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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Aviso a nuestra comunidad: ¡Con gran entusiasmo y alegría les anunciamos que hemos atravesado un proceso de transformación increíble! Hemos integrado nuevo personal, tecnología avanzada y habilidades innovadoras, todo con el propósito de brindarles la información más relevante y de calidad en español dentro del complejo mundo macroeconómico global. Sabemos que en los últimos días hemos faltado a la regularidad que tanto valoran, pero es por una buena causa. ¡Iniciemos este fin de semana con energía positiva y los invitamos a que no se pierdan nada a través de todos nuestros canales de difusión! Les enviamos un cálido y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¡Nos vemos en nuestra plataforma!

Presten atención: (Por cierto, el petróleo está en franca escalada de precios, tan solo hoy sube mas del 2% a esta hora 1 PM EST): La mayoría de los analistas de los principales bancos de inversión de Estados Unidos opinan lo siguiente: La perspectiva del S&P 500 (SPX) se está equilibrando o volviéndose más 'neutral'. A pesar de fuertes factores económicos que han protegido al mercado de una caída grande y a largo plazo —como un crecimiento estable, ganancias consistentes, un movimiento hacia una inflación más baja, un cambio global hacia una política monetaria más de apoyo y un creciente entusiasmo por la Inteligencia Artificial (IA)— hay señales de que la tendencia a la baja de la inflación podría estar desacelerándose. Todavía no hay evidencia sólida de un cambio en la presión de los precios de los bienes a los servicios y bienes raíces. Hay posibilidad de que esto suceda pronto, especialmente si los grandes bancos comerciales comienzan a sentir la presión por su exposición a bienes raíces comerciales, como los edificios de oficinas.

Aunque seguimos confiados en que se dará este cambio de precios, aún no hay pruebas irrefutables. Las recientes actualizaciones del Departamento de Trabajo (DOL) han puesto más énfasis en las casas unifamiliares en los cálculos del Índice de Precios al Consumidor (CPI), lo que complica más la estimación del Alquiler Equivalente del Propietario (OER). Además, el S&P 500 estando alrededor de los 5100 puntos no es tan atractivo como cuando estaba cerca de los 4200 puntos, ya que varios factores técnicos —como la valoración del mercado, la posición y el sentimiento de los inversores— nos dejan con poco margen para errores. Mirando hacia adelante, preferimos centrarnos en el S&P de igual ponderación y en el Russell 2000 (R2K) de pequeña capitalización en lugar del sobrevalorado SPX, que parece demasiado dependiente de un sector tecnológico sobredimensionado y saturado. En términos sencillos: seamos cautelosos. ¿Será Hora de tomar algunas ganancias?

Especial

• La deuda nacional de EE. UU. aumenta en aproximadamente 1 billón de dólares cada 100 días (CNBC)

• Boeing está en conversaciones para recomprar al fabricante de fuselajes Spirit Aerosystems después de una serie de defectos de calidad (CNBC)

• La Casa Blanca ordenó una investigación sobre la amenaza a la seguridad nacional que representa la industria automotriz de China (WSJ)

• La disponibilidad de préstamos para automóviles no ha sido tan mala desde agosto de 2020, ya que los prestamistas endurecen los estándares de suscripción en medio de un deterioro en la calidad del crédito (Bloomberg)

• GM (General Motors) ve reducido el valor de su negocio Cruise (Reuters)

• LI (Li Auto) informó entregas de febrero de 20,251 unidades, un aumento del 21.8% interanual, pero una disminución del 35% mes a mes (la compañía dice que tiene como objetivo 50K entregas en marzo tras el lanzamiento de nuevos modelos) (Bloomberg)

• NIO (NIO Inc.) informó entregas de febrero de 8132 unidades, bajando desde las 10 mil en enero (Bloomberg)

• TSLA (Tesla) podría generar entre USD$6 y USD 12 mil millones en ingresos anuales por carga al abrir sus estaciones a otros fabricantes de equipos originales (OEM) (CNBC)

• TSLA (Tesla) introduce nuevos incentivos para el mercado chino en un intento por impulsar la demanda (Reuters)

• XPEV (XPeng) informó entregas de febrero con una disminución del 24% interanual y del 45% mes a mes (Bloomberg)

• El CEO de Vanguard, Tim Buckley, dejará su puesto a finales de año y la empresa considerará candidatos internos y externos para reemplazarlo (FT).

