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Las acciones en Estados Unidos se mantienen prácticamente estables esta mañana, con una sesión de futuros nocturna que mostró un rango estrecho de apenas 7 puntos, mientras los inversionistas parecen cómodos manteniendo los mercados en máximos históricos. El S&P 500 (Standard & Poor's 500), el Nasdaq y el Dow Jones buscan extender sus ganancias récord. El volumen de operaciones ha disminuido drásticamente en los últimos tres días de negociación (desde el día después de Acción de Gracias), mientras los principales índices siguen subiendo gradualmente. El S&P 500 apunta a subir por 12ª vez en los últimos 13 días de negociación, mientras que el Nasdaq busca su 11ª alza en el mismo período. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average se mantiene por encima de los 45,000 puntos, tras cerrar por primera vez en su historia sobre ese nivel el miércoles pasado. El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, realizó comentarios en una conferencia ayer que mantuvieron un tono moderado, dejando abiertas las posibilidades de recortes en las tasas de interés antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) dentro de dos semanas. En cuanto a resultados empresariales, algunas ganancias destacadas en el sector tecnológico (como NCNO, SentinelOne y Synopsys) y en el minorista (Five Below, Dollar General, PVH Corp. y American Eagle Outfitters) están impulsando movimientos en varias acciones hoy. En el ámbito de las criptomonedas, Bitcoin alcanzó los $100,000 por primera vez, con un máximo histórico de $103,500 tras varios intentos fallidos previos. A nivel económico, hay pocos datos relevantes, pero todas las miradas están puestas en el informe de empleo no agrícola (Nonfarm Payroll) que se publicará el viernes por la mañana. Los mercados estadounidenses permanecen estables, sin retrocesos en el último mes, mientras los inversionistas anticipan tasas de interés más bajas por parte de la Fed y una reducción en las regulaciones con la nueva administración de Trump. Los futuros del S&P 500 alcanzaron un nuevo máximo, marcando 13 días consecutivos de máximos ascendentes, con el impulso claramente al alza.

Especial

• Northvolt tendrá dificultades para encontrar un comprador, ya que toda la industria automotriz enfrenta una serie de problemas (FT) 

• Las acciones de Frasers Group caen en la bolsa de Londres después de que la empresa ofreciera comentarios cautelosos sobre su perspectiva: “Tanto antes como después del reciente presupuesto, la confianza del consumidor ha disminuido y las condiciones comerciales recientes han sido más difíciles” (Frasers Group) 

• TikTok experimenta un gran aumento en las ventas minoristas durante Black Friday y Cyber Monday, aunque las cifras absolutas siguen siendo pequeñas (Bloomberg) 

• Las acciones de Watches of Switzerland suben después de que la empresa presentara una actualización positiva sobre las tendencias del negocio y reafirmara su guía anual (Bloomberg) 

• Amundi está interesada en adquirir el control del negocio de gestión de activos de Allianz, Allianz Global Investors  (Bloomberg) 

• El fondo estatal de inversión de Abu Dabi, Mubadala Capital, comprará una participación del 42% en Silver Rock Financial. Además, Mubadala aceptará una inversión de la oficina familiar de Michael Milken (FT) 

• Se espera un aumento en las fusiones y adquisiciones bancarias con Trump en el poder, especialmente entre prestamistas regionales más pequeños (FT) 

• El CEO de Unicredit afirma que la empresa tiene hasta marzo para revisar su oferta inicial por Banco BPM (Bloomberg) 

• Airbus recortará aproximadamente 2,000 puestos de trabajo en su división de defensa y espacio, lo que equivale al 5% de la plantilla total de la unidad (WSJ) 

• Nippon Steel expresó confianza en cerrar el acuerdo con US Steel, a pesar de la fuerte oposición política (Bloomberg)

• Gilead (GILD) es mencionada positivamente en Barron’s, sugiriendo que el reciente repunte de sus acciones podría continuar (Barron’s) 

• Jeff Bezos, de Amazon (AMZN), declaró que dedica aproximadamente el 95% de su tiempo en la empresa enfocado en inteligencia artificial y mostró optimismo sobre la reducción de regulaciones bajo Trump (NYT) 

• Un ejecutivo de Huawei aseguró que la demanda por los nuevos smartphones Mate 70 de la empresa es “excesiva” (Reuters) 

• Nvidia (NVDA) enfrenta un escrutinio en Europa por ofrecer paquetes que combinan chips de inteligencia artificial con sus propios productos de hardware (Reuters) 

• OpenAI anunció que cuenta con 300 millones de usuarios activos semanales y que planea alcanzar los 1,000 millones durante el próximo año (CNBC)

Nivel Macro

• Daly, de la Fed, dice que no hay sensación de urgencia para que la Fed reduzca las tasas de interés (Bloomberg) 

• Política francesa: Macron se apresura a elegir un nuevo primer ministro antes del plazo presupuestario de fin de año (aunque se pueden tomar medidas provisionales para evitar un cierre) (FT) 

• Los pedidos de fábricas alemanas en octubre fueron un poco mejores de lo anticipado (-1.5% frente al -2% esperado), y hubo una gran revisión al alza en septiembre (+7.2% frente al +4.2% previo) (Bloomberg) 

• Toyoaki Nakamura, del BOJ, realizó comentarios algo moderados, pidiendo que el endurecimiento de la política se lleve a cabo con cautela y expresando dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento salarial (WSJ) 

• El presidente de Corea del Sur reemplazó a su ministro de defensa mientras busca evitar un juicio político (un importante legislador de la oposición dijo que sería difícil que el juicio político tenga éxito) (FT, Bloomberg)

China

• Los fabricantes de automóviles chinos (OEMs) aumentan las exportaciones de vehículos híbridos al mercado europeo para evitar los aranceles de la UE sobre vehículos eléctricos (Reuters) 

• China sanciona a 13 empresas de defensa estadounidenses por la venta de armas a Taiwán (SCMP) 

• China y los semiconductores: el país está acelerando sus esfuerzos para independizarse de los semiconductores estadounidenses (FT) 

Geopolítica

• Funcionarios de Ucrania están llevando a cabo "conversaciones de alto nivel" con miembros de la próxima administración de Trump para buscar formas de poner fin a la guerra (según un artículo de WSJ), mientras que un alto funcionario ruso habló la semana pasada con el presidente del Estado Mayor Conjunto de EE.UU. para gestionar la escalada en Ucrania (según el NYT).

• El equipo de Trump está realizando un esfuerzo diplomático para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza antes de la toma de posesión el 20 de enero (Reuters) 

• Hackers chinos siguen operando dentro de la red de telecomunicaciones de EE.UU., mientras Washington lucha por contener la brecha de seguridad (Politico) 

Fusiones y Adquisiciones

• Amundi está interesada en adquirir el control del negocio de gestión de activos de Allianz, Allianz Global Investors(Bloomberg) 

• Direct Line: los principales accionistas apoyan que la dirección espere una oferta más alta de Aviva (FT)

• Equinor y Shell anunciaron planes para fusionar sus activos de petróleo y gas en alta mar en el Reino Unido (WSJ) 

¿Y los Activos Digitales?

• El bitcóin alcanza un hito frente al oro mientras el patrón cíclico apunta a los 120.000 dólares a fin de año: Van Straten (CoinDesk)

• Los bonos corporativos de Bitcoin están de moda. ¿Y ahora XRP? (CoinDesk)

• La minería de Dogecoin resulta tres veces más rentable para este minero de Bitcoin (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics) 

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Martes 03 de Diciembre de 2024

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