📈📊💼🔍 EL S&P 500 A PUNTO DE ROMPER BARRERAS 💥

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¡Feliz inicio de semana! Estamos ya casi de vuelta con nuestra edicion diaria, estén muy pendientes

Análisis del mercado de valores – El índice general del S&P 500 está siendo afectado por el desempeño del sector tecnológico, sin embargo, la acción de precios subyacente es más positiva, con un aumento saludable en el S&P 500 de ponderación igual. Los datos débiles de China, publicados el viernes por la noche, no están teniendo un gran impacto en la narrativa de las acciones en Estados Unidos. En cambio, los inversores están cada vez más atentos a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el miércoles, donde muchos esperan una reducción de 50 puntos básicos y un discurso más flexible en general. Esta expectativa sobre la política de la Reserva Federal (Fed) está impulsando una rotación continua hacia sectores cíclicos y de valor.

Reconocemos que las valoraciones de las acciones no son muy atractivas en este momento, pero el flujo de noticias macroeconómicas sigue apoyando precios más altos, especialmente porque la mayoría parece estar preparada para un período de volatilidad y lateralidad hasta, al menos, las elecciones. Esto sugiere que el "trade doloroso" podría implicar que el S&P 500 supere la zona de resistencia de los 5650 puntos, estableciendo nuevos máximos.

Especial

• Los vehículos eléctricos chinos seguirán siendo más baratos que sus contrapartes estadounidenses en muchas ocasiones, incluso después de los enormes aranceles de Washington (Resumen: EVs chinos más baratos que los de EE.UU.) (Nikkei) 

• Ford realizó una reforma dramática de sus planes de vehículos eléctricos después de que su CEO, Jim Farley, se asustara por lo que vio en China (donde los fabricantes vendían productos de alta calidad a precios extremadamente bajos) (Resumen: Ford reforma sus planes EV por competencia en China) (WSJ)

• Nike – Bloomberg Businessweek publicó un extenso perfil mayormente negativo sobre el CEO de Nike, John Donahoe, señalando que su contrato actual termina en enero mientras crecen los llamados para un cambio de liderazgo (los inversores probablemente estarían a favor de poner a Mark Parker nuevamente en el puesto de CEO) (Resumen: Críticas a Donahoe y posible regreso de Parker) (Bloomberg)

• Los minoristas en EE.UU. (incluyendo Walmart y Amazon) estaban listos para aprovechar la laguna del "de minimis" utilizada con gran éxito por Temu y Shein, pero las nuevas reglas de la Casa Blanca (desveladas el viernes) podrían obligar a la industria a reconsiderar la necesidad de dicho paso (Resumen: Nuevas reglas que podrían afectar a minoristas de EE.UU.) (NYT) 

• BP firmó un acuerdo con Apollo en el que la firma financiera proporcionaría $1 mil millones en financiamiento para el gasoducto Trans Adriatic (Resumen: BP obtiene financiamiento para el gasoducto) (Reuters)  

• Schlumberger es mencionado positivamente en Barron’s: la valoración es extremadamente barata mientras que el negocio dominante de servicios petroleros de la empresa será más duradero de lo que muchos temen (Resumen: Buenas perspectivas para Schlumberger en servicios petroleros) 

  (Barron’s) 

• Orcel de Unicredit dice que será un "accionista activo" en Commerzbank si las conversaciones para combinar las dos empresas no resultan en un acuerdo (Resumen: Unicredit dispuesto a intervenir activamente en Commerzbank) (Bloomberg) 

• Pfizer informó datos favorables de un fármaco dirigido a la "caquexia cancerosa" (una condición en la que los pacientes con cáncer pierden el apetito) (Resumen: Pfizer obtiene datos positivos sobre fármaco para caquexia) (CNBC) 

• Las acciones de Roche han sido golpeadas recientemente después de que los datos revelaran efectos secundarios negativos significativos de su candidato a fármaco para la pérdida de peso (Resumen: Roche afectado por efectos secundarios de medicamento) (FT) 

• Canada alcanzó un acuerdo laboral de última hora con su sindicato, evitando una huelga (Resumen: Air Canada evita huelga mediante acuerdo laboral) (Reuters) 

• Boeing – Fitch dice que si la huelga termina antes de dos semanas, probablemente no afectará más la calificación crediticia de la empresa (Resumen: Fitch no prevé impacto crediticio si huelga de Boeing termina pronto) (Reuters)

• Boeing – el líder sindical Jon Holden advirtió que la huelga "podría durar un tiempo" (Resumen: Sindicato de Boeing anticipa huelga prolongada) (Reuters) 

• Boeing – El CFO de la empresa dijo el viernes que la prioridad de la empresa es volver a la mesa de negociación y alcanzar un nuevo acuerdo sindical para evitar más interrupciones en los esfuerzos de recuperación de la empresa (Resumen: Boeing quiere volver a negociar para evitar más interrupciones) (CNBC)

• Boeing – Una ampliación de capital ayudaría a resolver la presión sobre su balance y le daría la flexibilidad necesaria para ofrecer salarios más altos a los trabajadores y terminar la huelga (Resumen: Boeing podría aumentar capital para resolver huelga) (Barron’s)

