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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

El tono de las noticias esta mañana es netamente negativo, con un índice de precios al consumidor (CPI) del Reino Unido para abril más firme de lo anticipado (lo que ha frustrado las esperanzas de un recorte en junio, aunque el país aún experimentó una desinflación significativa el mes pasado), una orientación futura agresiva del banco central de Nueva Zelanda y los informes de que China podría aumentar potencialmente los aranceles a las importaciones de automóviles (este titular está pesando mucho en las acciones de automóviles de la zona euro esta mañana). Compensando esto, están las esperanzas puestas en la inteligencia artificial antes del informe de Nvidia esta noche (la gente parece más preocupada por perderse un gran aumento y rally de la empresa que por la posibilidad de que la compañía decepcione)

Análisis de las relaciones USA <> CHINA cortesía de Mi2Partners:

El artículo "US-China: Going Their Separate Ways" analiza la situación actual de la economía china y su relación con Estados Unidos, subrayando su relevancia para los inversionistas institucionales debido a las implicaciones globales en los mercados financieros. China ha seguido un modelo económico mercantilista, centrado en la inversión más que en el consumo, similar al de Japón en los años 80, lo que ha provocado un auge y caída en los mercados inmobiliarios y financieros. Además, la política de un solo hijo ha generado un problema demográfico significativo, proyectándose una disminución de la población que agravará los problemas económicos. Gran parte de las inversiones chinas se han malgastado debido a un sistema de ahorro excesivo y una cuenta de capital parcialmente cerrada, lo que, junto con la dependencia de ingresos por ventas de terrenos e impuestos inmobiliarios, ha aumentado los déficits fiscales. La dependencia de China en las exportaciones, ahora amenazada por las nuevas políticas industriales occidentales, y la burbuja inmobiliaria aumentan el riesgo de deflación crónica. Estos factores pueden elevar las tasas de interés reales en Occidente si China redirige sus ahorros domésticos, afectando los mercados de bonos, mientras que la especulación sobre una posible devaluación de la moneda china podría desestabilizar los mercados globales. La creciente rivalidad comercial y geopolítica entre China y Occidente podría resultar en un conflicto prolongado sobre tecnología y comercio, con implicaciones inflacionarias, y complicar los esfuerzos por desvincular las economías debido a la influencia de China en las cadenas de suministro globales. Para los inversionistas, las acciones chinas presentan oportunidades, pero con riesgos significativos debido a la volatilidad política y económica, así como las tensiones comerciales y políticas económicas agresivas de EE.UU. que también pueden afectar a las acciones expuestas a China en EE.UU. Entender la dinámica entre EE.UU. y China es crucial para los inversionistas institucionales debido a la interconexión de los mercados financieros globales, ya que la separación económica de estas potencias puede aumentar la volatilidad, afectar las tasas de interés, influir en la política comercial y crear tanto oportunidades como riesgos. Por lo tanto, los inversionistas deben estar atentos a estos desarrollos para ajustar sus estrategias y mitigar riesgos potenciales.

Especial

• La Casa Blanca anunció planes para perdonar otros $7.7 mil millones en deuda estudiantil, llevando el total a USD$ 167 mil millones (CNBC) 

• Barclays advierte que los trabajadores sujetos a las regulaciones de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) pueden necesitar estar en la oficina cinco días a la semana (Bloomberg) 

• British Land está considerando si proceder con nuevos proyectos de oficinas en Londres debido al aumento de la demanda de arrendamiento (Bloomberg) 

• Blackstone (BX) otorgará acciones a los empleados de las empresas del portafolio adquiridas por su negocio de capital privado (WSJ) 

• Citigroup (C) presentó una multa de 61.1 millones de libras esterlinas por parte de los reguladores del Reino Unido debido a una operación errónea en 2022 (Bloomberg) 

• Unicredit agradece el apoyo de Macron a la consolidación transfronteriza en la industria bancaria europea, aunque la compañía advirtió que las fusiones y adquisiciones requerirán cambios en las reglas y regulaciones (la compañía agregó que no está considerando una oferta por SocGen) (FT) 

• Boeing (BA) ha retrasado (una vez más) el lanzamiento del Starliner, esta vez sin proporcionar una nueva fecha (la compañía anteriormente dijo que el lanzamiento no ocurriría antes del 25/5) (Bloomberg) 

• Disney (DIS) – la compañía recortará el personal de su negocio Pixar en un 14% (NYT)

• Raspberry Pi confirmó planes para una oferta pública inicial (IPO) en Londres (Bloomberg) 

