💥 Se desploman las acciones de banco en Gran Bretaña (UK), ¿posible contaminación en el sistema?.....

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La trayectoria de los datos económicos, que incluye la inflación y el crecimiento, junto con las políticas de los bancos centrales, sugiere que la mayoría de las principales instituciones monetarias dejarán de aumentar las tasas de interés. El mercado laboral muestra signos de desaceleración tras el aumento de contrataciones después de la reapertura. Actualmente, la economía enfrenta varios desafíos, como los efectos de ajustes anteriores, cambios en los estándares de préstamos bancarios, préstamos estudiantiles, altos precios del petróleo, posibles cierres del gobierno, interrupciones laborales, entre otros. Se observan desequilibrios entre oferta y demanda en los bonos del tesoro y la deuda soberana a nivel mundial, influenciados por déficits crecientes y cambios en los balances de los bancos centrales. Se espera el informe BLS de septiembre, con una proyección de +168K, una disminución desde +187K en agosto. También se anticipa el próximo índice CPI, con proyecciones que indican posibles cambios en las tasas de inflación. Las variaciones en los rendimientos pueden afectar a los mercados de valores, y el SPX muestra ciertas tendencias. En el futuro, el interés de los inversores podría centrarse más en el panorama de crecimiento. Recordemos algo interesante y por demás importante: La publicación del ADP tuvo diferentes reacciones y se ha observado su capacidad para prever los resultados del BLS.

¿Qué es ADP? 

ADP, que significa Automatic Data Processing, Inc., es un proveedor estadounidense de software y servicios de gestión de recursos humanos. Ofrecen una variedad de soluciones relacionadas con nómina, impuestos, administración de beneficios, gestión del capital humano y más. ADP también es conocido por su informe mensual de empleo, que proporciona una instantánea del empleo del sector privado no agrícola de USA basado en datos reales de nómina transaccional. Este informe a menudo se utiliza como precursor del informe mensual de empleo más completo emitido por la Oficina de Estadísticas Laborales de USA (“BLS = Bureau Labor Statistics”).

Especial

• Las acciones de Metro Bank del Reino Unido suspendidas varias veces después de caer más del 25% (CNBC)

• Negociaciones laborales en automóviles: parece que UAW (“Union Auto Workers”) ha logrado un progreso "significativo" en las negociaciones con los fabricantes de automóviles (Marketwatch, Reuters)

• LG Energy cerró un acuerdo para suministrar a Toyota baterías para vehículos eléctricos que se ensamblarán en USA (CNBC)

• Las empresas alimentarias enfrentan posibles repercusiones de los medicamentos GLP-1 a medida que su uso aumenta, lo que podría reducir el consumo calórico en todo el país (WSJ)

• JPM (JPMorgan) planea titularizar una mayor proporción de sus préstamos en previsión de las nuevas normas de capital (FT)

• AMD (Advanced Micro Devices) se prepara para "interrumpir la fiesta de chips de IA de un billón de dólares de Nvidia" con un importante lanzamiento de producto (Fortune)

• AMZN (Amazon) cierra Amp, su aplicación de audio en vivo (Bloomberg)

• AMZN (Amazon), MSFT (Microsoft) enfrentan una investigación en el Reino Unido por su supuesto dominio del mercado de computación en la nube (CNBC)

• BABA (Alibaba) enfrenta cargos de espionaje en Europa mientras las autoridades monitorean el principal centro logístico de la empresa en la región (FT)

• DIS (Disney) ofrecerá transmisión móvil gratuita de la próxima Copa del Mundo de Cricket en India para fortalecer su presencia en el mercado (FT)

• GOOGL (Alphabet) - Apple mantuvo conversaciones con DuckDuckGo para reemplazar a Google como motor de búsqueda predeterminado en el modo privado de Safari, pero finalmente rechazó la idea (Bloomberg)

• Huawei: funcionarios de Taiwán investigan un informe que afirma que empresas de la isla ayudaban a Huawei a construir infraestructura de fabricación de chips en China (Nikkei)

• T (AT&T) está comenzando a considerar opciones para su participación del 70% en DirecTV, pero un acuerdo no es inminente (Bloomberg)

• Twitter/X - ADL dice que reanudará la publicidad en X tras la disputa con Elon Musk (CNN)

