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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Buenos días comunidad de Factores Económicos:

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Las acciones en Estados Unidos están recuperándose tras la caída del lunes, mientras los inversores siguen esperando los datos de inflación que se publicarán el jueves (Índice de Precios al Consumidor) y el viernes (Índice de Precios al Productor), además del inicio no oficial de la temporada de resultados empresariales. Hasta ahora, el día ha sido más bien un ajuste de las acciones de la semana pasada, ya que los principales ganadores recientes, como los precios del petróleo (el crudo WTI ha subido un 10% en poco más de una semana) y las acciones de empresas chinas cotizadas en Estados Unidos (que experimentaron un gran repunte después de que se anunciaran medidas de estímulo hace dos semanas), han sido los más afectados con caídas, mientras que el sector tecnológico ha liderado las subidas.

Los sectores de Energía y Materiales han experimentado la mayor presión a la baja esta mañana, debido a la falta de estímulos adicionales por parte de China durante la noche. Por otro lado, los sectores de Tecnología, Salud y Finanzas, que se preparan para los resultados de empresas como Wells Fargo y JPMorgan este viernes, han sido los más beneficiados. El sector de Servicios Públicos también muestra signos de recuperación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro continúan subiendo, con el bono a 10 años alcanzando aproximadamente el 4.05% y el de 2 años en 3.99%. Esta no era la expectativa del mercado tras el recorte de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en septiembre, ya que los recientes datos de empleo han demostrado que la economía sigue siendo fuerte, reduciendo las expectativas de más recortes agresivos en las tasas de interés antes de fin de año. Ahora se anticipa solo un recorte de 25 puntos básicos en noviembre y no se espera un recorte de 50 puntos básicos.

Los futuros del crudo en Estados Unidos han caído más de 3 dólares por barril hoy, el dólar se ha debilitado y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen altos. Mientras tanto, la actividad en Asia durante la noche fue notable: el Índice de Shanghái cerró el día con un alza del 4,.9% después de reabrir tras un feriado de una semana, y ha subido un 29% desde el 13 de septiembre. El índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 9.41% o 2,172 puntos, su mayor descenso porcentual desde octubre de 2008, aunque sigue con una subida acumulada del 20.4% desde el 13 de septiembre. Esta volatilidad se produjo después de que China expresara confianza en alcanzar sus objetivos económicos para este año y prometiera más apoyo para el crecimiento, aunque no implementó estímulos adicionales importantes, lo que resultó decepcionante para algunos.

Especial

• El huracán Milton podría causar daños por hasta USD$ 175 mil millones de dólares, según estimaciones preliminares (CNBC)

• Los programas de respuesta de emergencia de Estados Unidos están al borde del colapso financiero y podrían verse superados por Milton (Politico) 

• Se espera que las pérdidas aseguradas por Helene no sean enormes ($10-17.5 mil millones según CoreLogic), pero Milton representa un riesgo mucho mayor para la industria ya que se dirige hacia algunas de las ciudades más grandes de Florida (Barron’s) 

• Las ventas minoristas en Reino Unido aumentaron al ritmo más rápido en seis meses en septiembre (FT)  

• Una subsidiaria de Northvolt se declara en quiebra mientras el fabricante de baterías lucha por mantenerse a flote (FT) 

• Los saldos de crédito al consumo no cumplieron con las expectativas en agosto, con un incremento de $8.92 mil millones (en comparación con el consenso de $12 mil millones), y el crédito revolvente (tarjetas de crédito) se contrajo a una tasa anual del 1.2% (FED)

• Harris anunciará un nuevo beneficio de Medicare destinado a ayudar a las familias a cuidar a los adultos mayores en casa (Politico)

• PFE (Pfizer) recibe presión activista: los exejetivos Ian Read y Frank D'Amelio presentaron a al menos cuatro miembros de la junta, incluyendo al CEO Albert Bourla, los planes de Starboard para mejorar el rendimiento de la compañía (FT)

• BA (Boeing) informó que las negociaciones contractuales con su sindicato en huelga continuarían el martes (Reuters) 

• Se espera que HON (Honeywell) revele hoy planes para separar su negocio de materiales avanzados como una compañía cotizada en bolsa (WSJ) 

• Las acciones de Senior se desploman en el mercado del Reino Unido después de que el proveedor aeroespacial advirtiera sobre vientos en contra en los ingresos debido a la reducción de la producción de Airbus y Boeing (Senior)

• Las acciones de Vistry Group se derrumban en el mercado del Reino Unido después de emitir una actualización negativa sobre sus ganancias (Bloomberg) 

• GOOGL (Alphabet) fue ordenado por un juez el lunes a facilitar a los usuarios de Android la descarga de aplicaciones y los pagos aplicación por aplicación fuera de las restricciones de la tienda Google Play (Bloomberg) 

