💥💼📉💥 Un alarmante reporte de empleo siembra dudas sobre la economía en EE.UU. 📊❗🚨

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Buenos Noches (EDICIÓN ESPECIAL): Comunidad de Factores Económicos,

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IMPORTANTE: A continuación, presentamos algunos puntos clave de última hora que consideramos esenciales antes de lanzar este boletín, especialmente siendo el último boletín de un viernes o fin de semana previo a las elecciones. En primer lugar, el precio del petróleo ha comenzado a fortalecerse de forma progresiva, impulsado por rumores confirmados de un posible nuevo ataque de Irán a Israel. Este escenario añade incertidumbre en el mercado energético y podría tener implicaciones globales. En segundo lugar, el informe de empleo en Estados Unidos correspondiente a octubre fue preocupante, con la creación de solo 12,000 empleos, muy por debajo de las expectativas. Esto contrasta notablemente con el reporte del ADP publicado el miércoles, el cual mostró un panorama más robusto en términos de creación de empleo, destacando una marcada divergencia en los indicadores laborales. Es importante señalar que los analistas están prestando especial atención a la falta de demanda en los bonos del Tesoro, lo que sugiere que el mercado interpreta este informe negativo con cautela y no lo percibe como completamente representativo de la situación económica real. Además, persisten temores de un posible repunte en la inflación, lo cual influye en la reticencia a adquirir bonos. Por otro lado, el mercado accionario ha mostrado una tendencia alcista sostenida, en parte anticipando que la Reserva Federal podría implementar un recorte de tasas de al menos medio punto porcentual antes de finalizar el año. Sin embargo, gran parte de la incertidumbre podría despejarse una vez que se conozca el resultado de las elecciones y quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Les deseamos un excelente fin de semana.

El reciente informe laboral en Estados Unidos presenta una imagen compleja y llena de matices que, aunque pueda parecer desalentadora en primera instancia, merece un análisis detallado para comprender sus implicancias reales. Según los datos de la Encuesta de Establecimientos del BLS, la economía estadounidense solo añadió 12,000 empleos en octubre, una cifra considerablemente inferior a la previsión de 100,000 y muy por debajo de los 223,000 reportados en septiembre (cifra que también fue revisada a la baja desde los 254,000). Las nóminas privadas mostraron una contracción de 28,000 empleos, en contraste con la previsión del mercado de un aumento de 70,000, reflejando una debilidad particular en el sector manufacturero, que perdió 46,000 empleos, influenciado en gran parte por actividades de huelga. 

Además, las revisiones de meses previos revelaron una reducción combinada de 112,000 empleos en agosto y septiembre, lo cual indica una tendencia a la desaceleración del crecimiento laboral. A pesar de estas cifras, la tasa de desempleo se mantuvo estable en un 4.1%, alineada con las expectativas del mercado, y la participación laboral registró una ligera baja al 62.6%. Factores externos, como la actividad de huracanes, pudieron haber afectado los resultados de octubre, aunque su impacto no fue cuantificado.

Estos resultados, si bien reflejan ciertos desafíos, deben interpretarse en el contexto de varios factores de disrupción, como las huelgas en Boeing y los desastres naturales. Otros indicadores laborales, como el informe ADP y las solicitudes semanales de desempleo, sugieren que el mercado laboral mantiene una cierta solidez. Sin embargo, el enfriamiento generalizado en las condiciones laborales parece indicar que la Reserva Federal continuará con su política de flexibilización. Se espera que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos el 7 de noviembre y posiblemente otro 25 puntos en diciembre, aunque una reducción de 50 puntos en diciembre dependerá de los resultados del informe laboral de noviembre.

En el ámbito de los bonos del Tesoro, estos datos son muy favorables, pero persisten preocupaciones fiscales que impulsan los costos de endeudamiento. En particular, el presupuesto del Reino Unido y la reacción en los Gilts han alimentado estas inquietudes. Los resultados de las elecciones del 5 de noviembre también serán cruciales para la evolución de los rendimientos de los bonos.

