📊📈✨ Un lunes tranquilo: la bolsa se mueve mientras los mercados de bonos toman un descanso 💤📉📑

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NOTA: La jornada de hoy, sin embargo, podría ser tranquila debido al feriado por el Día de la Raza (Columbus Day), con el mercado de bonos y los bancos cerrados y sin la publicación de datos económicos relevantes. 

FEIZ INICIO DE SEMANA: Los mercados globales mantienen un tono mixto, con las acciones en Estados Unidos y Europa mostrando ligeras alzas tras cerrar la semana pasada en máximos históricos. El S&P 500 y el Dow Jones han completado su quinta semana consecutiva de ganancias, una racha que no se veía desde mayo. Durante la semana, el Dow subió un 1.2%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq avanzaron un 1.1% cada uno (Unos movimientos alcistas muy poderosos: el único “nubarrón a la vista, son los conflictos geopolíticos)

Por su lado, el mercado asiático presenta señales encontradas. El índice Nikkei aumentó 224 puntos, alcanzando los 39.605, y el Shanghái Composite sumó 66 puntos, situándose en 3.284. En contraste, el Hang Seng cayó 159 puntos, cerrando en 21.092, reflejando cierta incertidumbre sobre las medidas económicas anunciadas por China. Aunque el gobierno prometió aumentar significativamente su deuda para revitalizar la economía, no se proporcionaron detalles claros sobre el tamaño total del estímulo, lo que generó presión en las acciones chinas cotizadas en Estados Unidos. 

En Europa, el DAX alemán sube 36 puntos hasta 19.410, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido registra una leve caída de 8 puntos, situándose en 8.245. La atención en los mercados se centra en los próximos reportes corporativos, ya que esta semana 41 empresas del S&P 500 presentarán resultados.

Por otro lado, en el ámbito político estadounidense, una encuesta de NBC publicada el domingo muestra que los dos principales candidatos están empatados a nivel nacional, lo que representa una mejora notable para Donald Trump respecto al sondeo anterior. En conjunto, el panorama de esta semana combina expectativas por reportes financieros, incertidumbre política y señales mixtas desde los mercados asiáticos, en un entorno que sigue atento a la evolución de las decisiones macroeconómicas clave.

Especial

• BYD podría ofrecer inicialmente vehículos eléctricos en Alemania con precios entre 25,000 y 30,000 euros (Bloomberg) 

• Los fabricantes europeos de automóviles planean lanzar una serie de modelos de vehículos eléctricos de bajo costo (FT) 

• La unidad Parthenon de EY retrasó la fecha de inicio para nuevas contrataciones debido a la débil actividad de acuerdos (FT) 

• NU (Nu Holdings) fue mencionada positivamente en Barron’s, donde el artículo la describe como una de las historias de crecimiento más atractivas del mundo (Barron’s)

• AI/META (Meta): uno de los personajes más destacados en la industria de la IA y un investigador sénior de IA en Meta, afirmó que la tecnología no es tan avanzada o capaz como se cree actualmente en el consenso general (WSJ)  

Nivel Macro

• El Banco de Japón enfrenta una mayor barrera para subir las tasas de interés tras los comentarios moderados del nuevo primer ministro de Japón a principios de la semana y el repunte del yen (Reuters) 

• El nuevo primer ministro de Japón pide a su gabinete propuestas de estímulo económico para ayudar a combatir la inflación y reforzar el crecimiento (WSJ) 

• El IPC de Filipinas para septiembre se enfría más de lo esperado, alcanzando un +1,9% interanual (frente al +3,3% en agosto y por debajo del pronóstico consensuado de +2,5%) (Bloomberg) 

• El economista jefe del BOE, Huw Pill, hace comentarios que son un poco más agresivos que los de Bailey el jueves (Bank of England) 

• Centeno, del BCE, dice que la inflación está "muy cerca" del objetivo del 2% del banco central (Bloomberg) 

• El PCE de este mes podría revelar que la inflación ya ha regresado al objetivo del 2% de la Fed (CNBC)

• Las empresas están comenzando a reducir los precios tras años de aumentos agresivos después del COVID, lo que es positivo a nivel macroeconómico, aunque la deflación o desinflación podría generar dificultades en las ganancias de algunas empresas (WSJ)

