🔥📈 ¿Otra Vez? <> El Nasdaq alcanza un récord histórico impulsado por Intel y Tesla, mientras el S&P 500 registra ligeras ganancias 📈🔥

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Feliz inicio de semana: Las acciones en Estados Unidos muestran un comportamiento mixto, con el índice S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos durante la sesión y el Nasdaq superando su récord previo del 11 de noviembre de 19,366.07 puntos. Este impulso proviene principalmente de las grandes empresas tecnológicas de capitalización bursátil como Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Netflix (NFLX) y Tesla (TSLA), así como del sector de semiconductores. Sin embargo, solo tres de los once sectores del S&P 500 se encuentran en territorio positivo, todos relacionados con la tecnología, mientras que los otros ocho sectores registran caídas, lideradas por las debilidades en energía, servicios públicos y fondos de inversión inmobiliaria (REITs).

En el sector minorista, los resultados son diversos tras los datos de ventas del Black Friday y ante las expectativas por el Cyber Monday. Los consumidores gastaron 10.800 millones de dólares durante el Black Friday, lo que representa un aumento del 10,2% en comparación con el año anterior, según datos de Adobe. En total, noviembre acumuló 107.300 millones de dólares en ventas, marcando un récord para la temporada navideña de 2024.

En cuanto a datos económicos, el índice ISM de manufactura superó las expectativas, reforzando un inicio positivo para una semana cargada de reportes laborales clave como las ofertas de empleo (JOLTs), el informe de empleo privado de ADP y las nóminas no agrícolas (Nonfarm payrolls). En el ámbito internacional, Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 100% a los países del bloque BRIC si estos intentan socavar el dólar estadounidense. Mientras tanto, en Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (liderado por Marine Le Pen) apoyará una moción de censura contra el gobierno francés.

En los mercados de divisas, el dólar estadounidense extendió sus ganancias frente al yen japonés, con un incremento del 0,2% que lo posicionó en 150.01 yenes, mientras que el euro cayó a 1.0475 dólares. En otros activos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron, los precios del oro disminuyeron y el Bitcoin retrocedió a 86,500 dólares. Por último, los semiconductores registraron un alza cercana al 2%, con el índice SOX superando nuevamente los 5,000 puntos, mientras que el sector de consumo discrecional (XLY) alcanzó máximos históricos.

Especial

• BYD superó a Ford en ventas globales, siendo la primera vez que un fabricante chino supera a uno de los "Big 3" de Estados Unidos (Nikkei)

• Los empleados de Volkswagen en Alemania iniciarán actividades de huelga el lunes, y la paralización podría escalar dependiendo de los avances en las negociaciones laborales (WSJ)

• SpeedX, una empresa de transporte en Estados Unidos especializada en la entrega de paquetes internacionales como los de Shein, está creciendo rápidamente, pero algunos clientes se quejan de la calidad (WSJ) 

• Unilever busca vender varias marcas de alimentos que en conjunto generan ventas de 1,000 millones de euros (Reuters) 

• Un ejecutivo de Coinbase anticipa que la legislación sobre criptomonedas será aprobada en el Congreso muy pronto tras la investidura de Trump (CNBC) 

• Litigios sobre criptomonedas: se espera que la SEC de Trump abandone la mayoría de los casos actuales contra la industria cripto (WSJ) 

• El CEO de Direct Line insta a los accionistas a dar más tiempo al nuevo equipo de dirección para aprovechar los beneficios de las iniciativas de recuperación en curso (London Times) 

• El fundador de Direct Line dice que la oferta de Aviva podría tener éxito, pero solo si aumenta el precio en varios cientos de millones de libras (London Times).

• El gobierno de Italia descartó emitir un decreto para bloquear la oferta de UniCredit por Banco BPM (FT)

• Se espera que el teléfono Mte 70 de Huawei tenga ventas inferiores en comparación con el Mate 60 (SCMP) 

• Meta planea invertir más de 10 mil millones de dólares en un enorme cable de fibra óptica global para garantizar la infraestructura necesaria para sus necesidades crecientes de tráfico (Tech Crunch)

• OpenAI busca alcanzar 1,000 millones de usuarios durante el próximo año a través de su producto principal, ChatGPT, junto con nuevos servicios y socios (incluyendo un motor de búsqueda impulsado por IA) (FT) 

• OpenAI enfrenta una demanda de organizaciones canadienses de noticias que alegan que la empresa de IA utilizó su contenido de manera ilegal para entrenar sus sistemas (Washington Post) 