Especial

• ASML (ASML Holding)/TSM (TSMC) – TSM recibirá su primera máquina EUV de próxima generación de ASML este trimestre (Nikkei) 

• EssilorLuxottica – La capitalización de mercado de EssilorLuxottica se acerca a los 100 mil millones de euros, ya que se anticipa que los dispositivos portátiles podrían reemplazar a los teléfonos inteligentes (FT) 

• GOOGL (Alphabet) – Waymo fue valorada en 45 mil millones de dólares tras su ronda de financiación más reciente (Bloomberg)

• GOOGL (Alphabet) – Indonesia, después de prohibir las ventas de iPhone, ha implementado una prohibición similar para la compra de dispositivos de Google (Reuters) 

• OpenAI está lanzando una herramienta de búsqueda en línea en ChatGPT, intensificando la competencia con Google (FT)

• SIRI (Sirius) – Berkshire aumenta aún más su participación en la empresa (Bloomberg) 

• F (Ford) – Ford detendrá la producción de su pickup eléctrica F150 Lightning durante seis semanas (Reuters)

• WMT (Walmart) – La relación entre Walmart y la familia Walton es el tema de una elogiosa portada en Barron’s (el artículo menciona que el CEO McMillon “no planea irse” (Barron’s) 

• Brookfield – Brookfield traslada su sede de Toronto a Nueva York para acceder a índices bursátiles estadounidenses y atraer más inversionistas (Bloomberg) 

Nivel Macro

• La inflación en Suiza cae por debajo de las expectativas en octubre, situándose en +0.8% en el índice subyacente (frente al +1% esperado y el +1% de septiembre) (Bloomberg) 

• El presupuesto del Reino Unido crea “desafíos adicionales” para la salud fiscal del país, según Moody’s (FT)  

• Los ingresos de los casinos en Macao para octubre superan ligeramente las expectativas, con un aumento del +6.6% interanual (frente al +6% esperado) ((Bloomberg) 

• Las exportaciones de Corea del Sur en octubre se reportaron bajas, con un crecimiento de +4.6% interanual (frente al pronóstico de +7%(Reuters) 

China

• El índice PMI manufacturero Caixin de China para octubre superó las expectativas al situarse en 50.3 (subiendo desde 49.3 en septiembre y por encima del pronóstico de 49.7) (WSJ) 

• El mercado inmobiliario de China muestra señales de recuperación tras las medidas de estímulo del gobierno (Bloomberg, CNBC) 

• China ha reducido su dependencia de las importaciones de alimentos de EE. UU., colocándose en una mejor posición para resistir un aumento en las tensiones comerciales con Washington (Reuters) 

Geopolítica

• Blinken dice que Israel y Líbano están avanzando en cómo implementar una resolución de la ONU que podría ser la base para poner fin a la guerra actual (Reuters) 

• Corea del Sur podría proporcionar asistencia militar a Ucrania mientras Rusia utiliza tropas de Corea del Norte (FT) 

• - Las fuerzas ucranianas podrían enfrentarse a tropas de Corea del Norte en cuestión de "días" ((FT) 

Fusiones y Adquisiciones

• PureGym gana la subasta por quiebra de los activos de Blink Fitness (Reuters) 

• Acusan a un hombre de Pensilvania de tráfico de información privilegiada en relación con la adquisición de CVS (Reuters)

• Los reguladores afirman que Nvidia necesita la aprobación de la UE para comprar la startup de inteligencia artificial Run:ai (Reuters)  

¿Y los Activos Digitales?

• Bridge, que será comprada por Stripe por 1.100 millones de dólares, adquiere la plataforma de infraestructura Web3 Triangle (CoinDesk)

• Noticias sobre el precio de Bitcoin: el índice de miedo y codicia de las criptomonedas muestra una "codicia extrema" en medio de la caída del precio de BTC (CoinDesk)

• La SEC notificó a la empresa de juegos Web3 Immutable que Wells había recibido una notificación y las acciones de IMX cayeron un 14 % (CoinDesk)

Calendarios

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)      

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Jueves 10 de Octubre de 2024

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