📉 Solo 2.7% Anualizado = Lectura Inflacionaria bajo control (Al menos por ahora) 📊

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Feliz viernes: El tono de las noticias de esta mañana es bastante pesimista, con los débiles índices PMI (“Purchasing Managers' Index”) de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China (especialmente el de manufactura), un IPC (Índice de Precios al Consumidor) de la zona euro elevado (tanto el índice subyacente como el general se aceleraron 20 puntos básicos en mayo respecto a abril), y algunos resultados decepcionantes en tecnología en Estados Unidos (específicamente de Dell Technologies Inc. (DELL), MongoDB Inc. (MDB) y Veeva Systems Inc. (VEEV)). Queda por ver si esto provoca una caída adicional en las acciones, ya que los mercados han estado lidiando con muchos de estos temas durante días (los IPC de Alemania y España más altos de lo esperado a principios de la semana indicaban una lectura alta en la Union Europea esta mañana, mientras que toda la temporada de ganancias tecnológicas de finales de abril, aparte de Nvidia, ha sido bastante desalentadora). Algunos podrían querer hablar de estanflación dado el carácter de los titulares de esta mañana (crecimiento débil + alta inflación), pero quizás que es una conclusión superficial: tanto el crecimiento como la inflación enfrentan presiones a la baja. En cuanto al veredicto de Trump (Como dijimos ayer por mensaje privado), es importante e histórico, pero no ofrecerá una ventaja política decisiva a Biden y, por lo tanto, no debería tener un gran impacto en el comercio a corto plazo.

Especial

• La medida de inflación preferida de la Fed subió un 0,2% en abril, como se esperaba (CNBC)

• El CEO de Bank of America (BAC), Brian Moynihan, dice que los consumidores y las pequeñas/medianas empresas están reduciendo su gasto (CNBC) 

• Deutsche Bank advierte que los ingresos por operaciones de renta fija, divisas y materias primas (FICC) caerán interanualmente en el segundo trimestre (el pronóstico era un aumento del 0.9%) (Bloomberg) 

• Boeing (BA) – la FAA no permitirá que Boeing aumente la producción de inmediato mientras observa cómo la compañía ejecuta sus pasos para mejorar la calidad de producción (la aprobación para un mayor rendimiento de MAX probablemente no llegará "en los próximos meses") (Reuters)

• Airbnb (ABNB) es mencionado positivamente en Barron's (Barron’s) 

• Alphabet (GOOGL) reduce el uso de resúmenes de IA en los resultados de búsqueda tras algunas críticas públicas recientes sobre ciertas respuestas (Washington Post) 

• Intuit (INTU) – el IRS/Departamento del Tesoro anunció el jueves que haría permanente y expandiría su plataforma de presentación de impuestos gratuita (Washington Post)

• La propiedad de Facebook de Meta (META) está disfrutando de un resurgimiento en el crecimiento de usuarios mientras utiliza herramientas de IA para ofrecer contenido en los feeds de las personas fuera de su red (Bloomberg)

• OpenAI dijo que había descubierto grupos vinculados a Rusia, China, Irán e Israel intentando usar sus herramientas para difundir desinformación (FT)

• Paramount (PARA) recibió una oferta mejorada de Skydance (los nuevos términos son mejores para los accionistas con y sin derecho a voto) (WSJ)

• TikTok está trabajando en una versión "clon" separada de su motor de recomendaciones para Estados Unidos que funcionaría independientemente de su empresa matriz china, como parte de un esfuerzo por aplacar a Washington (Reuters)

• Informes de medios sugieren que OPEC+ está trabajando en una propuesta para extender algunos de los recortes de producción existentes hasta la segunda mitad de este año y 2025 (esto se mencionó en Reuters y Bloomberg). (Reuters, Bloomberg).  

• Saudi Aramco anunció el miércoles planes para vender aproximadamente $11.5 mil millones en acciones (CNBC) 

Nivel Macro

• La inflación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la zona euro para mayo aumenta, con el índice subyacente en +2.9% (subiendo desde +2.7% en abril y por encima del pronóstico de +2.7%) y el índice general en +2.6% (subiendo desde +2.4% en abril y por encima del pronóstico de +2.5%) (Bloomberg) 

• La inflación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Francia para mayo sube un poco, alcanzando +2.7% interanual en una base armonizada por la UE, subiendo desde +2.4% en abril y por encima del pronóstico de +2.6% (Bloomberg) 

• Las ventas minoristas de Alemania para abril no cumplen con las expectativas, situándose en -1.2% mensual (vs. el pronóstico de -0.3%) (Reuters) 

• La inflación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de Tokio, Japón para mayo está en línea con el índice general en +2.2% (subiendo desde +1.8% en abril y según el pronóstico de +2.2%) y un poco más baja en el índice subyacente (excluyendo energía/alimentos) en +1.7% (bajando desde +1.8% en abril y según el pronóstico de +1.8%) (Reuters) 

• La producción industrial de Japón no cumple con las expectativas en abril, situándose en -0.1% mensual (vs. el pronóstico de +1.5%) (Reuters) 

• Japón está buscando transferir ~$640 mil millones más en dinero de pensiones públicas a la inversión activa (Nikkei)  

China

• Las PMI (Índices de Gestores de Compras) de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China para mayo no cumplen con las expectativas, situándose en 49.5 para manufactura (vs. el 50.5 esperado y bajando del 50.4 en abril) y 51.1 para servicios (vs. el 51.5 esperado y bajando del 51.2 en abril) (Reuters) 

• Los medios estatales chinos sugieren que el Banco Popular de China (PBOC) podría considerar la venta de bonos del gobierno en un intento de frenar el reciente repunte (WSJ) 

• Los jefes de defensa de China y Estados Unidos mantienen su primera reunión desde 2022 (Washington Post) 

• China dijo que pondría fin a las exenciones arancelarias en ciertas importaciones de Taiwán, el último signo de crecientes tensiones entre ambos lados (Bloomberg) 

Geopolítica

• Biden otorgó permiso a Ucrania para el uso limitado de armas estadounidenses contra objetivos en Rusia alrededor de Járkov (Politico)

• Macron anunciará planes para enviar entrenadores militares a Ucrania cuando reciba a Zelensky y Biden en Francia el jueves 6 de junio, el 80 aniversario del Día D (FT)

• Estados Unidos está cerca de firmar un acuerdo de seguridad con Ucrania, consolidando el apoyo a largo plazo de Washington a Kiev (FT) 

• China dice que no participará en una próxima conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza (Reuters) 

Fusiones y Adquisiciones

• KKR obtuvo la aprobación incondicional de la Unión Europea para su adquisición de $24 mil millones de la red de línea fija de Telecom Italia (Reuters).

• SkyDance Media de David Ellison mejoró su oferta por $8.2 mil millones para Paramount Global (Bloomberg).

• Brookfield está en conversaciones exclusivas para adquirir una participación del 53.3% en el desarrollador francés de energía renovable Neoen con una valoración de $6.6 mil millones (Bloomberg).

¿Y los Activo Digitales? 

• ¿Donald Trump irá a la cárcel? Los apostadores criptográficos tienen probabilidades del 17% (CoinDesk)

• El impulso a corto plazo de Bitcoin se vuelve bajista; Soporte por debajo de $65K (CoinDesk)

• Los tokens de Solana emitidos por Caitlyn Jenner, Iggy Azalea y Davido han bajado un 80%, y los primeros compradores acuñan dinero (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)              

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