• El BCE enfrenta la amenaza de que la inflación caiga por debajo del objetivo del 2% (y se mantenga allí) debido al débil crecimiento (FT)

• Fitch recortó la perspectiva de la calificación crediticia de Francia de estable a negativa, debido a los desequilibrios fiscales del país y sus divisiones políticas (Marketwatch) 

• El nuevo primer ministro de Japón afirmó que no está considerando un aumento en el impuesto sobre las ventas (Bloomberg) 

China

• El ministro de finanzas de China prometió, temprano el sábado, emitir más deuda para fortalecer la economía del país, aliviar la carga de la deuda de los gobiernos locales, mejorar el capital de los bancos y estabilizar el mercado inmobiliario. Declaró que el "gobierno central aún tiene bastante espacio para endeudarse y aumentar el déficit", pero no proporcionó cifras específicas. Sin embargo, es probable que se revelen números más precisos más adelante este mes, después de la reunión del comité permanente de la legislatura china, que tiene autoridad sobre asuntos presupuestarios. La expectativa de esta reunión debería mantener el entusiasmo por las acciones chinas en niveles altos. Aunque el país aún enfrenta riesgos geopolíticos y comerciales (que podrían aumentar independientemente de lo que ocurra en las elecciones de EE. UU.), las políticas de estímulo recientemente implementadas son significativas (WSJ, FT, Bloomberg, SCMP)

• La inflación de China fue inferior al consenso en septiembre, con el PPI en -2.8% interanual (frente al -1.8% en agosto y al -2.6% esperado) mientras que el IPC aumentó 0.4% (bajando del +0.6% en agosto y por debajo del +0.6% esperado) (FT) 

• Los bancos chinos anunciaron que reducirán las tasas de las hipotecas existentes a partir del 25 de octubre (Reuters) 

• Xiaohongshu, la respuesta de China a Instagram, vio sus ingresos dispararse a $1,000 millones en el primer trimestre de 2024, con una ganancia neta de aproximadamente $200 millones (en comparación con los ~$600 millones y ~$40 millones del primer trimestre de 2023, respectivamente) (FT)

• Las ventas de automóviles en China aumentaron un 4.5% interanual en septiembre, revirtiendo cinco meses de caídas, gracias a precios agresivos y a las iniciativas de estímulo del gobierno (WSJ) 

• China declaró que "persisten importantes desacuerdos" con la UE en las negociaciones sobre aranceles a los vehículos eléctricos (Bloomberg) 

• China invitó a funcionarios de la UE a visitar el país para dialogar sobre los aranceles a los automóviles (SCMP)

Geopolítica

• Israel ha reducido la lista de objetivos que planea atacar en Irán, enfocándose en la infraestructura militar y energética (NBC News) 

• Washington ya no está presionando activamente por un alto al fuego en el Líbano, sino que permite que la guerra de Israel contra Hezbolá siga su curso con la esperanza de que esto siente las bases para una resolución diplomática (Reuters) 

• Hamás evitó deliberadamente grandes confrontaciones con Israel durante los dos años previos al ataque de octubre de 2023 para inducir al gobierno de Netanyahu a un estado de complacencia y buscó el apoyo y la participación de Hezbolá e Irán para su asalto (NYT) 

Fusiones y Adquisiciones

• CVS (CVS Health) saldrá de su negocio principal de servicios de infusión, vendiendo o cerrando 29 farmacias regionales relacionadas en los próximos meses (Reuters)

• Fuji Soft recibió una oferta vinculante de adquisición por parte de Bain, valorada en Y9450 por acción (comparada con la oferta existente de KKR de Y8000) (Bloomberg) 

• HON (Honeywell) está en negociaciones avanzadas para vender su negocio de PPE (equipos de protección personal) a Odyssey Investment Partners en un acuerdo valorado en aproximadamente 1.5 mil millones de dólares (Bloomberg)

¿Y los Activos Digitales?

• Bitcoin (BTC) comienza el lunes con un alza y supera los 64.000 dólares (CoinDesk)

• Samara Asset Group planea emitir un bono de 32,8 millones de dólares para ampliar sus tenencias de Bitcoin (BTC) (CoinDesk)

• El protocolo de staking de Bitcoin Solv recauda 11 millones de dólares con una valoración de 200 millones de dólares (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)   

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del viernes 11 de octubre de 2024

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