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Factores Económicos
27 de septiembre de 2024
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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,
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Feliz viernes: El entorno de inversión esta mañana presenta varios desarrollos clave a seguir. En China, el repunte de los mercados de Hong Kong y el continente continúa mientras los inversores asimilan las políticas fiscales y monetarias implementadas por el gobierno. El Banco Popular de China (PBOC, Banco Popular de China) ha cumplido sus promesas al reducir ciertas tasas durante la noche, y se espera que se anuncien medidas adicionales para estimular el sector inmobiliario en los próximos días.
En Japón, se ha seleccionado finalmente un nuevo primer ministro tras varias rondas de votación. El nombramiento de Shigeru Ishiba, conocido por su postura más estricta respecto a las tasas del Banco de Japón (BOJ, Banco de Japón), provocó un repunte del yen, creando cierta presión sobre las acciones estadounidenses.En Europa, se ha observado una serie de titulares que sugieren un enfriamiento de la inflación, con indicadores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la baja en Francia y España, así como expectativas inflacionarias más moderadas según la última encuesta del Banco Central Europeo (BCE, Banco Central Europeo). Estos datos han incrementado las expectativas de una posible reducción de tasas por parte del BCE el 17 de octubre.
En cuanto a los mercados estadounidenses, las acciones están encaminadas hacia su tercera semana consecutiva de fuertes ganancias, impulsadas por los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (que redujo 50 puntos básicos la semana pasada, con más recortes esperados este año y el próximo), así como por las medidas de estímulo anunciadas en China. Esto ha beneficiado a los sectores de metales, minería, industriales, casinos y consumo discrecional, así como a las empresas chinas que cotizan en USA como Alibaba, Baidu, Pinduoduo y JD.com.Los datos de inflación en USA han estado mayormente en línea con las expectativas para el Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, índice de precios de gastos de consumo personal), mostrando una ligera desaceleración en comparación con el mes anterior. A pesar de un inicio de mes volátil, los mercados están encaminados a ganancias mensuales.
Finalmente, en cuanto a los mercados de materias primas, el bitcóin ha superado los 66,000 dólares, mientras que el oro ha retrocedido desde sus máximos históricos. Las acciones de materiales, consumo discrecional, industriales y tecnología han liderado el mercado esta semana, mientras que los sectores de energía, finanzas y salud han tenido un rendimiento negativo.
Especial
Altice Francia está en negociaciones con Apollo para obtener financiamiento y pagar sus deudas venideras (Bloomberg)
Amazon (AMZN) superó su objetivo de publicidad en video streaming de $1.8 mil millones (The Information)
Chime Financial está trabajando con Morgan Stanley para una oferta pública inicial en 2025 (Bloomberg)
Dell ha ordenado a sus vendedores volver a la oficina 5 días a la semana (Bloomberg)
DirecTV está en negociaciones avanzadas para adquirir Dish, y se podría hacer un anuncio formal tan pronto como el lunes (WSJ)
Intel (INTC) rechazó una propuesta de adquisición de su negocio de productos por parte de Arm (Bloomberg)
Intel (INTC) y el gobierno de EE. UU. están trabajando para finalizar $8.5 mil millones en financiamiento para el fabricante de chips antes de fin de año (FT)
OpenAI está “desmoronándose” al convertirse en una empresa con fines de lucro, con numerosas salidas de alto perfil mientras pierde terreno frente a otras empresas de la industria (WSJ)
Sam Altman de OpenAI dice que no hay planes para que él tome una “gran participación accionaria” en la empresa (CNBC)
Las acciones de Supermicro (SMCI) cayeron bruscamente el jueves después de que el WSJ informara que la empresa estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia tras un informe negativo de un vendedor en corto (WSJ)
Forvia, el proveedor francés de piezas automotrices, abrió a la baja después de recortar su orientación, pero luego se recuperó en las operaciones europeas (WSJ)
Francia dice que apoya el impulso de la UE para imponer aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos (Bloomberg)
Los precios del petróleo se vieron afectados el jueves por el informe del FT sobre Arabia Saudita, que cambió su enfoque del Brent a $100 hacia una mayor producción y cuota de mercado (además, se espera que la producción libia vuelva a la normalidad a medida que la disputa relacionada con el banco central se acerca a una resolución) (FT).
