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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Los bonos del Tesoro experimentaron una toma de beneficios tras la publicación de algunos datos económicos en la mañana, incluyendo una caída en las solicitudes semanales de desempleo y una fuerte aceleración en los precios de importación. Sin embargo, el mensaje principal de todas las cifras fue desalentador respecto al crecimiento: las solicitudes continuas de desempleo, los inicios de construcción de viviendas, el índice de la Fed de Filadelfia y la producción manufacturera e industrial no cumplieron con las expectativas. En cuanto a las ganancias, Walmart publicó resultados excelentes, llevando sus acciones a máximos históricos. No obstante, las perspectivas de Cisco, Deere, Canada Goose y Under Armour fueron decepcionantes, especialmente en el caso de Under Armour, que intenta una revisión dramática de la marca. A pesar del débil cierre de la sesión del jueves, los índices están en camino de cerrar la semana con ganancias. El Nasdaq Composite lidera con un avance del 2.2%, seguido por el S&P 500 con un aumento del 1.4%, y el Dow con un alza del 0.9%. Este ascenso semanal ha ayudado a impulsar a los tres índices a territorio positivo para el segundo trimestre, a pesar de un comienzo difícil. En 2024, el S&P 500 y el Nasdaq han subido más del 11%, mientras que el Dow ha escalado más del 5%. Un desarrollo geopolítico importante ocurrió el jueves por la tarde cuando el New York Times informó sobre la posibilidad de que países de la OTAN envíen tropas a Ucrania para entrenar a las fuerzas ucranianas. Si esto ocurre, empujaría contra una de las líneas rojas clave de Moscú. Nuestra principal preocupación sigue siendo los riesgos a la baja del crecimiento, no la inflación al alza. Aunque pensamos que los datos del jueves fueron más preocupantes que tranquilizadores, se necesitarán al menos un par de meses de debilitamiento del impulso laboral antes de que la conversación del consenso se enfoque realmente en una posible desaceleración.

¿Cómo seguir el pulso electoral en USA?

Entramos en una etapa en la que el panorama no solo pasa por la parte económica en el caso de los mercados de capitales, sino también por el importante componente preelectoral en los Estados Unidos. Les recomiendo visitar esta página con regularidad, ya que muestra estadísticas más estables sobre cómo podría comportarse ese interesante programa electoral. Visita = https://www.realclearpolitics.com

Especial

• Las acciones hacen una pausa después de que el Dow Jones toca brevemente los 40.000 puntos históricos (ZeroHedge)

• Milei apunta a la ley laboral que otorgará a un banquero una indemnización de 10 millones de dólares (Bloomberg)

• Walmart dice que más comensales están comprando sus alimentos a medida que la comida rápida se vuelve más cara (CNBC)

• Reddit se dispara tras anunciar un acuerdo con OpenAI que permite el uso de sus datos para entrenar modelos de IA (CNBC)

• MCD (McDonald’s): la nueva promoción de comida con descuento de $5 de McDonald’s refleja las presiones desinflacionarias que impregnan el mercado de comida rápida/comida casual rápida mientras la industria intenta impulsar el tráfico y las ventas (WSJ)

• CME (CME Group) planea lanzar operaciones al contado de bitcoin (FT) 

• SREIT de Starwood Capital ha utilizado más de $1.3 mil millones de su línea de crédito no garantizada de $1.55 mil millones para cumplir con los reembolsos, señalando riesgos de liquidez (FT) 

• PFE (Pfizer) ofrece pagar $250 millones para resolver más de 10,000 demandas relacionadas con Zantac (FT) 

• Las acciones de Roche suben después de informar datos alentadores de un ensayo temprano de un fármaco contra la obesidad (Reuters) 

• NFLX (Netflix) anunció el miércoles por la mañana un acuerdo con la NFL para transmitir dos partidos el día de Navidad de este año (con al menos un juego festivo en 2025 y 2026) mientras la empresa avanza en contenido en vivo y deportes (Variety)

• PARA (Paramount) está en conversaciones con Amazon sobre algún tipo de relación mediática ampliada, aunque los inversores no deberían emocionarse demasiado ya que esto podría no significar más que un paquete de transmisión (Bloomberg)  

• Stability AI está hablando con compradores potenciales ya que enfrenta una crisis de efectivo (The Information) 

• UBER (Uber) anunció a mitad del día del miércoles un nuevo servicio de transporte en autobuses que operan en áreas de alto tráfico junto con una asociación de entrega con Costco (Reuters)

