🚨🔥💥⚡ Nvidia entra en territorio de corrección, cayendo más del 10% desde su cierre récord 📉📉📉

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Qué está pasando en los mercados: Las acciones estadounidenses tienen una buena tendencia al alza, con otro gran repunte en AVGO (la capitalización de mercado de la empresa ha aumentado más de $300 mil millones desde que reportó ganancias el jueves por la noche), junto con ganancias impresionantes en TSLA (la capitalización de mercado ha subido aproximadamente $615 mil millones desde las elecciones) y MU (que está aumentando significativamente antes de su informe de ganancias más adelante en la semana). Es difícil afirmar que las acciones estén reaccionando a una noticia específica desde el cierre del viernes, aunque los PMIs preliminares de USA para diciembre fueron decentes, mostrando un crecimiento al alza (gracias a los servicios) y un enfriamiento de la inflación general.

Los datos económicos de noviembre en China fueron mixtos (la producción industrial estuvo en línea con las expectativas, pero las ventas minoristas fueron débiles), aunque esto solo está afectando realmente a las acciones de Hong Kong y China continental, y en menor medida a las europeas. Aunque se espera que la orientación futura de la Fed tome un giro más restrictivo el miércoles, esto ya ha sido ampliamente anticipado por los inversores. La Fed habrá reducido la tasa de fondos en 100 puntos básicos en los últimos cuatro meses de 2024 después del recorte de esta semana (a un ritmo anualizado de 300 puntos básicos), pero el consenso actual solo asume una reducción de 50 puntos básicos para todo 2025.

Especial

• Nvidia cae en territorio de corrección, con una caída de más del 10% desde su cierre récord (CNBC)

• La industria automotriz a nivel global enfrenta enormes desafíos debido a la disminución de la demanda, el enfriamiento de los aumentos de precios, el aumento de la competencia (los fabricantes chinos están ganando protagonismo), las transiciones tecnológicas aceleradas y las crecientes amenazas arancelarias (NYT).

• Porsche emitió un comunicado el viernes por la tarde advirtiendo que registrará un cargo por deterioro de activos de entre 7.000 y 20.000 millones de euros relacionado con su participación en Volkswagen (WSJ).

• TSLA (Tesla): el equipo entrante de Trump está considerando eliminar un requisito de reporte de accidentes automovilísticos al que Tesla se opone (Reuters).

• TSLA (Tesla) está aumentando el precio de su modelo S en $5,000 (Reuters).

• Los estadounidenses están acumulando ciertos bienes por temor a que los precios aumenten debido a los aranceles de Trump (WSJ).

• CPRI (Capri) está explorando opciones para sus marcas Versace y Jimmy Choo (WWD).

• LW (Lamb Weston)/POST (Post Holdings): POST está explorando una oferta por LW (Reuters).

• SBUX (Starbucks) ha contratado un director de crecimiento en China mientras busca fortalecer su negocio en ese país (Bloomberg).

• Vera Wang, la marca de vestidos de novia, está cerca de llegar a un acuerdo para ser adquirida por WHP Global (WSJ).

• Las tarifas de alquiler de barcos de GNL han caído debido a un aumento en la capacidad (los barcos encargados tras la invasión rusa a Ucrania están comenzando a entrar en operación) (FT).

• BHLB (Berkshire Hills Bancorp) y BRKL (Brookline Bancorp) están en conversaciones para fusionarse, y un anuncio formal podría llegar tan pronto como esta semana (WSJ).

• El sector de seguros tuvo un rendimiento destacado el viernes gracias a los sólidos resultados de noviembre de PGR (Progressive) y las positivas actualizaciones de orientación para 2025 de Munich Re y Swiss Re. Progressive reportó un gran aumento en las ganancias por acción de noviembre (+48% a 1.71), impulsado por primas más altas (NPW subió 18%) y una mejora en la proporción combinada (mejoró 550 puntos básicos interanual).

• CTLT (Catalent): Novo Holdings cerrará la adquisición de Catalent en los próximos días, ya que ha asegurado todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Debido a esta transacción, Novo Nordisk no espera iniciar un programa de recompra de acciones en 2025 (Novo Nordisk).

• RFK Jr. comenzará a reunirse con senadores republicanos mientras avanza en el proceso de confirmación (parece que RFK Jr. será confirmado con facilidad) (The Hill).

• Industria farmacéutica y RFK Jr.: Trump organizó una cena entre ejecutivos farmacéuticos y RFK Jr., donde se discutieron áreas de acuerdo y cooperación, lo que sugiere que la administración entrante no planea tener una relación conflictiva con la industria (Washington Post).

