🛢️💹📈💸🌍✨ Petróleo "Brent" escala hacia los USD 90 dólares (Aumento de Tensiones en el Suministro Global)...

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Esta mañana, aconsejamos precaución frente a la volatilidad en el sector petrolero, anticipando posibles fluctuaciones significativas. Además, este viernes se publicarán los datos del Non-Farm Payroll de marzo, ofreciéndonos una perspectiva actualizada del estado del desempleo en Estados Unidos.

En el ambiente previo a la apertura de los mercados, las acciones se vieron sometidas a tensión a raíz de un detallado informe de empleo de la compañía ADP (Automatic Data Processing) y un informe poco alentador por parte de Ulta Beauty Inc. Sin embargo, hubo un cambio positivo en los precios gracias a un informe de Índice de Gestión de Suministros (ISM) en el sector de servicios más templado de lo esperado, que sirvió para calmar el nerviosismo generado por el sorpresivo informe ISM manufacturero del lunes. Destaca la caída del componente de precios del ISM de servicios a su punto más bajo en cuatro años. A pesar de que las acciones reaccionaron positivamente al ISM, la reacción no fue la misma en el mercado de bonos del Tesoro de los EE. UU., donde los rendimientos continuaron en ascenso, influenciados en parte por el sostenido incremento en los precios del petróleo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la eurozona para marzo no alcanzó las proyecciones anticipadas, lo que no resultó una gran sorpresa después de ver la ralentización en los datos económicos de Francia y Alemania en días recientes. Esto sugiere que la próxima reunión del Banco Central Europeo podría adoptar un tono de prudencia y cautela en su guía a futuro.

Especial

• Los precios del petróleo suben mientras el mercado monitorea la política de la OPEP+ y las tensiones geopolíticas (CNBC)

• El presidente Biden está dispuesto a reconsiderar la pausa de su administración en las aprobaciones de instalaciones de exportación de GNL (Gas Natural Licuado) a cambio de que los republicanos de la Cámara de Representantes aprueben la ayuda a Ucrania, aunque la Casa Blanca dijo que esto no es cierto (Reuters, Bloomberg) 

• Europa terminó la temporada de invierno con los niveles de gas en récords históricos, colocando a la región en una posición sólida a pesar de los riesgos geopolíticos en curso en Ucrania (FT)

• USA no avanzará con la compra de 3M de petróleo del SPR (Reserva Estratégica de Petróleo) debido a los precios elevados  (Bloomberg) 

• Bancos + ETFs: la propiedad pasiva de ETFs en bancos está siendo examinada ya que los reguladores determinan si empresas como BlackRock, Vanguard y State Street ejercen control sobre prestamistas individuales (WSJ)

• El enorme fondo BREIT de Blackstone (BX) no generó suficiente efectivo para cubrir su dividendo el año pasado (FT)

• Morgan Stanley (MS) permanecerá en Canary Wharf de Londres durante otros 10 años (Bloomberg) 

• La tasa de vacantes de oficinas alcanza un nuevo récord de cerca del 20% según Moody's (Bloomberg) 

• WeWork espera salir de la bancarrota para finales de mayo y ya ha negociado una reducción de más de $8 mil millones en compromisos de alquiler (CNBC) 

• Amazon (AMZN) está expandiendo su programa de créditos en la nube AWS para cubrir el uso de modelos de Inteligencia Artificial  (Reuters)

• Amazon (AMZN) elimina la tecnología "just walk out" de las tiendas de comestibles de USA (WSJ) 

• Cerebras Systems, la startup de semiconductores, ha elegido a Citigroup para ser el administrador principal de su OPI (Oferta Pública Inicial), que ocurrirá en la segunda mitad del año como muy pronto (Bloomberg) 

• Disney (DIS) - Iger parece estar listo para triunfar en la batalla de la junta contra Trian/Peltz ya que recibe el apoyo de Vanguard (Bloomberg) 

• Yahoo comprará Artifact, la aplicación de noticias impulsada por IA creada por los cofundadores de Instagram (TechCrunch)

