🔥🚀💹✨ ¡Nvidia vuelva a subir (Algunos dicen que volverá a impactarnos) ✨💹🚀🔥

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El mercado estadounidense abrió con un comportamiento mixto. El Nasdaq se destacó gracias al impulso de las empresas tecnológicas, especialmente los semiconductores, mientras que el índice Russell 2000, que incluye empresas de pequeña capitalización, tuvo un rendimiento inferior. El S&P 500 y el Dow Jones Industriales permanecen cerca de los máximos históricos alcanzados recientemente, a pesar de la presión de venta en sectores como Materiales, Energía, Finanzas y Salud. Ayer, el S&P 500 cerró con su récord número 41 del año, aunque solo cinco de los once sectores lograron ganancias.

Hoy, solo dos sectores del S&P están en positivo, mientras los inversores esperan datos económicos clave, como el Producto Interno Bruto y las solicitudes de desempleo del jueves, y los índices de inflación PCE y PCE núcleo del viernes, además de informes sobre ingresos y gastos. Las ventas de viviendas en USA registraron una leve caída en agosto. Las acciones de General Motors, Ford y Rivian sufrieron pérdidas tras una rebaja en la calificación por parte de Morgan Stanley. El precio del petróleo descendió, mientras que el oro alcanzó nuevos máximos históricos.

En el ámbito internacional, los mercados asiáticos mostraron caídas, con el índice Hang Seng China registrando una pérdida significativa tras una toma de beneficios. En Europa, los fabricantes de automóviles enfrentan un exceso de capacidad que podría llevar a cierres de plantas y recortes de empleos. Además, Berkshire Hathaway ha reducido su participación en Bank of America, mientras que Commerzbank se prepara para defenderse de una posible adquisición de UniCredit.

Por otro lado, Meta presentará su nueva versión de gafas inteligentes Ray-Ban, y Nvidia mostró un fuerte repunte después de que su CEO completara un plan de venta de acciones. En contraste, SAP experimentó una caída tras ser investigada por el Departamento de Justicia de USA por supuestos sobrecostos.

NVIDIA: Aunque mis fuentes me indican que, desde el punto de vista técnico y con base en los gráficos, la acción debería liderar otro repunte, los mercados se muestran cautelosos de seguir apostando por ella en el muy corto plazo. No obstante, esta es la acción que encabeza la tendencia en el sector tecnológico, por lo que debemos estar atentos a su evolución.

Especial

• Los principales fabricantes de automóviles de Europa enfrentan un exceso significativo de capacidad y podrían verse obligados a tomar decisiones difíciles sobre el cierre de plantas y la reducción de empleos (Reuters) 

• Berkshire vendió otras 21.6 millones de acciones de Bank of America por aproximadamente USD$ 860 millones, reduciendo su participación a aproximadamente unos USD$ 814 millones/10.5% (Berkshire podría dejar de vender al alcanzar unas 700 millones de acciones) (Barron’s) 

• Se espera que el nuevo CEO de Commerzbank luche contra una posible adquisición por parte de Unicredit (FT) 

• El CEO de Unicredit advierte que la empresa podría retirarse de Commerzbank y liquidar su participación si no se dan las condiciones adecuadas para el acuerdo (Reuters) 

• Deutsche Bank informa que está experimentando un crecimiento “saludable” en su banco de inversión en lo que va de este trimestre (Bloomberg) 

• Rightmove rechazó la última oferta de compra de REA Group, afirmando que la propuesta aún subestima considerablemente el valor de la empresa (WSJ) 

• Los trabajadores en huelga de Boeing no están interesados en la última oferta de contrato de la empresa (Bloomberg) 

• La Casa Blanca adopta un enfoque de no intervención en las negociaciones laborales de los trabajadores portuarios de la costa este y del golfo, a solo días de una posible huelga Reuters) 

• Se espera que Meta presente la última versión de sus gafas inteligentes Ray-Ban este miércoles en la conferencia Connect, según WSJ (la presentación de Zuckerberg está programada para la 1:00 p. m. ET (Meta)

• Las acciones de Nvidia se dispararon el martes después de que el CEO Jensen Huang concluyera un plan de comercio 10b5-1 (Barron’s)

• Las acciones de SAP caen en el mercado europeo tras informes de que la empresa está siendo investigada por el DOJ por supuestas sobrecargas a agencias gubernamentales de EE. UU. por productos de software (Bloomberg) 

