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Factores Económicos
26 de febrero de 2025
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Las acciones en Estados Unidos están repuntando en las primeras horas del día, impulsadas por una serie de noticias positivas en el sector tecnológico. Entre los factores que contribuyen a este impulso se encuentran los sólidos reportes de ganancias de Axon Enterprise, Inc. (AXON), Intuit Inc. (INTU) y Workday, Inc. (WDAY), así como el hecho de que Super Micro Computer, Inc. (SMCI) ha actualizado sus registros ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
Se ha generado cierto entusiasmo en torno a los avances en la agenda legislativa de Donald Trump, conocida como Trump 2.0. En este sentido, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron aprobar anoche su plan de reconciliación tras una votación reñida. Sin embargo, este proceso aún está en una etapa temprana, con desacuerdos internos sobre las prioridades fiscales y de gasto.
El principal foco de atención estará en los reportes financieros que se publicarán al cierre del mercado. Destacan los resultados de tres gigantes tecnológicos: Salesforce, Inc. (CRM), Nvidia Corporation (NVDA) y Snowflake Inc. (SNOW). Se espera que todas estas empresas presenten resultados sólidos en términos absolutos, y que sus equipos de gestión ofrezcan comentarios optimistas sobre la demanda de sus productos y servicios.
No obstante, es poco probable que estos informes sean suficientes para revertir de manera sostenida la actual percepción del mercado hacia el sector tecnológico. Existe una tendencia estructural en la que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos están perdiendo su dominio en los mercados de renta variable, tanto a nivel nacional como global, con un flujo de capital que se está redirigiendo hacia otros sectores y regiones. Este proceso, según los analistas, probablemente continuará en el mediano plazo.
En el caso específico de Nvidia Corporation (NVDA), los inversionistas anticipan que la empresa supere las expectativas de ganancias por acción en un rango del 8% al 10%, además de un crecimiento en ventas superior al 5%. Asimismo, se espera que los directivos destaquen el aumento en la inversión en infraestructura de inteligencia artificial, con especial énfasis en la plataforma Blackwell, que podría ser un catalizador clave para la compañía en el futuro.
¿QUÉ SE ESPERA CON NVIDIA?
Las ganancias de Nvidia se han convertido en uno de los eventos más importantes del año para Wall Street, y sus últimos resultados podrían ser los más cruciales hasta ahora, especialmente tras la irrupción de DeepSeek, que ha cambiado el panorama de la infraestructura de inteligencia artificial.
Aunque las acciones de Nvidia habían mostrado una tendencia alcista este mes, siguen por debajo de los niveles previos a DeepSeek. Los inversionistas han sido más cautelosos a la hora de aprovechar esta caída en comparación con otras ventas masivas anteriores, y los fondos de cobertura han reducido recientemente su exposición al sector tecnológico. Además, es la primera vez desde 2022 que Nvidia presentará sus resultados con una baja en sus acciones desde su último informe.
"DeepSeek nos abrió los ojos al hecho de que Nvidia no es invencible", afirmó Shana Sissel, directora de inversiones en Banrion Capital Management, quien anticipa resultados moderados para el fabricante de chips en este trimestre. Los datos de opciones indican que el movimiento implícito en torno al informe es de aproximadamente un 8.5% en cualquier dirección.
"Otras empresas tecnológicas que ya han reportado han mostrado, en general, un tono pesimista, y en algunos casos, las divisiones de IA han sido las más afectadas", agregó.
La aparición de DeepSeek en enero sacudió uno de los pilares más sólidos de Wall Street: la creencia de que el desarrollo de la inteligencia artificial requeriría inversiones masivas en capacidad de cómputo e infraestructura, particularmente en los chips especializados de Nvidia. La última señal de alerta provino de TD Cowen, que informó que Microsoft ha comenzado a cancelar arrendamientos de capacidad en centros de datos en USA, un posible indicio de preocupaciones sobre si está construyendo más infraestructura de IA de la que realmente necesitará a largo plazo.
Aun así, un tema clave en los reportes de las grandes tecnológicas esta temporada de resultados —incluyendo a clientes de Nvidia como Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta— es que todas han reafirmado o incluso incrementado significativamente sus planes de inversión en capital, lo que sugiere que, por ahora, no planean reducir su demanda por los productos de Nvidia.
Especial
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Aranceles de cobre: Trump hizo otra amenaza vinculada al comercio el martes, ordenando al Departamento de Comercio que investigue si imponer aranceles a las importaciones de cobre (Politico)
El director ejecutivo de AA (Alcoa) advirtió que ~100.000 puestos de trabajo podrían estar en riesgo como resultado de los aranceles de acero y aluminio de Trump (WSJ)
Ucrania y Washington han llegado a un acuerdo sobre derechos minerales, y se espera que Zelensky viaje a Washington más adelante en la semana para una ceremonia de firma con Trump (NYT)
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La Casa Blanca creará un registro para Los inmigrantes ilegales deben presentar su información personal o enfrentarse al riesgo de multas y prisión ((WSJ)
Utah podría convertirse en el primer estado en prohibir el flúor en su agua potable (Washington Post)
El alcalde de San Francisco ordena a los empleados del gobierno que vuelvan a la oficina cuatro días a la semana (Bloomberg)
Nivel Macro
Europa dará a conocer el miércoles normas destinadas a reducir la carga regulatoria sobre las empresas, en un momento en que el bloque busca aumentar la competitividad frente a Estados Unidos y China (Reuters)
El IPC de Australia para enero se situó en el +2,5%, sin cambios frente a diciembre y ligeramente por debajo del +2,6% previsto por Wall Street (Reuters)
La tasa de fertilidad de Corea del Sur aumenta por primera vez en nueve años (FT)
El PIB del cuarto trimestre de Taiwán es un poco mejor de lo previsto, con un +1,9% (frente al +1,8% de Wall Street), pero se recortó el pronóstico para 2025 (Bloomberg)
El banco central de Tailandia recortó inesperadamente su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 2% (el consenso preveía que los tipos se mantendrían sin cambios) (WSJ)
China
El Congreso Nacional Popular de China comenzará su reunión anual el 5 de marzo y los inversores estarán atentos a cualquier plan de estímulo adicional (Bloomberg)
China pronto comenzará el proceso de recapitalización de sus bancos más grandes, cumpliendo con una promesa de estímulo anterior (Bloomberg)
China dice que Taiwán quiere ceder su industria de chips a Estados Unidos (Reuters)
Geopolítica
Trump ordena un cambio radical tras tres años de apoyo de USA a Ucrania en la guerra con Rusia (USAToday)
Funcionario ucraniano afirma que se ha llegado a un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos (BBC)
Europa aumenta significativamente el gasto en defensa en respuesta al apoyo de Trump a Rusia (WSJ)
Fusiones y Adquisiciones
¿Y los Activos Digitales?
Calendarios
Compañías (Yahoo Finance)
Indicadores Económicos (TradingEconomics)
NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 9:30 p.m. hora del este a través del canal nacional EVTV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión de Viernes 21 de Febrero del 2025
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