Commerzbank y Unicredit comenzarán negociaciones el viernes (CNBC)
Wells Fargo (WFC) tuvo un rendimiento significativo el jueves después de que la compañía diera un importante paso para potencialmente levantar el límite de activos del Fed, al presentar una revisión de terceros de sus riesgos y controles (aunque los ejecutivos de Wells sienten que el límite persistirá al menos hasta 2025)(Bloomberg)
Boeing (BA) recibió una advertencia de seguridad “urgente” del NTSB para abordar un potencial riesgo relacionado con el timón en aproximadamente 350 aviones 737 actualmente en servicio (WSJ)
Nivel Macro
La miembro de la Fed, Cook, dijo que apoyó "con todo su corazón" la reciente decisión del FOMC de reducir las tasas en 50 puntos básicos (Bloomberg)
Las expectativas de inflación en la eurozona disminuyeron en la última encuesta del BCE (de +2.8% a +2.7% en 12 meses y de +2.4% a +2.3% en 36 meses) (ECB)
El IPC de Francia en septiembre se enfrió más de lo esperado, cayendo a +1.5% en base armonizada de la UE, 70 puntos básicos menos que el +2.2% de agosto y por debajo del pronóstico de +1.9% del mercado (Reuters)
Francia afirma que apoya el impulso de la UE para imponer aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos (Bloomberg)
El desempleo en Alemania aumentó en 17,000 personas en septiembre, una cifra peor que la estimación de consenso de 13.5% (la tasa de desempleo se mantuvo estable en términos mensuales y en línea con el consenso del mercado en 6%) (WSJ)
El IPC de Tokio en Japón para septiembre se redujo a +2.2% (desde +2.6% en agosto y en línea con el consenso del mercado), mientras que el índice subyacente (excluyendo alimentos y energía) se mantuvo en +1.6% (también en línea con el consenso del mercado) (Reuters)
El próximo primer ministro de Japón será Shigeru Ishiba, un resultado que hizo que el yen se fortaleciera ya que, en general, él está a favor de aumentar las tasas para controlar la inflación y fortalecer la moneda (Nikkei)
China
El Banco Popular de China (PBOC) redujo las tasas e inyectó liquidez el viernes, cumpliendo con las promesas que hizo el lunes, mientras se espera que el gobierno anuncie medidas fiscales adicionales antes de las próximas vacaciones (la combinación de políticas fiscales y monetarias chinas impulsó a las acciones del continente a su mejor semana desde 2008) (Reuters)
China aliviará las restricciones a la vivienda: se espera que las ciudades de Shanghái y Shenzhen eliminen las restricciones restantes sobre la compra de viviendas (Reuters)
Las ganancias industriales de China cayeron un 17.8% interanual en agosto, un fuerte retroceso desde el +4.1% registrado en julio (este tipo de cifras resalta por qué el gobierno actuó tan enérgicamente con estímulos) (CNBC)
Las acciones de productos lácteos en China se dispararon después de que el gobierno anunciara medidas para fomentar el consumo de leche (Bloomberg)
Geopolítica
Netanyahu dice que Israel “comparte” algunos de los objetivos de la propuesta de alto el fuego de USA. para Líbano (FT)
Hezbolá e Irán ven su relación debilitada ya que Teherán se niega a defender militarmente al grupo terrorista en Líbano, con la esperanza de evitar una guerra directa con USA e Israel mientras busca reanudar las negociaciones nucleares y obtener alivio de sanciones (FT)
Las agencias de inteligencia de EE. UU. temen que permitir a Ucrania usar armas estadounidenses para ataques profundos en Rusia no altere la trayectoria de la guerra, pero podría desencadenar acciones de represalia más contundentes por parte de Moscú (potencialmente contra bases militares de EE. UU. y la UE) (NYT)
USA./China/Taiwán: según el WSJ, un submarino nuclear de nueva generación chino se hundió, lo que representa un gran revés para el ejército del país (y sugiere que el riesgo de un conflicto en torno a Taiwán puede ser un poco menor de lo temido) (WSJ)
Fusiones y Adquisiciones
Altice Francia está en negociaciones con Apollo para obtener financiamiento y pagar las deudas que están por vencer (Bloomberg)
El CEO de Anglo American dijo que los compradores potenciales de la compañía deben "pagar el precio adecuado" si planean concretar un acuerdo (FT)
Belron, la empresa de reparación de parabrisas, está intentando realizar uno de los pagos de dividendos financiados con deuda más grandes de la historia (4.4 mil millones de euros) (FT)
¿Y los Activos Digitales?
Calendarios
Compañías (Yahoo Finance)
Indicadores Económicos (TradingEconomics)
NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Jueves 26 de septiembre de 2024
Última actualización Sep 27 del 2024 @ 10:50 AM EST**
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