📊📈💥🚨 Israel restaura su disuasión militar y credibilidad 🔥⚔️📉

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Feliz inicio de semana: hoy es el último día de septiembre de 2024 y también el último día del tercer trimestre del año. Estamos a solo 35 días de las elecciones en Estados Unidos, lo que nos permite anticipar cierta volatilidad en el corto plazo. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en el Medio Oriente?

En primer lugar, el ataque preventivo de Israel contra Hezbollah podría eliminar la necesidad de una operación terrestre en el Líbano por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF). Además, la credibilidad militar de Israel, que se creía debilitada tras los eventos del 7 de octubre, ha sido restaurada. En un artículo reciente, The Atlantic proporcionó detalles sobre la relación entre Israel y Estados Unidos después de los ataques de Hamas, en donde se citaba a Netanyahu diciendo a Biden: “En el Medio Oriente, si te ven como débil, estás acabado. No podemos parecer débiles… debemos responder a esto, de lo contrario, todos nuestros enemigos vendrán por nosotros”. Lo sucedido con Hezbollah en las últimas semanas, culminando con la muerte de Nasrallah, ha desmontado gran parte de su infraestructura terrorista, lo que ha reforzado la percepción de fuerza de Israel. Nadie podría ahora acusar a Israel de debilidad, y el factor de disuasión que se sentía perdido después del 7 de octubre ha sido restaurado.

Por otro lado, Irán enfrenta un dilema complejo: su principal aliado en la región, clave para proyectar su poder, está gravemente debilitado. Sin embargo, es precisamente por esto que es improbable que Teherán recurra a represalias militares. El nuevo gobierno iraní, bajo el liderazgo del presidente Masoud Pezeshkian, ha mostrado un fuerte interés en retomar las negociaciones nucleares y obtener alivio en las sanciones internacionales, como se discutió en un artículo reciente de The Atlantic. El análisis sugiere que Irán tiene múltiples razones para ejercer moderación en este momento, lo que reduce la probabilidad de una escalada militar en la región.

En resumen, aunque los acontecimientos en el Medio Oriente puedan parecer alarmantes, los factores económicos globales y las dinámicas geopolíticas actuales indican que es poco probable que estos eventos tengan un impacto significativo en los mercados de acciones de Estados Unidos.

Especial

• La UE votará el 4/10 sobre si imponer aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos importados de China (Bloomberg) 

• Las acciones de Stellantis caen en el comercio europeo después de que la compañía se convirtiera en el último fabricante de automóviles europeo en recortar su guía (los márgenes ahora se estiman en 5.5-7% frente a la guía anterior de “doble dígito”, con un flujo de caja libre industrial de entre -5 y -10 mil millones de euros frente a la perspectiva anterior de “positiva”) (CNBC) 

• UAW pide a los trabajadores de Stellantis que autoricen una huelga contra el fabricante de automóviles después de que la empresa supuestamente incumpliera promesas del contrato existente (Reuters)  

• DPZ (Domino’s) planea reintroducir su exitosa promoción de "Pizza de Emergencia" a principios de octubre (WSJ) 

• La Casa Blanca cerró el lunes un préstamo de USD$ 1.52 mil millones para reabrir la planta nuclear Palisades de Holtec en Michigan (Reuters) 

• El huracán Helene podría causar pérdidas aseguradas por más de $5 mil millones para la industria de seguros de daños y perjuicios (FT) 

• El Rockefeller Center en Nueva York está cerca de completar una refinanciación de aproximadamente USD$ 3.5 mil millones, lo que demuestra la fortaleza del mercado de propiedades comerciales (FT) 

• El sindicato de BA (Boeing) dijo que las negociaciones contractuales con el gigante aeroespacial se rompieron después de que la dirección no lograra "participar sustancialmente" en temas críticos como aumentos salariales y pensiones Bloomberg) 

• CAT (Caterpillar) fue mencionada positivamente en Barron’s, elogiando las recientes acciones de la firma para mejorar la eficiencia y los márgenes, destacando la fortaleza en la construcción y pronosticando un repunte en la minería (Barron’s)

• Los trabajadores portuarios a lo largo de las costas este y del golfo iniciarán una huelga a partir del martes, según una advertencia del domingo del sindicato (Reuters)  

• Regulaciones de IA: Newsom vetó un proyecto de ley de seguridad de IA, advirtiendo que podría hacer que las empresas abandonen el estado y perjudiquen la innovación (CNBC) 

• AMZN (Amazon) podría transmitir una noche especial de elecciones en Prime Video, presentada por Brian Williams (Variety)

• ByteDance planea desarrollar un modelo de IA entrenado principalmente en chips de Huawei (Reuters) 

• NVDA (Nvidia): El gobierno de China está desalentando a las empresas locales de comprar chips de IA de Nvidia y sugiere que adquieran chips de firmas nacionales (Bloomberg)

• OpenAI está experimentando un crecimiento explosivo de ingresos (se proyectan $3.7 mil millones en ventas este año, $11.6 mil millones en 2025 y aproximadamente $100 mil millones en 2029), pero sus costos también están aumentando rápidamente (la compañía espera perder aproximadamente $5 mil millones este año, y eso ni siquiera incluye la compensación basada en acciones para los empleados) (NYT) 

Nivel Macro

• El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, Musalem, hizo comentarios algo agresivos cuando pidió que la relajación adicional de la política se realice de manera gradual (expresó preocupaciones de que unas condiciones financieras más laxas podrían ejercer presión al alza sobre la inflación) (FT)