• Seguro de salud: la mayoría de los estadounidenses valoran sus pólizas de seguro de salud más favorablemente de lo que sugiere la narrativa mediática actual en torno al asesinato de un ejecutivo de UnitedHealth (NYT).

• LLY (Eli Lilly)/NVO (Novo Nordisk): la obesidad en EE. UU. cayó por primera vez en una década, impulsada por medicamentos GLP1 (Bloomberg).

• El fiscal general de Texas demandó a un médico de Nueva York por recetar píldoras abortivas por correo (Washington Post).

• WBA (Walgreens) subió el viernes tras un informe de Sky News que indicaba que Sycamore estaba organizando financiamiento bancario para una oferta por Walgreens (Sky).

• AVGO (Broadcom) subió un 24% el viernes, alcanzando una capitalización de mercado de $1.065 billones. Aunque los resultados y la orientación de Broadcom fueron optimistas el jueves por la noche, parte del aumento de la acción fue debido al posicionamiento/sentimiento del mercado tras las decepciones de ADBE y ORCL, y los rumores de Bloomberg sobre posibles riesgos para Broadcom dentro del iPhone (WSJ).

• Restricciones a los chips en China: la Casa Blanca de Biden está preparando una nueva ronda de restricciones para limitar la capacidad de China de acceder a chips avanzados de inteligencia artificial (WSJ).

• DELL (Dell): Michael Dell comentó que el nuevo supercomputador Colossus de xAI está lleno de equipos de DELL (“Parece un comercial de Dell”) (WSJ).

• OpenAI: Meta envió una carta al fiscal general de California instándolo a bloquear la solicitud de OpenAI para convertirse en una empresa con fines de lucro (WSJ).

• SMCI (Supermicro): Bloomberg informó el viernes a las 4pm ET que Supermicro está considerando recaudar deuda y capital (la empresa podría realizar una transacción PIPE y ha contactado a firmas de capital privado para evaluar su interés en participar) (Bloomberg).

• SpaceX: Musk no tiene la autorización de seguridad más alta debido a preocupaciones sobre sus contactos con líderes extranjeros y presunto consumo de drogas (WSJ).

• La industria tecnológica se apresura a ganar el favor de la administración entrante de Trump (NYT).

• TikTok: los dos líderes del Comité sobre China de la Cámara de Representantes advirtieron a Google y Apple que se preparen para eliminar TikTok de sus tiendas de aplicaciones el 19 de enero (CNN).

• TikTok: la Corte de Apelaciones de EE. UU. en DC se negó a otorgar una suspensión a una ley que exige que la app sea vendida o prohibida antes del 19 de enero, dejando la decisión en manos de la Corte Suprema (NYT).

• WU (Western Union) declaró el viernes un dividendo trimestral sin cambios de $0.235 (el rendimiento es del 8.75%) y también anunció una autorización de recompra por $1,000 millones (equivalente al ~28% de su capitalización actual) (WSJ).

Nivel Macro

• Christine Lagarde, del BCE, dijo que es probable que el banco central continúe bajando las tasas de interés (WSJ).

• Los PMIs preliminares de la zona euro para diciembre son mixtos, con un resultado de manufactura en línea (45.2, igual que en noviembre y ligeramente por debajo del consenso de 45.3) y un aumento en servicios (51.4, frente a 49.5 en noviembre y por encima del consenso de 49.5) (S&P).

• Francia vio cómo Moody's rebajó su calificación crediticia a Aa3 el sábado temprano debido a la agitación política continua y las crecientes presiones fiscales (NYT).

• Los PMIs preliminares del Reino Unido son mixtos: manufactura cayó a 47.3 (desde 48 en noviembre y por debajo del consenso de 48.5), mientras que servicios subió a 51.4 (desde 50.8 en noviembre y por encima del consenso de 51) (S&P).

• Actualización de política de la Fed por Nick Timiraos en WSJ: el último informe de Timiraos tiene un tono algo restrictivo, señalando que la Fed está lista para ralentizar (o incluso detener) el proceso de flexibilización tras el recorte del miércoles, ya que el crecimiento y la inflación han resultado más resistentes de lo anticipado (el artículo cita al ex presidente de la Fed de Boston, Rosengren, diciendo que se opondría a un recorte esta semana) (WSJ).