• UBER (Uber) lanza una nueva función de "devolver un paquete" que permitirá a los mensajeros entregar paquetes de devolución al USPS, FedEx o UPS (Washington Post)

• BKNG (Booking) es mencionado positivamente en Barron's, con el artículo previendo un alza en la acción basada en parte en la única presencia internacional de la empresa (Barron’s)

• DIS (Disney) ofrecerá descuentos en ciertas entradas para sus parques temáticos en un esfuerzo por aumentar el tráfico (Reuters)

Nivel Macro

• Los déficits: Ha pasado décadas desde que los inversores tuvieron que lidiar con un gasto/deuda elevado que empuja al alza los rendimientos del Tesoro, pero esto ahora es una parte creciente de la narrativa actual (WSJ)

• Fitch afirmó que un cierre del gobierno de USA no resultaría en una nueva rebaja de calificación (Bloomberg)

• Senadores republicanos prometen bloquear cualquier legislación que no se relacione directamente con la financiación del gobierno (The Hill)

• Filipinas registra una inflación por encima de las expectativas, lo que lleva al banco central del país a advertir que está listo para reanudar el endurecimiento (Reuters)

• La inflación subyacente de Corea del Sur se mantuvo estable Mes a Mes y en línea con las expectativas del mercado en +3.3%, pero el número principal aumentó a +3.7%, desde el +3.4% en agosto y por encima de la previsión del mercado del +3.5% (WSJ)

• El banco central de Corea del Sur predijo una desaceleración de la inflación este mes (Bloomberg)

• Kazimir del BCE ha declarado con confianza que la era de las subidas de tipos de interés ha terminado (Bloomberg)

• Hay una especulación continua sobre una elección inminente en Japón (Kyodo)

• Un thinktank estadounidense, citado en SCMP, advierte sobre la posible inestabilidad económica de China sin reformas rápidas (SCMP)

• La inflación en Corea del Sur ha aumentado por segundo mes consecutivo en septiembre (Reuters)

• Los desarrolladores inmobiliarios alemanes corren un alto riesgo de declararse en quiebra (Bloomberg)

Geopolitica

• Biden planea dar un discurso "importante" sobre la necesidad de proporcionar más ayuda a Ucrania (Bloomberg)

• La marina rusa está "huyendo" del puerto de Sebastopol en Crimea tras repetidos ataques de Ucrania (Newsweek)

• Rusia tiene dificultades para pagar los crecientes costos asociados con la guerra en Ucrania (FT)

• El Pentágono transfiere municiones confiscadas a Irán el año pasado a Ucrania (The Hill)

• Ucrania recibirá garantías de los líderes de la Union Europea sobre el apoyo futuro en una cumbre el jueves (Reuters)

Fusiones y Adquisiciones

• Las firmas de inversión privada Veritas Capital y Platinum Equity están compitiendo contra el contratista Amentum para adquirir Critical Mission Solutions de Jacobs Solutions en un acuerdo que podría valorar la unidad de consultoría gubernamental en más de USD$ 4 mil millones (Reuters)

• El inversor estatal de Singapur, Temasek, contrató a Goldman Sachs para ayudarlo a encontrar un comprador para su participación del 40% en el distribuidor australiano de gas y electricidad Jemena, que podría tener un valor de hasta USD$ 3.8 mil millones (Reuters)

• Civitas Resources comprará terrenos en la Cuenca Pérmica del comerciante global de energía Vitol, en su empresa de exploración Vencer Energy, por USD$ 2.1 mil millones (Reuters)

Buscando Recursos

• El fondo Alterra Capital Partners, un fondo de inversión privada enfocado en África fundado por un equipo que se separó del Grupo Carlyle, planea recaudar hasta USD$ $500 millones (Bloomberg)

• La firma de inversión en empresas de clima At One Ventures recaudó USD$ 375 millones para su segundo fondo, el cual invertirá en startups en etapa temprana con tecnología que mejorará la biodiversidad (PRNewswire)

¿Y los Activo Digitales? 

• Los dos aviones multimillonarios de Sam Bankman-Fried podrían perderse, dice el Departamento de Justicia (CoinDesk)

• La recaudación de fondos criptográficos alcanza su nivel más bajo en 3 años mientras las empresas luchan por recaudar capital (CoinDesk)

• Los empleados de FTX conocían la puerta trasera de la Alameda meses antes del colapso (Coindesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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