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Las acciones estadounidenses registran un rebote impulsado nuevamente por las grandes empresas tecnológicas de gran capitalización, conocidas como Mag7, que incluyen a Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Meta (META), Netflix (NFLX) y Tesla (TSLA), las cuales mostraron fuertes ganancias al inicio del día. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX, Philadelphia Semi Index) también se recuperó, subiendo un 1.9% hasta alcanzar los 4,990 puntos tras caer un -2.47% el martes. Este optimismo en el mercado llegó tras la publicación del índice de precios al consumidor (CPI, Consumer Price Index) de noviembre, cuyos datos cumplieron exactamente con las expectativas de los economistas, mostrando un aumento del 0.3%, la mayor alza desde abril, tras mantenerse en 0.2% durante cuatro meses consecutivos. A pesar de la ligera aceleración de la inflación, los inversionistas mantienen sus expectativas de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión de política monetaria, incluso ante señales de una economía fuerte, mayor inflación y mercados en máximos históricos. Mientras tanto, el dólar permaneció estable tras los datos de inflación, aunque subió previamente por informes de que China podría permitir una depreciación del yuan en 2025, preparándose para mayores aranceles comerciales. En el sector energético, la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) redujo por quinta vez consecutiva sus proyecciones de crecimiento de la demanda global de petróleo para 2024 y 2025, estimando un incremento de 1.61 millones de barriles por día (bpd) en 2024, frente a los 1.82 millones previstos el mes anterior, y ajustando su previsión para 2025 a 1.45 millones de bpd. Por otro lado, el sentimiento alcista persiste en los mercados con Bitcoin superando nuevamente los $100,000, el oro acumulando tres días consecutivos de ganancias importantes, y el petróleo mostrando aumentos significativos.

Especial

• El mercado de oficinas de Manhattan ha "revivido con fuerza" (NY Post)

• Empresas de alimentos enfrentan una demanda por supuestamente comercializar productos "adictivos" para niños (Axios) 

• Party City está considerando una segunda declaración de bancarrota, apenas un año después de la primera (Bloomberg) 

• Los lanzamientos de fondos de cobertura están en camino de alcanzar el nivel más bajo en más de 20 años ((Bloomberg)

• HSBC está evaluando planes para recortar costos en al menos $3,000 millones (Bloomberg) 

• MKL (Markel): Jana ha adquirido una participación en la empresa y busca que la gerencia explore la separación de su negocio de inversiones privadas (Bloomberg)

• Nippon Life comprará Resolution Life en un acuerdo valorado en $10,600 millones (FT) 

• El fondo soberano de Qatar (~$500,000 millones) planea acelerar el despliegue de su capital (FT) 

• SpaceX está valorada en $350,000 millones tras una reciente venta de acciones a empleados (Bloomberg)

• AAPL (Apple) incluirá monitoreo de presión arterial y comunicación satelital en la próxima versión de su Apple Watch Ultra en 2025 (Bloomberg)

Nivel Macro

• Los funcionarios del Banco de Japón (BOJ, Bank of Japan) aparentemente ven "poco costo" en posponer un aumento de tasas la próxima semana y esperar hasta enero o un poco después, aunque tampoco están "en contra" de un aumento el 18 de diciembre (Bloomberg) 

• El índice de precios al productor (PPI, Producer Price Index) de Japón para noviembre superó las expectativas, alcanzando un +3.7% (frente al consenso de +3.4% y un aumento desde el +3.6% en octubre), lo que da nuevo impulso al BOJ para aumentar las tasas antes de su reunión la próxima semana (Bloomberg) 

• Trump seleccionó a Andrew Ferguson para reemplazar a Lina Khan como jefe de la FTC (Federal Trade Commission), y aunque probablemente adoptará un enfoque más amigable hacia la regulación y las fusiones y adquisiciones (M&A, Mergers and Acquisitions), se espera que las grandes tecnológicas sigan bajo un intenso escrutinio (Bloomberg) 

• Bessent expresó su apoyo a que Powell termine su mandato como presidente de la Reserva Federal (Fed, Federal Reserve) (Punch Bowl)

• Los republicanos ya están en conversaciones sobre cómo abordar el tema de la deducción de impuestos SALT (State and Local Taxes), con ciertos miembros de la Cámara exigiendo que se reinstaure (Politico) 

• Trump declaró que aceleraría la aprobación de proyectos de inversión en USA por más de $1,000 millones (WSJ) 

China

• China está considerando permitir una depreciación del yuan en 2025 mientras los funcionarios buscan formas de impulsar la economía ante la presión comercial de un posible mandato de Trump 2.0 (Reuters) 

• La asociación de la industria automotriz de China insta al gobierno a extender los programas de estímulo para evitar una caída en las ventas (Bloomberg) 

• Biden aumentará significativamente los aranceles de USA sobre las importaciones de tecnología limpia procedentes de China; el arancel sobre el polisilicio y las obleas solares chinas se duplicará al 50% (FT) 

Geopolítica

• Combatientes rebeldes armados posan para fotografías en la tumba quemada del padre de Assad (BBC)

• Biden está evaluando una nueva ronda de sanciones y restricciones sobre la industria petrolera de Rusia con el objetivo de debilitar la guerra de Putin en Ucrania antes de que Trump asuma el poder (Bloomberg) 

• Israel actúa de manera rápida y agresiva para desmantelar la capacidad militar de Siria (NYT)

Fusiones y Adquisiciones

• About You recibió una oferta de adquisición de Zalando, valorando la empresa en 6.50 euros por acción, o un total de 1.21 mil millones de euros (WSJ) 

• BLCO (Bausch + Lomb): El interés de Blackstone en participar en la adquisición de Bausch + Lomb se ha "enfriado" debido a la cautela sobre el precio solicitado (FT) 

• BX (Blackstone) espera duplicar la cantidad de inversiones que venderá o de las que se deshará en 2025 en comparación con 2024, gracias a un entorno más favorable para las fusiones y adquisiciones (M&A) y las ofertas públicas iniciales (IPOs) (Reuters)

¿Y los Activos Digitales?

• La pausa en la ruptura de los $100,000 de Bitcoin probablemente se deba a factores de liquidez y al estancamiento del rally de Nvidia (CoinDesk)

• Italia reducirá el aumento de impuestos previsto sobre las ganancias de capital de las criptomonedas: Reuters (CoinDesk)

• Un comerciante convierte 2500 dólares en 200 000 dólares comprando XRP con un apalancamiento de 500x (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)                                                   

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Martes 10 de Diciembre de 2024

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