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🏝️🚤🌞🌆 Desarrollo de USD$2 mil millones busca convertir a Fort Lauderdale en un "Mini Mónaco" 🌊⛵✨
GLOBAL MACRO INBOX
Factores Económicos
30 de octubre de 2024
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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,
Nota: ¿Sabías que tenemos un programa de entretenimiento financiero diario en horario estelar a las 7 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos, a través de la cadena de televisión VME TV? No olvides sintonizarnos, ya que puedes vernos a través de tu proveedor de cable, como DIRECTV, Spectrum (Charter Communications), Uverse (AT&T), entre otros. En esta edicion puedes hacer click al Programa de TV del día de ayer.
Los mercados en el extranjero se encuentran mayormente a la baja tanto en Europa como en Asia, aunque los futuros de USA presentan ligeras alzas para el S&P y el Nasdaq. Esto se debe al optimismo generado por los resultados de GOOGL anoche, que superaron expectativas gracias a la solidez de su negocio de nube y las ventas de publicidad en YouTube, lo que impulsó sus acciones más de un 5%. Los inversores también esperan datos clave para evaluar la fortaleza de la economía y del mercado laboral.
El Nasdaq Composite sigue avanzando, cerrando en un máximo histórico el martes, marcando su undécima ganancia en los últimos 13 días de negociación y encaminándose a su octava semana consecutiva de ganancias. Aun así, hay resultados importantes por venir en el sector tecnológico, incluidos MSFT y META esta noche, y AAPL y AMZN mañana por la noche. El S&P 500 tuvo un desempeño mixto el martes, ya que 9 de los 11 sectores del índice terminaron en negativo, con un margen de más de 2:1 de valores a la baja liderando en la NYSE.
La atención sigue centrada en los resultados de ganancias y los datos económicos de hoy, como las nóminas privadas de ADP (En cuanto a este ultimo: El reporte de empleo ADP de octubre superó expectativas con +233K, mostrando crecimiento robusto), el PIB del tercer trimestre y el índice de inflación PCE del mismo período. Una subasta sólida de bonos del Tesoro a siete años ayudó a frenar el reciente aumento de los rendimientos, aliviando las pérdidas recientes en sectores sensibles a las tasas de interés. El oro alcanzó un nuevo récord, mientras que la volatilidad en el mercado de tasas fue la más alta en aproximadamente un año con el informe de empleo de octubre.
En Asia, el índice Nikkei avanzó 373 puntos a 39,277, el índice de Shanghái cayó 20 puntos a 3,266, y el índice Hang Seng descendió 320 puntos a 20,380. En Europa, el DAX alemán baja 115 puntos a 19,362, mientras que el FTSE 100 cae 16 puntos a 8,202. Durante la noche, las acciones de AMD cayeron más de un 8% en el sector de semiconductores tras sus resultados, y el componente del Dow, CAT, también retrocede esta mañana por no alcanzar las expectativas de ganancias por acción.
Especial
Un proyecto de 2.000 millones de dólares para un puerto deportivo convertirá a Fort Lauderdale en un "mini Mónaco" (CNBC)
Aranceles automotrices: la UE seguirá adelante con sus planes de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos después de que semanas de negociaciones entre ambas partes no lograran un acuerdo (SCMP)
Volkswagen reportó un débil ingreso operativo en el tercer trimestre (cayó un 42% interanual, con márgenes operativos disminuyendo 260pb a 3.6%), aunque el flujo de caja operativa mejoró (+19%). La administración espera un cierre de año más fuerte (VW)
Starbucks (SBUX) advierte que despedirá a empleados corporativos que no cumplan con la nueva política de asistencia a la oficina (WSJ)
Colonial Pipeline está considerando opciones, incluida una venta que podría valorar a la empresa en más de $10 mil millones (Bloomberg)
Schwab (SCHW) ampliará drásticamente el horario de negociación de acciones a 24 horas (Barron’s)