Nivel Macro

• Goolsbee de la Fed celebra el informe del IPC del miércoles, pero dice que USA necesita ver una mayor desinflación (Bloomberg) 

• Desinflación en la vivienda de USA: según la última encuesta de viviendas de NAHB (publicada el miércoles por la mañana), "el 25% de los constructores redujeron los precios de las viviendas para impulsar las ventas en mayo, poniendo fin a cuatro meses consecutivos de disminuciones en esta métrica" (NAHB)

• La tasa de desempleo de Australia subió en abril al 4,1% (frente al 3,8% estimado), eliminando parte de la presión sobre el RBA para endurecer aún más la política (WSJ) 

• El PIB del primer trimestre de Japón fue más débil de lo esperado, con un -2% (frente al pronóstico de -1,5%) y las revisiones fueron negativas, alterando los planes del BOJ (“Bank of Japan”) para proceder con pasos adicionales de endurecimiento (Reuters) 

• El banco central de Filipinas señala que podría reducir las tasas tan pronto como en agosto (Bloomberg) 

• El BCE publicó su Revisión de Estabilidad Financiera de mayo y proporcionó una perspectiva ligeramente mejorada sobre el panorama macroeconómico: "Las condiciones de estabilidad financiera en el área del euro han mejorado a medida que disminuyen los riesgos de recesión, pero los mercados siguen expuestos a posibles sorpresas macro-financieras y geopolíticas adversas" (ECB) 

• El líder eslovaco está en condición grave pero estable después de un intento de asesinato (AP) 

China

• China ordena a los fabricantes de automóviles comprar el 25% de sus chips a nivel local para 2025, con el objetivo de aumentar esa cifra con el tiempo (Nikkei) 

• MSFT (Microsoft) pide a cientos de empleados en China que trabajan en computación en la nube e inteligencia artificial que se trasladen fuera del país mientras aumentan las tensiones entre Beijing y Washington (WSJ) 

• Los desarrolladores de propiedades chinos aumentan a medida que crecen las expectativas de que los gobiernos locales de todo el país continuarán comprando unidades de vivienda excedentes para reforzar el mercado inmobiliario (WSJ)  

• Xi da la bienvenida a su "viejo amigo" Putin y reafirma los fuertes lazos entre China y Rusia (SCMP) 

• Los productos chinos siguen entrando en Estados Unidos a pesar de las crecientes tensiones comerciales entre las dos naciones, aunque cada vez más a través de Vietnam (Reuters) 

• China ofrece entrada sin visa por 15 días a todos los turistas que lleguen en crucero (SCMP) 

• La Casa Blanca enviará una delegación a la inauguración del nuevo presidente de Taiwán el 20 de mayo (es normal que USA envíe funcionarios a este evento) (SCMP) 

• Los aranceles impuestos a varias industrias chinas por Washington el martes aumentarán la presión sobre la Union Europea para que tome medidas similares (ya que los fabricantes chinos redirigirán productos originalmente destinados a USA a Europa) – esto se discutió en un artículo del FT el miércoles (FT)

Geopolítica

• El Ministro de Defensa israelí Yoav Gallant criticó el miércoles la indecisión de Netanyahu sobre la estructura de gobierno post-guerra para Gaza (Gallant advirtió que el curso actual resultará en uno de dos escenarios indeseables: el continuo gobierno de Hamas o el control de la IDF sobre la población civil de Gaza) (Jerusalem Post)

• El ejército estadounidense dice que el proyecto del muelle en la Franja de Gaza está completado (AP) 

• China y Rusia reafirman sus estrechos vínculos mientras Moscú presiona su ofensiva en Ucrania (AP)

Fusiones y Adquisiciones

• AFL (Aflac) está comprando una participación del 40% en Tree Line Capital por aproximadamente USD$ 250 millones, una firma enfocada en préstamos a pequeñas y medianas empresas (WSJ) 

• Anglo American ha suspendido las contrataciones a nivel mundial mientras se prepara para una reestructuración significativa (Reuters) 

• Shein cambia su enfoque de IPO de Nueva York a Londres en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China (FT) 

¿Y los Activo Digitales? 

• AgriDex, mercado de productos básicos en Solana Blockchain, recauda 5 millones de dólares para tokenizar activos agrícolas del mundo real (RWA) (CoinDesk)

• Binance despidió al investigador que descubrió manipulación del mercado por parte de “DFW Labs” (CoinDesk)

• Robinhood (HOOD) ofrece grandes ganancias impulsadas por el auge del comercio de criptomonedas (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)           

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