• Bayer incluirá al activista Jeffrey Ubben en su consejo asesor (FT)

• Las acciones de Grifols se recuperaron en la negociación europea después de que la compañía ofreciera algunas garantías a los inversores sobre el flujo de caja y otros asuntos (Bloomberg)

• Las acciones de Daimler Truck se dispararon en la negociación europea después de que la compañía publicara ganancias superiores a las previstas, aumentara su dividendo y ofreciera una guía optimista (Bloomberg)

• DIS (Disney) – Iger recibe el apoyo de la familia Disney mientras lo respaldan sobre Peltz en la batalla por la junta (WSJ).

• Las acciones de ITV PLC suben en la negociación de Londres después de que la compañía dijera que vendió su participación del 50% en el servicio de streaming BritBox a su socio JV BBC Studios por 255 millones de libras esterlinas (Reuters)

• META (Meta)’s Facebook eliminará una sección dedicada a artículos de noticias en EE. UU. (CNBC)

• MSFT (Microsoft) lanzó un nuevo producto Copilot para trabajadores financieros (Microsoft dice que su propio departamento financiero ha visto beneficios al usar el producto) (CNBC)

• OpenAI planea nombrar a varios nuevos miembros de la junta en el próximo mes (Washington Post)

• WBD (Warner) podría ver entre $70-80 millones en ventas de entradas para la nueva película “Dune” durante su fin de semana de apertura (CNBC)

• Las acciones de Kuehne + Nagel caen en la negociación europea después de que la empresa publicara ganancias bajas, con un rendimiento más débil de lo esperado en el transporte marítimo (Bloomberg)

• Ryanair confirma que se verá obligada a hacer recortes en su horario durante el verano ya que las entregas de Boeing no cumplen con las expectativas y dice que esto impulsará al alza las tarifas de la industria (WSJ)

Nivel Macro

• La inflación de febrero en Europa muestra desinflación, pero es más alta de lo esperado: el número principal fue de +2.6% (bajando desde +2.8% en enero, pero más alto que la previsión de +2.5% de los analistas) mientras que el núcleo fue de +3.1% (bajando desde +3.3% en enero, pero más alto que la previsión de +2.9% de los analistas) (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index “(manufacturero final de Europa para febrero fue de 46.5, subiendo desde la lectura preliminar de 46.1 (Bloomberg)

• El presidente del SNB (“Swiss National Bank”), Jordan, renunciará como jefe del banco central a finales de septiembre (Reuters)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero final de Australia se situó en 47.8 en febrero, subiendo desde la lectura preliminar de 47.7 (Bloomberg).

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero final de la India para febrero fue de 56.9, aumentando desde la lectura preliminar de 56.7 (Bloomberg).

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Indonesia fue de 52.7 en febrero, bajando desde 52.9 en enero (Bloomberg).

• La inflación general de Indonesia en febrero fue algo elevada en +2.75% (frente a la previsión de +2.6%) mientras que el núcleo estuvo más en línea en +1.68% (frente a la previsión de +1.7%) (Bloomberg).

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero final de Japón fue de 47.2 en febrero, sin cambios desde la lectura preliminar (Bloomberg).

• La tasa de desempleo de Japón en enero estuvo en línea con las previsiones en 2.4% (bajando desde 2.5% en enero) (Bloomberg).

• Japón/BOJ (“Bank of Japan”): Las declaraciones de Ueda minimizan el potencial de un endurecimiento del BOJ (“Bank of Japan”):  en marzo, pero la mayoría asume que se producirá un movimiento en abril (el próximo gran evento será el IPC (Indice de Precios al Consumidor) de Tokio para febrero que se publicará el lunes por la noche) (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Malasia fue de 49.5 en febrero, bajando desde 49 en enero (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Filipinas fue de 51 en febrero, bajando desde 50.9 en enero (Bloomberg)