Standard Chartered reportó una fuerte utilidad antes de impuestos subyacente de $1.8 mil millones (+41% interanual, superando la previsión de $1.5 mil millones) y aumentó su objetivo de RoTE (del 12% al 13%), así como su meta de retorno de capital (de $5 mil millones a $8 mil millones) (Standard Chartered)
UBS reportó una sólida utilidad antes de impuestos subyacente de ~$2.4 mil millones en el tercer trimestre (superando la expectativa de unos $1.5 mil millones), mientras que su negocio de gestión de patrimonio obtuvo $25 mil millones en nuevos activos netos (UBS)
BHP anuncia que ha dejado atrás su interés en Anglo American (Reuters)
Schneider Electric reportó resultados sólidos, con ingresos orgánicos +8% (aproximadamente 35pb por encima del consenso) ((Schneider)
GitHub de Microsoft (MSFT) ofrecerá modelos de IA de Anthropic y Google en su herramienta de asistencia de codificación, además de OpenAI (Bloomberg)
Shopify (SHOP) está ganando clientes de e-commerce grandes a Salesforce (CRM) (Bloomberg)
TSMC (TSM) suspendió envíos a al menos dos clientes por preocupaciones de que intentaban violar restricciones de exportación a Huawei (Nikkei)
xAI, la startup de IA de Elon Musk, está en conversaciones para recaudar fondos con una valoración de ~$40 mil millones, un aumento significativo desde los $24 mil millones de los últimos meses (WSJ)
Nivel Macro
El IPC de Australia se enfrió en el tercer trimestre y en septiembre (el IPC de septiembre cayó al +2.1%, por debajo del +2.7% en agosto y del pronóstico de consenso de +2,3%), aunque es probable que el RBA se abstenga de recortar las tasas de inmediato (WSJ)
El PIB de Francia para el tercer trimestre resulta un poco mejor de lo esperado, con un +0.4% (frente al +0.3% esperado) (Bloomberg).
El PIB de Alemania para el tercer trimestre resulta un poco mejor de lo esperado, con un +0.2% (frente al -0.1% esperado) (Bloomberg).
Los IPC regionales de Alemania en octubre mayoritariamente suben respecto a septiembre: Baden-Wurtemberg +2.1% (frente al +1.4% en septiembre), Baviera +2.4% (frente al +1.9% en septiembre), Hesse +1.8% (frente al +1.2% en septiembre), Renania del Norte-Westfalia +2% (frente al +1.5% en septiembre), y Sajonia +2.8% (frente al +2.4% en septiembre) (Bloomberg).
El PIB de Italia para el tercer trimestre resulta más débil de lo esperado, permaneciendo estable (frente al +0.2% esperado) (Bloomberg).
El PIB de España para el tercer trimestre resulta un poco mejor de lo esperado, con un +0,8% (frente al +0.6% esperado) (Bloomberg).
El IPC de España en octubre estuvo en línea con el pronóstico, alcanzando el +1.8% interanual (frente al +1.7% en septiembre y al +1.8% esperado) (Bloomberg).
China
El inminente paquete fiscal de China está destinado a estabilizar el crecimiento en lugar de impulsarlo (Reuters)
El plan de estímulo fiscal de aproximadamente $1.4 trillones de China podrían simplemente estabilizar (en lugar de impulsar significativamente) la trayectoria de crecimiento del país (Reuters)
Las ganancias de las principales aerolíneas chinas caen debido a que la economía en declive presiona las tarifas (Reuters)
Geopolítica
Israel está considerando un acuerdo que pondría fin a la guerra en Líbano (Bloomberg)
Rusia y Ucrania están llevando a cabo conversaciones sobre un acuerdo para detener los ataques a la infraestructura energética en sus respectivos países (FT)
¿Qué gana Corea del Norte enviando sus soldados a luchar en la guerra de Rusia? (CNBC)
Fusiones y Adquisiciones
¿Y los Activos Digitales?
El proyecto de blockchain de privacidad Nillion recauda 25 millones de dólares para expandir la "computación a ciegas"El CEO de DYdX, Juliano, despide al 35% de la fuerza laboral y promete pivotar (CoinDesk)
La plataforma de almacenamiento en la nube respaldada por criptomonedas Storj promueve a Colby Winegar a director ejecutivo (CoinDesk)
El grupo de lobby de criptomonedas CCI amplía su alcance al absorber la alianza Proof of Stake (CoinDesk)
Calendarios
Compañías (Yahoo Finance)
Indicadores Económicos (TradingEconomics)
NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Lunes 28 de Octubre de 2024
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