• Los rendimientos del Tesoro enfrentan presión al alza debido al crecimiento resistente, la desinflación estancada y los desequilibrios fiscales (se espera que los desequilibrios fiscales sean la principal historia macro de 2025, y los vigilantes de bonos ya están haciéndose sentir en las negociaciones fiscales al empujar las tasas al alza mientras la retórica política se inclina fuertemente hacia alivios fiscales sin ideas serias para controlar el gasto).

• Los PMIs preliminares de Australia para diciembre bajan mes a mes, con manufactura en 48.2 (desde 49.4 en noviembre) y servicios en 50.4 (desde 50.5 en noviembre) (Bloomberg).

• Australia está preparada para reducir los ingresos estimados por impuestos mineros en los próximos años debido a un menor crecimiento en China (FT).

• El índice de precios al por mayor de India en noviembre estuvo por debajo de las expectativas del mercado, alcanzando +1.89% (desde +2.36% en octubre y por debajo del pronóstico de consenso de +2.1%) (Reuters).

• Los PMIs preliminares de India suben mes a mes en diciembre, con manufactura en 57.4 (frente a 56.5 en noviembre) y servicios en 60.8 (frente a 58.4 en noviembre) (Bloomberg).

• Los PMIs preliminares de Japón para diciembre suben mes a mes, con manufactura en 49.5 (desde 49 en noviembre) y servicios en 51.4 (desde 50.5 en noviembre) (Bloomberg).

• El parlamento de Corea del Sur votó el sábado para destituir al presidente Yoon Suk Yeol (CNN).

• El banco central de Corea del Sur anunció el domingo que tomaría medidas para estabilizar los mercados tras la reciente agitación política (Reuters)

China

• Las ventas minoristas de China en noviembre quedaron por debajo de las expectativas, con un crecimiento de +3% (bajando desde +4.8% en octubre y por debajo del pronóstico de +5% del mercado), mientras que la producción industrial estuvo en línea con un +5.4% (Reuters).

• China enfrenta un aumento en los casos de malestar social debido a las condiciones económicas moderadas (WSJ).

• Un funcionario del gobierno chino afirmó que el crecimiento del país este año será "aproximadamente del 5%" (Reuters).

• Un funcionario chino declaró que el Banco Popular de China (PBOC) reducirá las tasas de interés y el coeficiente de reserva obligatoria (RRR) en 2025 (Bloomberg).

Geopolítica

• Rusia/Ucrania: los contornos iniciales de un acuerdo sobre Ucrania comienzan a tomar forma (aparentemente, Trump le dijo a Zelensky que la membresía de Ucrania en la OTAN está fuera de discusión, pero quiere que Kyiv sea lo suficientemente poderosa como para disuadir a Rusia en el futuro y podría apoyar el despliegue de tropas europeas en territorio ucraniano para ayudar a prevenir una guerra futura) (Trump).

• Rusia está comenzando a retirar parte de sus fuerzas de Siria tras la caída del gobierno de Assad, pero no abandonará sus dos principales bases en el país (Reuters).

• El jefe de la OTAN insta a los países miembros a asignar más del 2% de su PIB a la defensa, dada la creciente amenaza que representa Rusia (Semafor).

• Hezbollah reconoció que perdió una fuente importante de armas tras la caída del régimen de Assad en Siria (WSJ).

• Israel aprobó un plan el domingo para expandir los asentamientos en los Altos del Golán, con el objetivo de duplicar la población israelí en la zona (Jerusalem Post).

Fusiones y Adquisiciones

• CPRI (Capri) está explorando opciones para sus marcas Versace y Jimmy Choo (WWD).

• CTLT (Catalent): Novo Holdings cerrará la adquisición de Catalent en los próximos días, ya que ha obtenido todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Debido a esta transacción, Novo Nordisk no espera iniciar un programa de recompra de acciones en 2025 (Novo Nordisk).

• Royal Mail: la venta de la empresa al multimillonario checo Daniel Kretinsky ha sido aprobada por el gobierno del Reino Unido (London Times).

¿Y los Activos Digitales?

• MicroStrategy aumenta sus tenencias de Bitcoin a 439.000 BTC tras su inclusión en el Nasdaq 100 (CoinDesk)

• Las opciones de venta del ETF de Bitcoin de BlackRock en los niveles de precio de $30 y $35 registran un aumento de volumen (CoinDesk)

• Los traders de Bitcoin apuntan ahora a los 120.000 dólares mientras el «rally de Papá Noel» gana fuerza (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Jueves 12 de Diciembre de 2024

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