Lluvia y Sol: Subidas y Bajadas: Pero esto dará paso a un arcoíris de oportunidades...

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En la tribuna fuimos afortunadamente certeros en pronosticar subidas y bajadas muy abruptas esta misma semana; algo que pareciera estar sucediendo. Todo apunta a que antes del 22 de marzo algún banco grande anuncie la compra de varios bancos regionales, lo que facilitara cualquier decisión de la reserva federal para ese importante día (El 22 de marzo = ese dia se decide cualquier subida de tasas de interés por parte del Banco Central Americano: La FED). Sin embargo, y aunque los mercados pudiesen mostrar euforia (temporal), creemos que llega el momento de prepararse para una temporada “invernal” de verano, donde podemos ver una economía en recesión y caras largas en muchos sectores de la economía mundial. Somos positivos, pero realistas; además la lluvia también traerá un nuevo arcoíris de crecimiento global.

Especial

• En medio de la actual volatilidad de las acciones y los bonos, aumentan las señales de estrés estructural. Este tema se discutió en un puñado de artículos recientes, incluido Bloomberg ("Dash for Cash by Banks Fuels Signs of Tension in Funding Markets") y el WSJ ("Market Stress Snarls Treasury Trading")

• Silicon Valley/Signature: la FDIC (“The Federal Deposit Insurance Corporation”) está solicitando que cualquier persona interesada en comprar los bancos presente ofertas antes del viernes 17 de Marzo (Reuters)

• British American Tobacco se enfrenta a presiones para trasladar su cotización de acciones de Londres a Nueva York (FT)

• Credit Suisse es "sólido" y no es probable que busque más capital según el jefe de su mayor accionista, el Banco Nacional Saudita (Bloomberg)

• El riesgo bancario estadounidense de Credit Suisse se llama "manejable" ya que las empresas tuvieron amplia oportunidad de prepararse para una posible crisis (Reuters)

• Los reguladores bancarios europeos están "furiosos" por cómo EE. UU. manejó la quiebra del Silicon Valley Bank, especialmente la decisión de garantizar a todos los depositantes (FT)

• Santander detuvo la venta de ABS (Asset Back Securities) de automóviles de alto riesgo por un valor de USD$ 942 millones en medio de la agitación del mercado (Bloomberg)

• Silicon Valley Group, cuya filial Silicon Valley Bank fue incautada recientemente por los reguladores, podría declararse en quiebra para ayudar a facilitar la venta de activos (Reuters)

• Las acciones de BIDU (Baidu) caen cuando la presentación inicial de su Ernie Bot decepciona (Reuters)

• Didi dijo que expandiría sus servicios en China mientras la compañía busca reconstruirse luego del final de la investigación regulatoria y varias restricciones (Reuters)

• Samsung Electronics: una planta de chips que la compañía está construyendo en Taylor, Texas, terminará costando más de USD$ 25 mil millones en lugar de los aproximadamente USD$ 17 mil millones pronosticados inicialmente (el aumento se debe a la inflación) (Reuters)

• Stripe recaudó más de USD$6500 millones, una de las mayores ventas de acciones de la historia, con una valoración de aproximadamente USD$50000 millones, por debajo de un máximo de USD$95000 millones en 2021 (FT)

• TikTok: la Casa Blanca exige que los propietarios chinos de la empresa se deshagan de su participación en la aplicación o se enfrentarán a una prohibición total en EE. UU. (WSJ, The Information)

• El fundador de TSM (TSMC), Morris Chang, respalda a EE. UU. en las restricciones de chips de China (Nikkei)

• VORB (Virgin Orbit) ha suspendido a casi todos sus trabajadores y está pausando las operaciones durante una semana mientras busca un salvavidas de financiación (CNBC)

Nivel Macro

• Las cifras de empleo de Australia para febrero fueron sólidas, con un aumento de empleo de 64.6K en el mes (frente al pronóstico de +50K de los analistas) (Reuters)

• El nuevo BTFP (Programa de protección bancaria) de la Fed podría inyectar hasta 2 Trillones de dólares de liquidez en el sistema bancario de EE. UU. (Bloomberg)

• Goldman eleva sus probabilidades de una recesión en EE. UU. en los próximos 12 meses al 35 % debido a las tensiones bancarias (todavía está por debajo del pronóstico medio del 60 % de los economistas) (Bloomberg)

• El "aterrizaje forzoso" se está filtrando nuevamente en la narrativa luego de los eventos de la última semana a medida que los inversores se preocupan más por una recesión (Reuters)

• Es probable que las subidas salariales japonesas de las grandes empresas superen las expectativas (Reuters)

• El PIB (Producto Interno Bruto) del cuarto trimestre de Nueva Zelanda no cumplió con las expectativas, lo que aumenta el riesgo de recesión y hace que sea más probable que el banco central haya terminado de subir (Reuters)

China

• Las tenencias de bonos del Tesoro de EE. UU. en China alcanzaron un mínimo de 13 años a medida que suben las tasas, Beijing diversifica su cartera y los dos países se separan (SCMP)

• Los precios de las casas nuevas en China suben un 0,3% mensual en febrero (frente al plano mensual en enero) (Reuters)

• Los reguladores estadounidenses visitarán Hong Kong la próxima semana para una nueva ronda de inspecciones de auditoría (Reuters)

• China está solicitando comentarios de los participantes del mercado después de la suspensión repentina de esta semana de los precios de los bonos (Bloomberg)

• China detiene las aprobaciones de la GDR (“Global Depositary Receipts” = listar acciones en el extranjero) en medio de preocupaciones de que las ofertas están siendo absorbidas sustancialmente por inversores chinos que luego convierten los valores en acciones nacionales (Bloomberg)

¿Cómo va la guerra entre Rusia y Ucrania?

• Los ingresos petroleros de Rusia se están reduciendo significativamente debido a las sanciones occidentales sin que los suministros mundiales de energía se vean afectados materialmente (WSJ)

• Límites de precios del petróleo ruso: el G7 y Washington NO quieren reducir el límite de precios del petróleo ruso de los USD$ 60 actuales, mientras que otros (incluidos Polonia, los estados bálticos y Ucrania) están ansiosos por verlo bajar (WSJ)

• Estados Unidos se apresura a suministrar equipos y entrenamiento a Ucrania antes de la gran ofensiva de primavera del país (Politico)

• Israel ha aprobado por primera vez licencias de exportación de defensa para posibles ventas de armas a Ucrania (Israel suministrará sistemas de interferencia anti-drones) (Axios)

• Ucrania está a punto de obtener un programa de préstamos de $ 15,6 mil millones con el FMI (FT)

¿Y los Activos Digitales?

• FTX pagó alrededor de $ 2.2 mil millones a Sam Bankman-Fried, dice la nueva gerencia (CoinDesk)

• El tan esperado token ARB otorgará a los titulares la posibilidad de votar sobre los cambios en la red líder de capa 2 de Ethereum (CoinDesk)

• Lavado de dinero legal: cómo un banco alemán está limpiando Bitcoin contaminado y otras criptomonedas sucias (Forbes)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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