• Ryanair advierte que solo podría recibir 20 aviones Boeing 737 para el verano de 2025 en lugar de los 25 anticipados debido a la huelga (Resumen: Huelga de Boeing afecta entregas a Ryanair) (CNBC) 

• NFL M&A – Chargers, Eagles, Bills y Dolphins están en conversaciones para vender participaciones a firmas de capital privado (Resumen: Equipos de la NFL en discusiones para vender participaciones) (Bloomberg)

Nivel Macro

• El gobernador del Banco de Canadá señala que el ritmo de flexibilización podría acelerarse debido a los crecientes riesgos para el crecimiento (Resumen: Canadá podría acelerar flexibilización por riesgos económicos) (FT) 

• La Fed debería recortar en 50 puntos básicos esta semana, según Greg Ip en el WSJ, debido a la desaceleración de la inflación (lo que está provocando un endurecimiento pasivo de la política monetaria) y los crecientes riesgos de empleo (Resumen: WSJ sugiere recorte de 50 puntos básicos por parte de la Fed) (WSJ) 

• La decisión del BOJ el jueves podría ser más crítica que la de la Fed el miércoles: mientras Powell recibe más atención, el BOJ podría ser el factor impredecible de la semana debido a los riesgos de una mayor reversión en el carry trade del yen (Resumen: Decisión del BOJ podría afectar el comercio del yen) (Barron’s) 

• Seúl y Washington están acelerando las negociaciones para lograr un nuevo acuerdo de reparto de costos para las tropas estadounidenses en Corea del Sur antes de una posible victoria de Trump en noviembre (Resumen: EE.UU. y Corea del Sur buscan acuerdo sobre costos militares) (CNN) 

China

• Los datos económicos de China continúan decepcionando, con las ventas minoristas registrando un +2.1% (bajando desde el +2.7% en julio y por debajo del pronóstico del mercado del +2.5%) y la producción industrial en +4.5% (bajando desde el +5.1% en julio y por debajo del pronóstico del mercado del +4.7%), mientras la deflación de los precios de las viviendas empeora y el tiempo se agota para que el gobierno alcance sus objetivos anuales (Resumen: La economía china sigue desacelerándose, con ventas minoristas y producción industrial a la baja) (SCMP)  

• El Reino Unido debería prohibir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzado en Xinjiang, según un alto legislador (Resumen: Reino Unido podría prohibir productos de Xinjiang por trabajo forzado) (Reuters)

• La UE dice que ha vencido el plazo para las ofertas de precios de vehículos eléctricos chinos (Resumen: UE fija fecha límite para precios de EVs chinos) (Reuters)

Geopolitica

• La situación en Ucrania está a punto de escalar, ya que es probable que EE.UU. elimine las restricciones sobre la capacidad de Kyiv para llevar a cabo ataques a largo plazo en territorio ruso, una decisión que Putin dijo significaría que la OTAN estaría en guerra con Moscú (una opción para que Putin escale drásticamente el conflicto sería realizar una prueba de armas nucleares, algo que Rusia no ha hecho desde 1990 – esto fue mencionado en un artículo de Reuters el viernes) (Resumen: EE.UU. podría permitir que Ucrania realice ataques a largo plazo en Rusia) (Reuters)

• Ucrania repele un intento masivo de contraofensiva rusa en Kursk (Resumen: Ucrania frustra contraofensiva rusa en Kursk) (Newsweek) 

• Los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron un misil contra el centro de Israel el domingo, aunque no se reportaron víctimas (Resumen: Hutíes lanzan misil contra Israel sin causar víctimas) (WSJ) 

Fusiones y Adquisiciones

• Ares Mgmt. está en conversaciones para comprar las operaciones no chinas de GLP Capital en un acuerdo que podría valer hasta $5 mil millones (incluyendo un pago inicial de $3.5 mil millones) (Resumen: Ares Mgmt. interesado en operaciones de GLP Capital fuera de China) (Bloomberg)

• Axel Springer está cerca de un acuerdo con KKR en el que la firma de capital privado mantendría la propiedad de los negocios de clasificados mientras que las operaciones de noticias se separarían en una nueva entidad (Resumen: Axel Springer y KKR en conversaciones sobre separación de negocios) (FT) 

• DirecTV y Dish están en conversaciones para fusionarse, una combinación que crearía el mayor operador de televisión paga del país (las empresas esperan que los reguladores sean más receptivos a una transacción esta vez debido a la dinámica cambiante de la industria) (Resumen: DirecTV y Dish en conversaciones de fusión) (Bloomberg) 

¿Y los Activos Digitales?

• La rentabilidad de la minería de Bitcoin (BTC) sigue en niveles históricamente bajos, según JPMorgan (JPM) (Resumen: Rentabilidad de minería de Bitcoin en mínimos históricos) (CoinDesk)

• La SEC pone mayor escrutinio sobre el proceso de listado y comercialización de tokens de Binance en una queja enmendada propuesta (Resumen: La SEC intensifica el escrutinio sobre Binance) (CoinDesk)

• La anticipación de recortes de tasas por parte de la Fed afecta a Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) al inicio de la semana (Resumen: Bitcoin y Ether caen por expectativas de recortes de la Fed) (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del viernes 13 de septiembre de 2024

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