🚨🌍💥⚖️📈 Los mercados ignoran la situación, pero los riesgos geopolíticos aumentan 📉🔍

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Hola Feliz Miércoles, el tiempo pasa rápido: Dentro de lo que observamos el día de hoy, el tema macroeconómico principal sigue siendo la situación en el Medio Oriente y la posible respuesta de Israel al ataque de misiles de Irán (el cual ha sido visto como ineficaz y debilitante). La gran pregunta es si el Primer Ministro Benjamin Netanyahu optará por una acción de desescalada, similar a la de abril, o si aprovechará la reciente serie de éxitos del ejército israelí contra Hezbollah para ejecutar un golpe más decisivo contra Teherán, enfocándose en su infraestructura nuclear o petrolera. (NOTA: Esto puede ser posible, ya que si Irán tiene acceso a tener armas nucleares, esta posibilidad es decisiva para la supervivencia del Estado de Israel).

El precio del crudo Brent sigue subiendo debido al incremento del riesgo geopolítico, aunque se mantiene relativamente moderado en términos absolutos. Por otro lado, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están revirtiendo su repunte de refugio seguro visto el martes, en parte gracias a un informe de empleo de ADP mejor de lo esperado. Consideramos que las cifras de ADP fueron positivas, pero no excesivas, ubicándose en una zona óptima. Sin embargo, si el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos del viernes muestra un aumento mensual similar en la creación de empleo, es probable que la Reserva Federal reduzca el ritmo de flexibilización a 25 puntos básicos en noviembre, en lugar de los 50 puntos previstos anteriormente. (Inclusive ya existen algunos, comentando nuevos temores re-inflacionarios ¿Drukenmiller?).

Especial

• GM (General Motors) informó el martes que las ventas de vehículos nuevos en EE.UU. bajaron un 2.2% en el tercer trimestre, con la caída impulsada en gran parte por la debilidad entre los clientes de flotas (Detroit Free Press)

• CMG (Chipotle)/SBUX (Starbucks) – Bill Ackman reiteró sus elogios hacia Chipotle a pesar de que la empresa perdió recientemente a su CEO y criticó a Starbucks, señalando que la empresa ha subido los precios demasiado mientras ha permitido que la experiencia se degrade (Barron’s) 

• Las acciones de JD Sports caen en la bolsa de Londres a pesar de haber publicado un aumento de beneficios y haber reiterado sus previsiones, ya que el panorama cauteloso de Nike afecta al sentimiento (FT) 

• Allianz dice que PIMCO continúa viendo fuertes entradas de capital (Bloomberg) 

• Barclays apunta a mejorar los retornos en su banco de inversión al enfocarse en los mercados de capital y asesoría de acciones, mientras resta importancia a la suscripción de deuda (FT)

• El sindicato de BA (Boeing) llama al CEO Ortberg a involucrarse más en el proceso de negociación (Reuters)  

• AAPL (Apple) presentará un nuevo iPhone SE de gama baja y nuevos iPads a principios del próximo año (Bloomberg)

• ASMPT, el fabricante de equipos semiconductores que cotiza en Hong Kong, podría ser adquirido por KKR (Bloomberg) 

• GOOGL (Google)’s DeepMind y BioNTech se asociarán para construir asistentes de laboratorio con IA para mejorar los experimentos científicos (FT) 

• OpenAI apuesta a que los agentes de IA alcanzarán el mercado masivo en 2025 (FT)

• Samsung Electronics está recortando miles de empleos en el sudeste asiático mientras busca reducir su plantilla (Bloomberg)

Nivel Macro

• El nuevo ministro de economía de Japón dice que el primer ministro quiere que el BOJ sea cauteloso al considerar aumentos adicionales de tasas (Reuters) 

• El IPC de Corea del Sur disminuye más de lo esperado (+1.6% en septiembre, frente a +2% en agosto y por debajo del pronóstico de +1.9%), lo que genera conversaciones sobre una posible flexibilización de la política monetaria en el país (Reuters) 

• Ueda del BOJ envía señales moderadamente dovish al destacar la incertidumbre sobre la economía de EE. UU. y los mercados financieros inestables (Bloomberg) 

• Kazaks del BCE dice que el banco central probablemente reducirá en octubre, pero advierte a los mercados que no sean demasiado ambiciosos con las expectativas de flexibilización (Bloomberg) 

China

• Volkswagen pide a Alemania que vote en contra de los aranceles de la UE a los coches chinos (Reuters)

• La red ferroviaria de China registra un volumen récord de pasajeros al comenzar el feriado del Día Nacional del país (Bloomberg) 

• China no recibe una declaración formal de Estados Unidos en el Día Nacional, rompiendo con la tradición anterior (SCMP) 

Geopolítica

• Israel ha prometido tomar represalias tras el ataque iraní del martes, y los mercados están a la espera de ver qué acciones tomará (¿dará Israel un paso modesto como en abril para reducir la escalada o actuará de manera decisiva y dramática contra la infraestructura petrolera o nuclear de Irán?) (WSJ)  

• El líder supremo de Irán, Khamenei, dirigirá la oración del viernes en Teherán esta semana, algo que generalmente solo hace en circunstancias extraordinarias relacionadas con la seguridad nacional (NYT) 

• Israel ha destruido aproximadamente el 50% de los misiles y cohetes que Hezbollah acumuló durante los últimos 30 años, asestando un golpe significativo al grupo terrorista (NYT)

• La calificación crediticia de Israel fue rebajada de A+ a A debido a los riesgos geopolíticos (Bloomberg) 

• Las fuerzas rusas están capturando territorio en Ucrania de manera constante "con una velocidad y agresión no vistas desde la invasión total en 2022" (Washington Post) 

Fusiones y Adquisiciones

• ASMPT, el fabricante de equipos semiconductores que cotiza en Hong Kong, podría ser adquirido por KKR (Bloomberg) 

• Sanofi solicita a los oferentes que presenten propuestas revisadas para su negocio de salud al consumidor, ya que está considerando si proceder con una venta o una oferta pública inicial (Bloomberg)

• Zayo y TPG compiten para comprar activos inalámbricos y de fibra de Crown Castle valorados en 10.000 millones de dólares (SeekingAlpha)

¿Y los Activos Digitales?

• Cómo Corea del Norte se infiltró en la industria criptográfica (CoinDesk)

• Bitwise hace oficiales los planes de ETF de XRP con la presentación ante la SEC (CoinDesk)

• Franklin Templeton agrega Aptos Blockchain para respaldar el fondo del mercado monetario tokenizado (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Martes 01 de Octubre de 2024

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