• Las tasas hipotecarias a 30 años tendrían que bajar a aproximadamente 5.25% para que el costo de ser propietario de una vivienda sea igual al gasto de alquilar (WSJ)

• Política australiana: el partido de extrema derecha Freedom Party obtuvo una victoria en las elecciones generales el domingo (Reuters) 

• Ahora se espera que el BCE recorte las tasas en su reunión de octubre tras una serie de datos económicos decepcionantes en la Eurozona (FT) 

• Francia podría imponer un aumento temporal del impuesto corporativo a las empresas más grandes del país, junto con un impuesto sobre recompras de acciones (Reuters) 

• El gobierno de Alemania reducirá su pronóstico de crecimiento económico para el país este año a (en el mejor de los casos) cero (bajando desde +0.3%) (Bloomberg) 

• La producción industrial de Japón no cumplió con las expectativas, cayendo un 3.3% M/M (frente al -0.5% previsto por el mercado) (Reuters)

• El próximo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, dijo que el Banco de Japón debe mantener una política monetaria acomodaticia (Nikkei) 

• El próximo primer ministro de Japón ha convocado a elecciones generales para el 27 de octubre (Nikkei) 

China

• Los funcionarios occidentales creen que ahora hay evidencia clara de que las empresas chinas están suministrando ayuda letal a Rusia, un desarrollo que podría aumentar significativamente las tensiones con Pekín  (London Times) 

• Las acciones chinas extienden sus ganancias mientras los inversores responden a la reciente avalancha de medidas de estímulo (fiscal, monetario, vivienda, etc.) (Bloomberg) 

• El Banco Popular de China (PBOC) ordenó a los bancos comerciales del país que comiencen a reducir las tasas de interés en todos los préstamos hipotecarios existentes, la última medida de estímulo revelada por el gobierno tras una serie de acciones la semana pasada (WSJ)

• Las ciudades chinas relajaron las restricciones sobre la vivienda el fin de semana, lo que representa la última de una serie de acciones del gobierno para rejuvenecer la economía (Bloomberg) 

• China prometió el domingo considerar políticas económicas incrementales mientras el gobierno emprende una campaña agresiva para impulsar el crecimiento (Bloomberg) 

Geopolítica

• Los ataques israelíes eliminaron al líder de Hamás en el Líbano, mientras que tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) también fueron eliminados (Reuters)  

• Israel mató al líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, en un ataque aéreo el viernes, un movimiento que, según ellos, debilita significativamente a la organización terrorista, lo que podría evitar la necesidad de una incursión terrestre del IDF en el Líbano (WSJ) 

• Israel aún no ha decidido realizar una operación terrestre en el Líbano, y si lo hace, el plan actual es una incursión limitada en la parte sur del país (Jerusalem Post) 

• Hezbolá no ha logrado tomar represalias significativas contra Israel por dos razones principales: 1) la mayoría de sus altos funcionarios han sido asesinados y 2) una parte importante de su infraestructura operativa ha sido destruida. Dicho esto, Israel asume que Hezbolá se reagrupará, ya que la organización sigue teniendo capacidades letales (CNN) 

• Hezbolá ha sido tan degradado que Irán necesitará depender más de otros grupos proxy, como las milicias iraquíes y los hutíes (Jerusalem Post) 

• Israel atacó objetivos en Yemen el domingo después de que los hutíes lanzaran dos misiles balísticos contra Tel Aviv en los últimos días (WSJ) 

• El líder supremo de Irán se ha trasladado a un lugar más seguro y ahora cuenta con mayores medidas de seguridad (Reuters) 

• Gideon Saar volverá al gobierno de Netanyahu, un movimiento que podría debilitar a los miembros de extrema derecha de la coalición (Bloomberg) 

• Israel vio su calificación crediticia degradada por Moody’s por segunda vez este año debido a los costos asociados con las guerras que actualmente se están librando (la calificación se redujo de A2 a Baa1) (Bloomberg) 

Fusiones y Adquisiciones

• X (US Steel)/Nippon Steel – Biden dijo que sigue oponiéndose al acuerdo a pesar de que se ha extendido el proceso de revisión del CFIUS (Reuters)

• Creative Planning = TPG está cerca de llegar a un acuerdo para comprar una participación minoritaria en la firma de gestión de patrimonios Creative Planning, con una valoración de más de USD $15 mil millones (Reuters) 

• CVS (CVS Health) está bajo presión de inversores activistas, ya que Glenview ha tomado una gran participación (aproximadamente el 1% de las acciones en circulación) y planea reunirse con la gerencia para discutir planes de mejora en las operaciones (WSJ) 

¿Y los Activos Digitales?

• Encuesta criptográfica: los votantes estadounidenses se toman más en serio la exigencia de candidatos con conocimientos (CoinDesk)

• Matrixport compra la unidad de gestión de criptoactivos de la bolsa de valores más grande de Alemania (CoinDesk)

• Predicción del precio de Bitcoin: BTC ha aumentado un 22% en promedio en octubre, ya que ve el mejor septiembre de su historia. El septiembre bajista de Bitcoin puede ser el mejor desde 2013 antes del octubre alcista (BTC está cerca de terminar septiembre con un alza del 9%, su mejor nivel desde 2013, antes de un octubre estacionalmente alcista) (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics) 

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del viernes 27 de septiembre de 2024

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