• Wiz, la startup de ciberseguridad, podría vender acciones existentes con una valoración de hasta $20,000 millones (Bloomberg)

Nivel Macro

• El banco central de Dinamarca redujo significativamente su previsión de inflación para 2024 y 2025 (Bloomberg) 

• El crecimiento salarial en la zona euro se está desacelerando según un nuevo estudio del BCE, lo que podría abrir la puerta a un alivio monetario continuo (Reuters) 

• El Riksbank de Suecia recortó su tasa de política principal en 25 puntos básicos, llevándola al 3.25% (como se esperaba) y prevé dos reducciones adicionales este año (WSJ) 

• El IPC de Australia se enfrió al +2.7% en agosto, cayendo significativamente desde el +3.5% de septiembre (el +2.7% estuvo en línea con las expectativas) (WSJ) 

• El Banco de Japón está bajo presión política para ralentizar o pausar su campaña de endurecimiento (Reuters) 

• La Casa Blanca está adoptando un enfoque de no intervención en las negociaciones laborales de los trabajadores portuarios de la costa este y del golfo, a solo días de una posible huelga (Reuters) 

• El FMI afirma que USA está en camino de lograr un aterrizaje suave, ya que la inflación se enfría sin causar recesión (Bloomberg) 

• Moody’s advirtió que la trayectoria fiscal de EE. UU. es inconsistente con una calificación crediticia AAA (Bloomberg) 

China

• China pide voluntarios mayores para impulsar economía y desarrollo (Reuters)

• China continúa tomando medidas de estímulo, reduciendo su tasa de facilidad de préstamo a mediano plazo a 1 año del 2.3% al 2% (WSJ)

•  China realiza una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) en el Pacífico, su primer lanzamiento de este tipo desde el verano de 2021, en una demostración de fuerza antes de una llamada telefónica entre Xi y Biden que se espera en las próximas semanas (FT) 

Geopolítica

• La situación en el Medio Oriente sigue siendo muy volátil ante la falta de un alto al fuego en Gaza y las crecientes tensiones entre Israel y Hezbolá (JerusalemPost)

• La ausencia de tropas terrestres de las FDI en el Líbano, junto con la falta de participación directa de Irán en el conflicto entre Israel y Hezbolá, ha evitado que el conflicto reciente influya materialmente en las acciones estadounidenses (Hezbolá ha instado a Irán a atacar a Israel, pero Teherán se ha abstenido de hacerlo) (Axios)

• Jamie Dimon calificó la geopolítica como el mayor riesgo mundial y advirtió que las cosas están empeorando, no mejorando (CNBC)

• Hezbolá lanza un misil hacia Tel Aviv, lo que representa una escalada en el conflicto con Israel (Reuters) 

• Hezbolá sigue siendo una fuerza de combate formidable gracias a un arsenal extenso, una estructura de liderazgo flexible y una vasta red de túneles (Reuters) 

• Estados Unidos e Israel están en desacuerdo sobre los ataques de este último a Hezbolá (Israel decidió que era necesario “escalar para desescalar”, mientras que Washington presionó para negociar) (Politico) 

• Irán intenta negociar para que Rusia envíe misiles avanzados antibuque a los hutíes en Yemen (Reuters) 

Fusiones y Adquisiciones

• Se espera que el nuevo CEO de Commerzbank luche contra una posible adquisición por parte de Unicredit (FT) 

• El CEO de Unicredit advierte que la empresa podría retirarse de Commerzbank y liquidar su participación si no se dan las condiciones adecuadas para el acuerdo (Reuters) 

• Dish está cerca de un acuerdo con los tenedores de bonos convertibles que proporcionaría nuevo financiamiento y extendería los vencimientos de la deuda (Bloomberg) 

¿Y los Activos Digitales?

• La acumulación minorista y las salidas de divisas impulsan el optimismo del mercado para Bitcoin (CoinDesk)

• El hacker del exchange de criptomonedas indio WazirX casi ha terminado de lavar fondos robados por valor de 230 millones de dólares (CoinDesk)

• Visa (V) ayudará a los bancos a emitir tokens respaldados por Fiat en Ethereum a través de la nueva plataforma RWA (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)   

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Martes 24 de septiembre de 2024

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