro, que han visto poco movimiento en sus rendimientos, así como por la calma en el mercado de futuros de la Tasa de Fondos Federales, que también ha demostrado una notable inmutabilidad. Nuestra percepción es que el CPI no ha experimentado desviaciones significativas de lo previsto. Más bien, es la inquietud en torno a los inminentes resultados bancarios, que comenzaremos a conocer en breve, la que se presenta como una explicación más plausible para la recesión del SPX, dado que el sector financiero es uno de los más castigados en el mercado actual 

Extracto según el Portal Bloomberg, acerca de lo que vendría con Trump

Donald Trump presenta la economía como un desafío para Joe Biden, aprovechando la confianza que los votantes tienen en él por encima del presidente actual, particularmente en asuntos económicos. Encuestas recientes, incluyendo una de Bloomberg News/Morning Consult, revelan que los votantes en estados clave prefieren el enfoque de Trump para preocupaciones económicas, desde la vivienda hasta la inflación y la gestión presupuestaria. El asesor de Trump, Stephen Moore, sugiere que el estado de la economía y la clase media serán centrales en la campaña de Trump en 2024 contra Biden, con un enfoque en si los estadounidenses están mejor que antes. El equipo económico de Trump incluye a Larry Kudlow y Kevin Hassett, indicando cierta continuidad con las políticas de su administración anterior. Sin embargo, la postura "America First" de Trump sugiere políticas comerciales agresivas, como una tarifa propuesta del 10% para proteger las industrias de USA y presionar a los socios comerciales. Busca una separación económica más fuerte de China, proponiendo poner fin a su estatus de nación más favorecida y aumentar las barreras comerciales. En cuanto a impuestos, Trump tiene la intención de consolidar los recortes de impuestos individuales de su mandato, que están programados para finalizar en 2025 y que benefician en gran medida a los ricos y a las pequeñas empresas. No se espera que reduzca aún más las tasas de impuestos corporativos, reconociendo las necesidades de los votantes de clase trabajadora y media. A pesar de que sus anteriores recortes de impuestos aumentaron el déficit, Trump se compromete a reducir el gasto gubernamental en varios sectores, afirmando que sus políticas aislacionistas reducirán el gasto nacional, incluyendo los costos de conflictos extranjeros.

Especial

• Maersk advierte que podrían pasar meses para reabrir la ruta marítima del Mar Rojo (FT) 

• Tesco aumenta su pronóstico tras fuertes ventas en las vacaciones (WSJ) 

• Tesco advierte que una crisis prolongada en la navegación del Mar Rojo podría reavivar la inflación (Bloomberg) 

• Los alquileres medianos de apartamentos en Manhattan en diciembre subieron un 1.3% Mes a Mes (primer aumento secuencial desde julio) y fueron aproximadamente planos A/A (Bloomberg) 

• SDHC (Smith Douglas) fijó el precio de su OPI en USD$ 21 por acción, el extremo superior del rango (Marketwatch) 

• BA (Boeing) – comentarios de los reguladores el miércoles sugieren que el avión MAX 9 no volverá al servicio rápidamente (Bloomberg) 

• PD (PagerDuty) está considerando opciones después de recibir interés de adquisición por parte de firmas de capital privado (Bloomberg)

• Seven & i Holdings pagará $950 millones para comprar las gasolineras y tiendas de conveniencia de Sunoco en EE. UU. que aún no posee (Bloomberg) 

• Las acciones de Darktrace saltaron en el comercio de Londres después de que la empresa de ciberseguridad aumentara su pronóstico (Reuters) 

• GOOGL (Alphabet) recortó cientos de empleados en varias áreas de su negocio el miércoles, la última señal de que las megaempresas tecnológicas continúan reduciendo el personal tras un auge de contrataciones en la era de la pandemia (WSJ) 

• HPE (HP Enterprise) no cree que China represente un riesgo regulatorio para el acuerdo con Juniper (Reuters) 

• Las acciones de IRBT (iRobot) se desplomaron durante la negociación del miércoles tras informes de que Amazon no ofrecerá concesiones al regulador europeo (Politico) 