• Scale AI dijo el martes que recaudó $1 mil millones con una valoración de $13.8 mil millones (NBC)

• Wall Street está vendiendo bonos respaldados por las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia (WSJ)

Nivel Macro

• España, Noruega e Irlanda acuerdan reconocer al Estado Palestino a partir del 28 de mayo (CNN)

• La Casa Blanca dice que un acuerdo para normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel está al alcance, pero no está claro si Netanyahu aceptará las demandas de Riad (que incluyen comprometerse con la creación de un estado palestino y detener la guerra en Gaza) ((Politico) 

• El Secretario de Estado Blinken sugirió que la Casa Blanca trabajaría con el Congreso en la legislación para imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (ICC) por la orden de arresto emitida contra altos funcionarios israelíes (FT)

• Ucrania suplica permiso al Pentágono para usar armas estadounidenses para atacar dentro de Rusia (FT) 

• Un funcionario francés dice que se está generando impulso para desplegar tropas de la OTAN en Ucrania para roles no combativos (Newsweek) 

• Rusia comenzó ejercicios de armas nucleares tácticas el martes, subrayando los enormes riesgos que rodean la guerra en Ucrania (Politico) 

• El Pentágono dice que Rusia probablemente lanzó un arma espacial de contrataque la semana pasada capaz de atacar otros satélites (ABC News) 

• Rusia propone una revisión de la frontera marítima del país en el Mar Báltico (Reuters)

China

• Los bancos chinos aumentan los préstamos a entidades respaldadas por el gobierno para ayudar a financiar compras de propiedades en todo el país (Bloomberg) 

• China insinúa que podría imponer aranceles de hasta el 25% a las importaciones de automóviles con motores grandes, la última señal de crecientes tensiones comerciales entre Pekín y EE. UU./UE (Bloomberg) 

• China rechaza la oferta del líder taiwanés de reanudar el turismo y los intercambios estudiantiles (SCMP)

Geopolítica

• Christine Lagarde del Banco Central Europeo (ECB) dijo que estaba "realmente confiada" en que la inflación estaba bajo control, lo que aumentó aún más las expectativas de un recorte de tasas en junio (Bloomberg)

• Las matriculaciones de automóviles en la zona euro registraron un aumento en abril del +13.7%, frente al -5.2% en marzo (WSJ) 

• La inflación en el Reino Unido cayó menos de lo anticipado en abril, lo que llevó a los mercados a reducir las expectativas de un recorte de tasas del Banco de Inglaterra (BOE) en junio (el índice de precios al consumidor (CPI) fue del +2.3% en abril, una caída pronunciada desde el +3.2% en marzo, pero por encima del pronóstico del mercado del +2.1%. El índice subyacente fue del +3.9%, frente al +4.2% de marzo, pero por encima del pronóstico del mercado del +3.6%) (Reuters) 

• El banco central de Indonesia mantuvo las tasas sin cambios, como se esperaba  (WSJ) 

• Las importaciones/exportaciones de Japón se aceleraron en abril respecto a marzo, pero quedaron ligeramente por debajo de las expectativas (las exportaciones fueron del +8.3%, un aumento de 100 puntos básicos desde el +7.3% en marzo, pero por debajo del pronóstico del mercado del +11%) (Reuters) 

• El banco central de Nueva Zelanda hizo un ajuste agresivo en su declaración, advirtiendo que las tasas pueden necesitar permanecer en los niveles actuales por más tiempo del previsto anteriormente (WSJ) 

• La Casa Blanca dijo que liberaría aproximadamente 1 millón de barriles de gasolina de una reserva del noreste creada después del huracán Sandy para enfriar los precios en las bombas este verano (APNews)

Fusiones y Adquisiciones

• El jefe de DOCU (DocuSign) dice que la empresa quiere seguir siendo pública tras informes de interés por parte de empresas de capital privado (CNBC) 

• Humane, el fabricante de tecnología de inteligencia artificial usable, busca una venta y espera obtener entre $750M-1B (Bloomberg) 

• Las conversaciones de SNOW (Snowflake) para comprar Reka AI por más de $1B se han "roto" (Bloomberg) 

¿Y los Activo Digitales? 

• WisdomTree obtiene luz verde para cotizar ETP de Bitcoin y Ether en la Bolsa de Valores de Londres (CoinDesk)

• La capitalización de mercado de Ether agrega casi una cadena de bloques Solana completa en un solo día (CoinDesk)

• Las monedas meme con temática de Donald Trump generan criptomillonarios a medida que aumenta el token MAGA(Coindesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)   

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