• Las exportaciones de Corea del Sur superaron las expectativas en febrero con un +4.8% interanual (frente a las expectativas de +1.4%, pero bajando desde +18% en enero) (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Taiwán fue de 48.6 para febrero, bajando desde 48.8 en enero (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Tailandia fue de 45.3 en febrero, bajando desde 46.7 en enero (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Vietnam fue de 50.4 en febrero, bajando desde 50.3 en enero (Bloomberg)

China

• La desaceleración económica de China marca el fin de su rápido crecimiento de décadas, anunciando repercusiones que se extienden a través de las economías globales, afectan a empresas multinacionales y, en última instancia, impactan a individuos en todo el mundo (Bloomberg)

• Guerra de precios en la computación en la nube de China en marcha - JD sigue a Alibaba con fuertes recortes en los precios de la computación en la nube en un movimiento que podría erosionar la rentabilidad de la industria (Bloomberg)

• Los PMI = “Purchasing Managers' Index” del NBS de China para febrero son mixtos, con el sector manufacturero disminuyendo a 49.1 (bajando desde 49.2 en enero, pero superando la previsión de 49 de la calle). El sector no manufacturero saltó a 51.4 (subiendo desde 50.7 en enero y superando la previsión de la calle de 50.7) (Bloomberg)

• El PMI = “Purchasing Managers' Index” manufacturero de Caixin de China superó ligeramente las expectativas, situándose en 50.9 (subiendo desde 50.8 en enero y por encima de la previsión de consenso de 50.7) (Bloomberg)

• Las ventas al por menor en Hong Kong no alcanzaron las expectativas en enero, registrando un +0.9% interanual (frente al +6.9% esperado por la calle) (Bloomberg)

• Los precios de los monos de laboratorio en China se desploman a medida que la actividad de investigación farmacéutica disminuye (FT)

• Los ingresos de los casinos de Macao para febrero no cumplieron con las expectativas, aumentando un 79.1% interanual (frente a la previsión de la calle del +92%) (Bloomberg)

Geopolítica

• La “masacre” del convoy de ayuda en Gaza muestra lo desesperadamente que necesitamos un alto al fuego (Bloomberg)

• Putin el miércoles hizo su tercera amenaza nuclear desde el inicio de la guerra en Ucrania (NYT)

• Putin insinúa estar abierto a negociaciones para terminar la guerra, pero solo si Ucrania queda como un estado debilitado y neutralizado, vulnerable a futuras agresiones rusas (WSJ)

• Evaluación del Riesgo de Seguridad en Asia Central “muy delicado” (SpecialEurasia)

• Geopolítica Esencial: Las Nuevas Iniciativas de China en el Estrecho de Taiwán avanzan a "toda velocidad" (Stratfor)

Fusiones y Adquisiciones, Deuda, Bancarrotas 

• La gestora de activos macro orientada de Greg Coffey, Kirkoswald Asset Management, está en conversaciones para adquirir la gestora enfocada en mercados emergentes Emso Asset Management para crear un administrador de dinero con $13 mil millones en activos combinados (Bloomberg)

• Las firmas de capital privado OMERS Private Equity y Harvest Partners están explorando una venta de $3 mil millones de Epiq Systems, un proveedor de tecnología para la industria legal (Bloomberg)

• El proveedor de servicios de verificación de antecedentes First Advantage comprará a su rival Sterling Check en un acuerdo de efectivo y acciones por valor de $2.2 mil millones (Reuters) 

Buscando Recursos

• Kedaara Capital está preparada para recaudar USD $1.7 mil millones para lo que sería el fondo de capital privado más grande jamás creado en India (Reuters)

• El capital de riesgo en etapa temprana, Inspired Capital, recaudó $330 millones para su tercer fondo (TechCrunch)

• Ares Management se asoció con Pallas Capital de Australia para un fondo de $326 millones que proporcionará liquidez a empresas de bienes raíces comerciales que carecen de financiación bancaria (Bloomberg)

¿Y los Activo Digitales? 

• El ETF de BTC de BlackRock, IBIT, comienza a cotizar en Brasil (CoinDesk)

• La cripto bolsa Binance enfrenta una demanda de $10 mil millones por parte del gobierno nigeriano: BBC (CoinDesk)

• WLD cae a medida que Elon Musk demanda a OpenAI (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)        

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