Nivel Macro

• El presidente de la Fed, Williams, dice que la economía de USA está "bien posicionada" para un aterrizaje suave, y sugiere que la tasa de flexibilización se desacelerará después del reciente recorte de 50 puntos básicos (FT) 

• Kugler, de la Fed, expresó su firme apoyo al reciente recorte de 50 puntos básicos del FOMC y dijo que respaldaría una mayor flexibilización de la política si la inflación continúa enfriándose como espera (Reuters) 

• El presidente de la Fed de St. Louis, Musalem, expresó su apoyo al reciente recorte de 50 puntos básicos y afirmó que la política monetaria "era y sigue siendo moderadamente restrictiva", mientras que "más reducciones graduales" de las tasas "probablemente serán apropiadas con el tiempo", pero advirtió que "considero que los costos de flexibilizar demasiado pronto son mayores que los costos de flexibilizar demasiado tarde" (St. Louis Fed) 

• Los salarios ajustados por inflación en Japón fueron más bajos de lo esperado en agosto (-0.6% frente al -0.5% previsto), mientras que julio fue revisado a la baja (de +0.4% a +0.3%), un desarrollo que elimina la presión sobre el Banco de Japón para adoptar una política de endurecimiento agresivo (Reuters) 

• Los fondos japoneses compraron una cantidad récord de bonos soberanos de EE.UU. en septiembre (Bloomberg) 

• Nagel, del BCE, dijo que estaría abierto a un recorte de tasas en la reunión del banco central la próxima semana (Reuters) 

• La producción industrial de Alemania en agosto superó las expectativas con un +2.9% M/M (frente al +0.8% previsto) (Reuters) 

• La inflación subyacente de Suecia cayó al objetivo del 2% del banco central por primera vez desde 2021 (Bloomberg) 

• La inflación de los alimentos en el Reino Unido se aceleró a +2% en septiembre, frente al 1.7% en agosto(Bloomberg) 

China

• El sentimiento sobre las acciones chinas se enfría ligeramente tras un repunte masivo y múltiples anuncios de estímulo después de que la conferencia de prensa de la NDRC de esta mañana no incluyera acciones de apoyo adicionales (FT) 

• China experimenta un aumento en la actividad de compra de viviendas durante el feriado del Día Nacional tras las recientes medidas de estímulo (Bloomberg) 

• Las ventas de autos en China aumentan durante el feriado del Día Nacional gracias a una mejora en el sentimiento y las acciones de estímulo (Bloomberg) 

• El crecimiento de China se desacelerará el próximo año a pesar de las acciones de estímulo del gobierno (CNBC) 

Geopolítica

• El jefe de la CIA dice que no ha visto pruebas de que Irán haya decidido apresurarse a construir un arma nuclear (NBC) 

• Irán podría decidir acelerar su trabajo en un arma nuclear en respuesta a las crecientes tensiones en el Medio Oriente(WSJ) 

• El ministro de defensa de Israel, Yoav Gallant, viajará a Estados Unidos el miércoles para discutir los desarrollos de seguridad en el Medio Oriente (Bloomberg) 

• La primera represalia de Israel contra Irán probablemente se centrará en bases militares y quizás en algunas ubicaciones de inteligencia y liderazgo (la respuesta inicial probablemente no apuntará a instalaciones nucleares) (NYT) 

• Israel se prepara para expandir su operación terrestre en el Líbano mientras combate a Hezbolá (FT) 

• Harris descarta reuniones bilaterales con Rusia sobre Ucrania, diciendo que representantes del gobierno en Kiev tendrían que estar presentes (FT)

Fusiones y Adquisiciones

• Continental AG ha seleccionado a Goldman y JPMorgan para ayudar con la escisión de su negocio de autopartes v

• Se espera que HON (Honeywell) revele hoy planes para separar su negocio de materiales avanzados como una empresa independiente que cotice en bolsa (WSJ) 

• PFE (Pfizer) bajo presión de activistas: los exejecutivos Ian Read y Frank D’Amelio presentaron a al menos cuatro miembros de la junta, incluido el CEO Albert Bourla, los planes de Starboard para mejorar el rendimiento de la compañía (FT)

¿Y los Activos Digitales?

• Los ETF de Ether registran flujos cero por segunda vez, mientras que los ETF de Bitcoin registran las mayores entradas en 6 días (CoinDesk)

• Hong Kong se prepara para aprobar más licencias de intercambio de criptomonedas para fin de año: SFC (CoinDesk)

• Las esperanzas alcistas de BTC se ven afectadas por la flexibilización de los planes de estímulo de China (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics) 

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Lunes 07 de OCtubre de 2024

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