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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

¡Feliz inicio de semana!: A pesar del aumento de tensiones en el Medio Oriente entre Israel y Líbano, no se observa un impacto en los mercados bursátiles o en las materias primas esta mañana (Pero aún existen preocupaciones significativas, todos los ojos están puestos en los precios del petróleo. Todavía es posible encontrar soluciones diplomáticas, pero a medida que pasan las horas, el mundo entero sigue con atención lo que pueda suceder en la región. Quiero pedirles a todos que se mantengan muy atentos en las próximas horas, ya que cualquier acontecimiento podría desencadenar eventos inesperados) La volatilidad sigue siendo baja, con el índice VIX (Índice de Volatilidad de la CBOE) cayendo por debajo del nivel de 16. Un inicio fuerte para las acciones estadounidenses después de resultados mixtos el viernes.

Las acciones de Estados Unidos buscan sumar a las ganancias obtenidas en las últimas dos semanas y se perfilan al alza, con la mayoría de los sectores del S&P (Standard & Poor's) en terreno positivo al inicio de la semana. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de tres semanas de 3.779% tras la publicación de sólidos datos del PMI (Índice de Gerentes de Compras) del S&P. Los precios del gas natural se destacan, alcanzando su nivel más alto desde junio de este año, mientras que el oro toca nuevos máximos históricos. La fortaleza del mercado es amplia, con los sectores Discrecional (XLY), Materiales (XLB), Industriales (XLI), Financieros (XLF) y Utilidades (XLU) manteniéndose en sus máximos de 52 semanas o cerca de ellos al comenzar la jornada. CNBC también destaca que el S&P 500 (SPX) y el S&P Equal Weight están en máximos históricos, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización se encuentra a solo un 3% de sus máximos históricos.

Después del agresivo recorte de tasas de 50 puntos básicos (bps) la semana pasada por parte de la Reserva Federal, y con más recortes esperados en las próximas dos reuniones de 2024, los inversores siguen siendo optimistas respecto al mercado de valores. El S&P y el Dow están en máximos históricos, el Nasdaq está a menos del 4% de alcanzar sus récords y el Russell a menos del 3%. Algunos miembros de la Fed, como Goolsbee y Kashkari, ya han hablado esta mañana sobre la posibilidad de nuevos recortes en el futuro.

Especial

• Southwest (LUV) advirtió a sus empleados que deberá tomar "decisiones difíciles" para mejorar su rentabilidad (LUV llevará a cabo una reunión con analistas el jueves 26 de septiembre) (Bloomberg) 

• Vail Resorts (MTN) busca adquirir más estaciones de esquí alpinas para diversificar sus inversiones a nivel global ante los riesgos relacionados con el cambio climático (Bloomberg) 

• El Servicio Postal de USA anunció que no aumentará los precios de los sellos en enero por primera vez desde 2022 (Reuters) 

• Perplexity, la startup de búsqueda basada en inteligencia artificial que intenta desafiar el dominio de Google en la industria, está en conversaciones con grandes marcas para participar en un nuevo sistema de subastas (FT) 

Nivel Macro

• Waller realizó comentarios bastante moderados en CNBC el viernes, señalando que la inflación subyacente está por debajo del objetivo del 2% de la Fed en los últimos cuatro meses, un desarrollo que justifica una flexibilización agresiva (CNBC)

• Una huelga portuaria a lo largo de la costa este de EE. UU. es posible en una semana si no se logra un nuevo acuerdo laboral (FT) 

• Kazaks del BCE dice que los riesgos al alza en los precios de los servicios son una mayor preocupación que el potencial de crecimiento a la baja (Bloomberg) 

• Los fabricantes de acero de Europa piden a los políticos que tomen medidas para bloquear una avalancha de importaciones baratas provenientes de China (FT) 

• Los PMIs preliminares de la zona euro para septiembre caen por debajo de las expectativas a medida que el crecimiento se enfría, con el sector manufacturero en 44.8 (bajando desde 45.8 en agosto y frente al 45.7 esperado) y el sector de servicios en 50.5 (bajando desde 52.9 en agosto y frente al 52.3 esperado) (S&P) 

