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Buenos Noches (EDICIÓN ESPECIAL): Comunidad de Factores Económicos,

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FELIZ VIERNES: Los datos económicos publicados a las 8:30 a.m. hora del Este (hace unos minutos) sugieren que puede “volver a venir”: una posible postura restrictiva en la política monetaria de Estados Unidos.

En noviembre, el Índice de Manufactura del Estado de Nueva York (Empire State Manufacturing Index) aumentó significativamente a 31.2, desde -11.9 en octubre, superando ampliamente la proyección neutral de los analistas. Este nivel marca el punto más alto en casi tres años. Los componentes del informe fueron en su mayoría positivos, con un aumento considerable en nuevos pedidos (el índice de nuevos pedidos subió 38 puntos, alcanzando 28.0). Sin embargo, los indicadores de inflación no mostraron un incremento equivalente, ya que los precios pagados cayeron 1.2 puntos mes a mes, y los precios recibidos aumentaron solo 1.6 puntos. Es importante señalar que el empleo en el sector manufacturero se debilitó, reflejado en una disminución de 3.2 puntos en el índice de número de empleados. Los datos de ventas minoristas de octubre mostraron resultados mixtos. La cifra general subió un 0.4% mes a mes, superando ligeramente el pronóstico de 0.3%. No obstante, el grupo de control, ajustado para excluir componentes volátiles, bajó un 0.1%, por debajo del crecimiento esperado de 0.3%. Se hicieron importantes revisiones al alza en los números de septiembre, ajustando la cifra general de 0.4% a 0.8% y el grupo de control de 0.7% a 1.2%. Los precios de importación y exportación indicaron presión inflacionaria en octubre. Los precios de importación aumentaron un 0.8% interanual, frente a una disminución del 0.1% en septiembre y superando la previsión de 0.3%. Los precios de exportación, por su parte, mostraron una ligera caída del 0.1% interanual, mejorando respecto a la disminución de 1.9% en septiembre y superando la expectativa de -1.7%. En conjunto, los datos económicos sugieren una perspectiva restrictiva. El aumento considerable en el índice Empire State, las significativas revisiones al alza en las ventas minoristas de septiembre y las señales de inflación en los precios de importación y exportación indican una menor probabilidad de que la Reserva Federal actúe en diciembre. Sin embargo, el informe de empleo programado para el 6 de diciembre será un factor crucial en la decisión de política monetaria del 18 de diciembre. En cualquier caso, una pausa moderada en las medidas de relajación de la Fed probablemente no afectará de manera negativa al mercado de valores.

Especial

• Vehículos eléctricos: la administración Trump podría eliminar el crédito fiscal de $7500 para vehículos eléctricos (Reuters)

• Bienes raíces comerciales: la ocupación de oficinas sigue en aumento a medida que las empresas reducen cada vez más las políticas de trabajo desde casa implementadas durante la era COVID (NY Post)

• Jamie Dimon, de JPMorgan (JPM), espera que la actividad de fusiones y adquisiciones aumente en un segundo mandato de Trump (Bloomberg)

• La crisis de salud en Estados Unidos está empeorando, con casi el 75% de los adultos con sobrepeso u obesidad (NYT)

• El CEO de BHP afirma que la industria del cobre probablemente experimente más fusiones y adquisiciones en la próxima década (Bloomberg) 

• Las acciones de contratistas de defensa enfrentaron presión de venta el jueves debido a la disminución de preocupaciones geopolíticas tras titulares como “Israel prepara un plan de cese al fuego con Líbano como ‘regalo’ para Trump” y “Los bonos de Ucrania suben mientras los inversores apuestan a que Trump terminará la guerra”(Washington Post)  (FT)

• Los propietarios de capital privado de Diligent están explorando opciones estratégicas para la empresa de software (Reuters) 

• Lenovo aumentó su perspectiva para la industria de PCs en 2025 debido a la fortaleza de los PCs con inteligencia artificial y el ciclo de reemplazo de Windows 11 (Bloomberg) 

• Microsoft (MSFT) enfrenta una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC) sobre si la empresa está abusando de su posición en el software de productividad para fortalecer su negocio de nube Azure (FT)

Nivel Macro

• Europa se muestra alarmada mientras Rusia amenaza con lograr un avance significativo en su guerra en Ucrania (FT).

• Los datos económicos del Reino Unido en septiembre no alcanzaron las expectativas, con la producción industrial, la producción manufacturera y el PIB por debajo del consenso (Reuters) 

• Hong Kong anunció que el crecimiento del PIB para este año será de +2.5%, en el extremo inferior de su rango de orientación previo de +2.5-3.5% (Bloomberg)

• El PIB del tercer trimestre de Japón se desaceleró en comparación con el segundo trimestre, pero aún superó las expectativas, mientras el consumo se recuperó, lo que mantiene al Banco de Japón (BOJ) en camino de continuar con su política de ajuste (WSJ) 

• Política monetaria de Japón: el presidente del BOJ, Kazuo Ueda, dará un discurso el lunes, y los mercados estarán atentos para captar posibles pistas sobre el momento de ajuste de la política (Reuters) 

• Corea del Sur fue añadida a la lista de países que están siendo “monitorizados” por el Tesoro de los Estados Unidos por sus prácticas de tipo de cambio (Bloomberg) 

• La presidenta de Taiwán podría hacer una escala en Hawái y Guam en las próximas semanas (Reuters) 

China

• Los datos económicos de octubre en China fueron mixtos, con ventas minoristas sólidas (+4.8% interanual, aproximadamente 100 puntos básicos por encima de la previsión del mercado de +3.8% y superior al +3.2% de septiembre), pero con una producción industrial débil (+5.3% frente a la previsión de +5.6%) y una presión continua en el sector inmobiliario (Reuters) 

• Xi Jinping inicia gira por América Latina y inaugura gran puerto en Perú financiado por China (Reuters)

• Los datos de octubre de China muestran una debilidad económica y la amenaza de Trump se cierne sobre ella (Reuters)

Geopolítica

• Europa se muestra alarmada mientras Rusia amenaza con lograr un avance significativo en su guerra en Ucrania (FT) 

• Últimas noticias sobre la guerra en Ucrania: Putin está "preocupado" por los grandes problemas que afectarán a Rusia el próximo año (SkyNews)

• A 1.000 días del inicio de la guerra en Ucrania, el invierno plantea un desafío crítico para los esfuerzos de ayuda (UnitedNations)

Fusiones y Adquisiciones

• El CEO de BHP dice que la industria del cobre probablemente experimente más fusiones y adquisiciones en la próxima década (Bloomberg) 

• John Malone cree que Charter (CHTR) debería tener permiso para fusionarse con una empresa de medios o telecomunicaciones más grande (Bloomberg)

• Los propietarios de capital privado de Diligent están explorando opciones estratégicas para la empresa de software (Reuters) 

¿Y los Activos Digitales?

• Los ETF de Bitcoin registran la tercera salida más alta desde su lanzamiento, las otras dos veces fueron justo antes de que el precio de BTC tocara fondo (CoinDesk)

• El prestamista de criptomonedas Aave busca comentarios de la comunidad sobre la propuesta de expansión a la capa 2 de Bitcoin Spiderchain (CoinDesk)

• ¿El precio de Bitcoin (BTC) está en terreno inestable? Las señales del mercado reflejan patrones que predijeron la reciente caída de las acciones de Trump Media (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)       

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Jueves 14 de Noviembre de 2024

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