🌟📈💰🏦 "Mercados en Máximos Históricos: Expectativas de Recortes de Tasas y Liderazgo Tecnológico" 🚀💼

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Buenos días comunidad de Factores Económicos:

El índice Dow Jones Industrial Average ha alcanzado un nuevo máximo histórico, mientras que el S&P 500 se aproxima a sus mejores niveles históricos de 5,669.67 puntos, encaminándose a su séptimo día consecutivo de ganancias. Esto se debe a que los inversores continúan comprando acciones en anticipación a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) que se celebrará el miércoles para discutir las tasas de interés. En la última semana, las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos (bps) en las tasas han aumentado considerablemente, respaldadas por datos recientes que muestran mejoras en las ventas minoristas, la producción industrial y el mercado de la vivienda, lo que refleja una economía en crecimiento. No obstante, los mercados aún esperan medidas agresivas en cuanto a las tasas de interés, mientras que los mercados bursátiles siguen alcanzando máximos históricos.

Hoy, el sector tecnológico está liderando el mercado, después de haberse rezagado en la sesión anterior, impulsado por Microsoft (MSFT) tras el anuncio de una recompra de acciones. Además, las acciones de empresas como Tesla (TSLA), Amazon (AMZN) y Meta (META) han registrado importantes avances, junto con una mayor fortaleza en el sector de software. Las empresas de semiconductores también están experimentando un repunte significativo.

Por otro lado, los precios de las criptomonedas han comenzado a recuperarse, con el Bitcoin acercándose nuevamente a los 60,000 dólares. En contraste, los sectores defensivos, que han sido los más sólidos en lo que va del año dentro del S&P 500 (como las Utilidades, Productos de Consumo Básico y Salud), se encuentran rezagados esta mañana debido a una mayor actitud de "riesgo activo" en Wall Street.

No hay absolutamente ninguna preocupación ni temor en el mercado de cara a la reunión del FOMC, que además coincide con las reuniones del Banco de Inglaterra el jueves y del Banco de Japón el viernes, donde también se espera que se anuncien recortes de tasas. El índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones también está superando al mercado, con un incremento superior al 1% impulsado por las expectativas de recorte de tasas. En resumen, mañana no puede llegar lo suficientemente pronto para que dejemos de especular sobre un recorte de 25 o 50 puntos básicos, y empecemos a hablar del próximo recorte de 25 o 50 puntos básicos en la siguiente reunión.Suscribirse al Newsletter

Especial

• Las acciones de TUP (Tupperware) colapsaron al final del comercio del lunes después de que Bloomberg informara que la compañía podría solicitar protección por bancarrota tan pronto como esta semana (Bloomberg) 

• Deutsche Bank está considerando opciones para frustrar una posible fusión entre Unicredit y Commerzbank, ya que busca evitar la creación de un nuevo competidor poderoso en el mercado bancario alemán (Bloomberg)

• HE (Hawaiian Electric) está cerca de un acuerdo para vender su American Savings Bank a CPF (Central Pacific Financial) (Bloomberg)

• BA (Boeing) congelará la contratación y retrasará los aumentos salariales para los trabajadores asalariados mientras la empresa lidia con una serie de obstáculos (incluida la reciente huelga de trabajadores) (WSJ)

Nivel Macro

• Simkus del BCE advierte que hay poca probabilidad de que el banco central reduzca las tasas en su reunión de octubre (Bloomberg) 

• La encuesta ZEW de Alemania para septiembre fue débil, con el componente de Expectativas cayendo a 3.6 (bajando desde 19.2 en agosto y por debajo del pronóstico de consenso de 17) (Bloomberg) 

• Los fabricantes de relojes suizos instaron al gobierno y al banco central a frenar la fortaleza del franco suizo ya que está perjudicando las exportaciones (Bloomberg) 

• El saldo del programa de repos inverso de la Fed cayó por debajo de los 250 mil millones de dólares el lunes según la última actualización del banco central, acercando el momento en que terminará la reducción (algunos analistas creen que la reducción de la hoja de balance de la Fed podría concluir en diciembre) (Bloomberg)

• El último informe de Cass para agosto fue algo alentador, mostrando que el Índice de Carga aumentó un 1% mes a mes, lo que siguió a un robusto aumento del 3% en julio (Cass report)

• Aunque la suspensión del techo de la deuda expira a fin de año, el Tesoro probablemente tenga hasta julio o agosto antes de que se agote su capacidad de endeudamiento, lo que significa que esto no será un obstáculo inmediato para las acciones (Bloomberg)

China

• Habeck de Alemania pide una solución política a la disputa arancelaria de vehículos eléctricos con China (Reuters)

• Funcionarios de EE.UU. están viajando a China con una advertencia a Beijing sobre la avalancha de exportaciones que las empresas chinas están enviando por todo el mundo a medida que el crecimiento interno del país se enfría (WSJ) 

• Washington y Tokio están cerca de llegar a un acuerdo que impondría nuevas restricciones a la capacidad de empresas de chips no estadounidenses para exportar productos a China (FT) 

Geopolitica

• Blinken se dirige de nuevo a Medio Oriente, pero no se espera un avance inmediato en el alto al fuego en Gaza (WSJ) 

• Israel actualizó sus objetivos de guerra, agregando el regreso seguro de sus ciudadanos a sus hogares cerca de la frontera con Líbano (Reuters) 

• El nuevo presidente de Irán sugiere que está dispuesto a reanudar las negociaciones nucleares con Occidente (FT)

¿Y los Activos Digitales?

• Actualización de rendimiento de CoinDesk 20: NEAR gana un 4.8% a medida que el índice se recupera (CoinDesk)

• Limitless recauda USD$ 3 millones de dólares para hacer crecer el mercado de predicción (CoinDesk)

• El precio de Bitcoin (BTC) se mantiene por encima de los 58.000 dólares mientras las probabilidades de grandes recortes de tipos de la Fed aumentan al 67%

• Los mercados están viendo una probabilidad de casi el 70% de un mayor recorte de tipos de 50 puntos básicos, hasta el rango del 4.7%-5%, frente al 25% de hace un mes. (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)         

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Lunes 16 de septiembre de 2024

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