Nivel Macro

• Lane, del BCE, afirma que la política monetaria debería centrarse en los riesgos futuros en lugar de los datos económicos pasados (FT)

• El gobierno francés está en riesgo de colapso después de que el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN) parece inclinado a apoyar un voto de censura en los próximos días (Reuters) 

• Francia: S&P mantuvo la calificación del país el viernes por la noche y conservó la perspectiva estable a pesar de los recientes problemas presupuestarios y fiscales (FT) 

• Los Socialdemócratas, partido gobernante de Rumanía, parecen encaminados a ganar la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo (Reuters) 

• Política del Reino Unido: Elon Musk podría entregar alrededor de 100 millones de dólares a Nigel Farage para ayudarlo a convertirse en primer ministro, lo que sería un movimiento que revolucionaría la política británica (London Times)  

• Los ingresos de los casinos en Macao superaron las expectativas en noviembre, aumentando un 14.9% (frente al +13% esperado y subiendo desde el +6.6% en octubre) (Bloomberg) 

China

• El índice PMI manufacturero Caixin de China para noviembre superó las expectativas, alcanzando 51.5 (frente al 50.6 previsto y subiendo desde 50.3 en octubre) (Reuters) 

• Los PMI de la Oficina Nacional de Estadísticas de China para noviembre mostraron resultados mixtos: el manufacturero mejoró ligeramente a 50.3 (subiendo desde 50.1 en octubre y superando la previsión de 50.2), mientras que el no manufacturero cayó a 50 (desde 50.2 en octubre y por debajo de la previsión de 50.3) (WSJ) 

• Los precios de la vivienda en China mostraron un mayor progreso en noviembre, lo que sugiere que las medidas de estímulo del gobierno están brindando cierto apoyo al atribulado mercado inmobiliario (Reuters) 

• Los rendimientos de los bonos chinos continuaron cayendo a pesar de los datos económicos decentes, ya que los inversores anticipan más estímulos y temen un período prolongado de estancamiento similar al de Japón (CNBC) 

• China está estudiando de cerca cómo Rusia evade las sanciones occidentales en caso de enfrentarse a una situación similar tras un posible conflicto con Taiwán (WSJ) 

• China criticó a Estados Unidos luego de que la presidenta de Taiwán hiciera una escala en Hawái ((Bloomberg) 

Geopolítica

• Arabia Saudita/EE. UU.: la posibilidad de una “gran alianza” en Medio Oriente entre Arabia Saudita e Israel retrocedió, ya que Riad busca ahora un pacto de cooperación militar con Estados Unidos (Reuters)

• Israel y Egipto están en negociaciones para reabrir el cruce fronterizo de Rafah hacia Gaza (cerrado desde mayo), lo que permitiría más ayuda en la zona y podría allanar el camino para un alto el fuego más amplio (WSJ) 

• La inestabilidad en Siria aumentó el viernes después de que fuerzas rebeldes ingresaron sorpresivamente a Alepo por primera vez desde que Assad recuperó el control de la ciudad en 2016 (NYT)

• El líder de Hezbolá prometió el viernes cumplir con los términos de un reciente acuerdo de alto el fuego con Israel (FT) 

• Estados Unidos suspendió su asociación estratégica con Georgia después de que el país retrocediera en su compromiso de unirse a la Unión Europea (Politico) 

Fusiones y Adquisiciones

• BlackRock (BLK) está cerca de cerrar un acuerdo para adquirir HPS Investment Partners por más de 12 mil millones de dólares (Bloomberg) 

• De Grey Mining será adquirida por Northern Star Resources en una transacción completamente en acciones valorada en 5 mil millones de dólares australianos (WSJ) 

• El CEO de Direct Line insta a los accionistas a dar más tiempo al nuevo equipo de gestión para concretar los beneficios de las iniciativas de recuperación en curso (London Times) 

¿Y los Activos Digitales?

• La plataforma de intercambio de criptomonedas japonesa DMM Bitcoin cerrará tras un ataque informático de 305 millones de dólares (CoinDesk)

• El gráfico de precios de Ether ahora refleja un patrón que predijo el repunte récord de Bitcoin (CoinDesk)

• El dominio de BTC se desploma mientras las altcoins se tambalean: Crypto Daybook Americas (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)  

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Miércoles 27 de Noviembre de 2024

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