• NFLX (Netflix) está experimentando un fuerte crecimiento en su nivel con publicidad y recientemente superó los USD$ 23 millones de usuarios activos mensuales globales (esto es un aumento desde >15 millones hace poco más de dos meses) (Variety) 

• OpenAI lanzó oficialmente el miércoles su tan esperada tienda de chatbots, GPT Store, permitiendo a las personas compartir versiones personalizadas de ChatGPT (NYT)

• Recibiendo interés de adquisición por parte de firmas de capital privado (Bloomberg)

• Thomson Reuters ofrece comprar la sueca Pagero por USD$ 627 millones, superando una oferta anterior de Vertex (Reuters) 

• WPP está considerando opciones para su participación del 40% en Kantar ya que la empresa busca recaudar efectivo y abordar su precio de acciones en declive (Bloomberg)

Nivel Macro

• El Banco de Japón señala que el impulso salarial parece estar construyéndose este año a un ritmo algo más rápido que el año pasado  (Reuters)

• El banco central de Corea del Sur deja las tasas sin cambios (como se esperaba) y ajustó su orientación futura en una dirección más flexible, el último ejemplo de cómo la política monetaria a nivel mundial está girando (Reuters)

China

• El Banco Popular de China (PBOC) se reúne con varios economistas destacados del país para discutir formas de hacer que la flexibilización monetaria sea más efectiva (Bloomberg) 

• El viceprimer ministro de China se reúne con ejecutivos financieros globales y se comprometió a facilitar las inversiones en el país (CNBC) 

• China suaviza los requisitos de visado en un movimiento que debería ayudar a impulsar los viajes y el turismo (Bloomberg) 

• Xi está ampliando su campaña anticorrupción, una acción que disminuirá aún más el sentimiento y la actividad económica en el país (FT)

• Washington enviará una delegación de alto nivel de ex altos funcionarios del gobierno de USA. a Taipéi después de las próximas elecciones taiwanesas, un movimiento que podría inflamar las tensiones con China (FT) 

• "Docenas" de miembros del Congreso de USA apoyan la legislación que elogiaría la democracia en Taiwán (Reuters) 

• Washington está considerando extender las restricciones a los semiconductores chinos para incluir la arquitectura de chips RISC-V (NYT)

• Expertos en inteligencia artificial de USA y China mantienen conversaciones secretas sobre la seguridad de la industria (FT) 

• Yellen dijo el miércoles que los aranceles de USA. a China podrían hacerse "más estratégicos", el último indicio de que Biden podría recortar algunos de ellos (lo que ha sido reportado por Axios y el WSJ en las últimas semanas) (Reuters)

• China pierde su estatus como el principal exportador a USA por primera vez desde 2006 (el título ahora lo tiene México) (Nikkei)

Geopolítica

• La Casa Blanca apoya la legislación que incautaría algunos de los aproximadamente USD$ 300 mil millones en activos rusos congelados y dedicaría el dinero a ayudar a Ucrania (Bloomberg)

• USA y el Reino Unido están al borde de lanzar ataques militares contra los hutíes en Yemen (London Times) 

• Maersk advierte que podría tomar meses reabrir la ruta de envío del Mar Rojo (FT) 

• Tesco advierte que una crisis prolongada en la navegación del Mar Rojo podría reavivar la inflación (Bloomberg)

Fusiones y Adquisiciones

• "El CEO de Skydance Media, David Ellison, está explorando una oferta en efectivo para adquirir National Amusements, la matriz de la gigante del entretenimiento Paramount Global; Paramount Global tiene una capitalización de mercado de USD$ 9.4 mil millones (Reuters)

• La empresa de publicidad WPP está considerando vender su participación del 40% en la empresa de análisis de datos de marketing Kantar, la cual podría estar valorada en hasta USD$ 8 mil millones incluyendo deudas (Reuters)

Buscando Capital

• Ares Management está cerca de cerrar lo que sería el fondo de préstamo directo más grande de la historia, con un valor de USD$ 21.9 mil millones (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• Grayscale, Invesco/Galaxy lideran el debut de los ETF del Bitcoin; El fondo de BlackRock ocupa el sexto lugar (CoinDesk)

• La aprobación del ETF de Bitcoin (BTC) probablemente esté incluida en el precio de los mineros (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

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