• Francia nombró un nuevo gobierno el sábado que el primer ministro Barnier y el presidente Macron esperan que equilibre las demandas de un parlamento fracturado y ejecute con éxito lo que probablemente serán difíciles negociaciones presupuestarias (FT)  

• Los socialdemócratas de Alemania lograron una victoria estrecha pero sorprendente sobre el partido de extrema derecha AfD en una elección estatal el domingo (NYT) 

• Italia podría obligar a los bancos a pagar un impuesto único del 1-2% sobre las ganancias de los últimos dos años (Bloomberg) 

• Se espera que el Banco de Japón (BOJ) suba las tasas en diciembre o enero a pesar de que la Fed ha comenzado un ciclo de flexibilización en USA (el BOJ y la Fed no han movido sus políticas en direcciones opuestas en décadas) (Nikkei) 

China

• China redujo su tasa de recompra inversa a 14 días en 10 puntos básicos (de 1.95% a 1.85%) e inyectó aproximadamente 75 mil millones de yuanes en liquidez a través de esta herramienta de política (WSJ) 

• El Banco Popular de China (PBOC) realizará el martes una rueda de prensa para anunciar medidas de apoyo a la economía, lo que ha generado especulaciones sobre posibles pasos adicionales de estímulo (Bloomberg)  

• Guerra fría tecnológica entre China y USA: la Casa Blanca propondrá reglas para prohibir el uso de hardware y software chino en vehículos conectados y autónomos en USA (Reuters) 

Geopolítica

• El ataque israelí en Líbano el viernes no solo eliminó a un comandante militar senior (Ibrahim Aqil), sino a toda una clase de líderes senior, como parte de un plan deliberado para eliminar a quienes son cruciales para la capacidad del grupo terrorista de pelear una guerra (WSJ) 

• Israel y Hezbolá intercambiaron fuego intensamente durante el fin de semana mientras el conflicto continúa escalando dramáticamente entre ambas partes (CNN)  

• Israel advierte a los civiles libaneses que evacúen las aldeas donde Hezbolá está almacenando armas, a medida que el IDF intensifica los ataques aéreos (NYT) 

• Una fuente del gobierno israelí desmiente la especulación sobre la muerte del jefe de Hamás, Yahya Sinwar  (Jerusalem Post) 

• Zelensky presionará a Biden por una invitación a la OTAN y garantías de seguridad durante su visita a Estados Unidos esta semana (Bloomberg) 

• Ucrania ataca dos grandes depósitos de armas en el interior de Rusia, el segundo ataque de este tipo en menos de una semana (NYT) 

• Las líneas rojas de Rusia han sido violadas y sus amenazas nucleares son ignoradas repetidamente, obligando a Putin a buscar nuevas fuentes de disuasión (Washington Post) 

• El suministro de armas de Estados Unidos a Taiwán está en riesgo debido a los compromisos de Washington con Ucrania, el Medio Oriente y otros lugares (WSJ)  

Fusiones y Adquisiciones

• BNP comprará el negocio de banca privada de HSBC en Alemania (Bloomberg) 

• Commerzbank: el gobierno alemán dijo que no venderá más acciones de Commerzbank, lo que es una señal clara de la creciente desaprobación en Berlín ante la idea de una adquisición de la empresa por parte de Unicredit (Bloomberg)

• Los representantes laborales de Commerzbank se oponen firmemente a la oferta de Unicredit, ya que temen que esto provoque recortes drásticos de empleo (Bloomberg)

¿Y los Activos Digitales?

• El precio de Bitcoin (BTC) podría ganar con condiciones financieras más flexibles (CoinDesk)

• La filial Sygnum del grupo bancario de activos digitales se registra como proveedor de servicios de criptoactivos en Liechtenstein (CoinDesk)

• Los productos vinculados al Bitcoin (BTC) lideran mientras los activos digitales tienen segunda semana consecutiva de entradas: CoinShares (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics) 

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del viernes 20 de septiembre de 2024

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