• Las ventas de automóviles en EE.UU. en marzo fueron a una tasa anualizada de 15.5 millones el mes pasado, bajando de 15.8 millones en febrero y por debajo del pronóstico de consenso de 15.9 millones, mientras que los precios promedio de venta cayeron un 3.6% interanual (la mayor caída registrada en el mes de marzo) y los descuentos aumentaron aproximadamente un 66% (Marketwatch, AP/Marketwatch)

• Mercedes - los trabajadores de una planta de la compañía en Alabama avanzarán con planes de unirse a la UAW (United Auto Workers) (Reuters)

• La caída en las ventas de vehículos eléctricos (EV) de Tesla (TSLA)/BYD genera preocupaciones sobre una caída prolongada en la demanda de vehículos eléctricos puros mientras los consumidores se cambian a híbridos o se mantienen con ICE (motores de combustión interna) (FT) 

• Tesla (TSLA) ha presenciado una disminución en la participación de mercado en China (la compañía tuvo un 6.7% del mercado chino en el primer trimestre, bajando del 10.5% del año pasado) (Bloomberg) 

Nivel Macro

• Mester y Daly, miembros de la Reserva Federal, hablaron el martes, sugiriendo que aún es apropiado anticipar reducciones de 75 puntos base en las tasas de interés para este año. No obstante, el comentario de Mester sobre la tasa neutral (también conocida como R*) siendo del 3% en lugar del 2.5%, inquietó a los mercados (recordemos que el último diagrama de puntos mostraba la tasa a largo plazo en 2.6%, subiendo desde el 2.5% previo) (Bloomberg, FT)

• Holzmann, del Banco Central Europeo (BCE), está considerando la posibilidad de un recorte de tasas en junio, pero no desea adelantarse demasiado a la Reserva Federal de EE.UU. (Reuters) 

• Europa finalizó la temporada de invierno con niveles récord de gas, posicionando a la región en un estado sólido a pesar de los riesgos geopolíticos continuos en Ucrania (FT)

China

• El Índice de Gestión de Compras (PMI) de servicios de China para marzo registró 52.7, un aumento desde 52.5 en febrero y ligeramente superior a la expectativa de los analistas de 52.5 (Reuters) 

• China relaja los estándares de préstamos para automóviles en un esfuerzo por apoyar a la industria en dificultades (Bloomberg) 

• Janet Yellen, la Secretaria del Tesoro de USA estará en China del 3 al 9 de abril y tiene planes de reunirse con varios funcionarios (NYT)

• La Casa Blanca está avanzando hacia el aumento de algunos de los aranceles sobre China de la era Trump, incluyendo productos como los vehículos eléctricos (WSJ) 

• Taiwán fue golpeado por su terremoto más fuerte en 25 años el martes por la noche, lo que provocó interrupciones en la producción de semiconductores en la isla (Bloomberg)

Geopolítica

• Ucrania está golpeando más profundamente en territorio ruso que nunca antes, apuntando a activos energéticos (NYT)

• La OTAN se prepara para tomar control de una iniciativa liderada por Estados Unidos que proveerá 100 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania durante los próximos 5 años, protegiendo a Kyiv contra cualquier posible cambio político en Washington (FT) 

• Biden está abierto a revertir la pausa de Biden en las aprobaciones de instalaciones de exportación de gas natural licuado (LNG) a cambio de que los republicanos de la Cámara de Representantes aprueben la ayuda a Ucrania, aunque la Casa Blanca ha dicho que esto no es cierto (Reuters, Bloomberg) 

• Zelensky advierte que el frente de Ucrania corre el riesgo de colapsar a menos que el Congreso apruebe ayuda adicional (Politico) 

• Washington advirtió explícitamente a Moscú que el recinto de conciertos Crocus City Hall podría ser un objetivo terrorista dos semanas antes de que fuera atacado por militantes del Estado Islámico (Washington Post)

¿Y los Activo Digitales? 

• Binance dice que el jefe de cumplimiento detenido en Nigeria no tiene poder de toma de decisiones en la empresa (CoinDesk)

• Los proyectos de cripto IA necesitarían comprar chips por el valor total de su capitalización de mercado para cumplir con sus ambiciones (CoinDesk)

• La FCA del Reino Unido y el Banco de Inglaterra publican un borrador de guía sobre el entorno de pruebas de valores digitales abierto a DLT (Coindesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)      

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