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Factores Económicos
6 de noviembre de 2024

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

Nota: ¿Sabías que tenemos un programa de entretenimiento financiero diario en horario estelar a las 7 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos, a través de la cadena de televisión VME TV? No olvides sintonizarnos, ya que puedes vernos a través de tu proveedor de cable, como DIRECTV, Spectrum (Charter Communications), Uverse (AT&T), entre otros. En esta edicion puedes hacer click al Programa de TV del día de ayer.

Las acciones en los Estados Unidos abren con enormes ganancias, ya que el S&P 500 (Standard & Poor’s 500 Index) y el Dow (Dow Jones Industrial Average) alcanzan niveles récord, mientras que los futuros vinculados al índice de pequeñas empresas Russell 2000 (Russell 2000 Index) se dispararon hasta un 6%, impulsados por expectativas de políticas favorables para los negocios. Estos resultados siguen al anuncio de que Donald Trump será el 47º presidente de los Estados Unidos, superando a la vicepresidenta Kamala Harris tras asegurar victorias en cuatro estados decisivos (Carolina del Norte, Georgia, Wisconsin y Pensilvania) y alcanzando los 270 votos electorales necesarios.

Los resultados de las elecciones están generando grandes movimientos en sectores clave, especialmente considerando que el Partido Republicano (Grand Old Party - GOP) mantiene el control de la Cámara de Representantes (House of Representatives) y asegura la mayoría en el Senado (Senate). Además, las noticias sobre aranceles también están afectando el mercado, con acciones de empresas estadounidenses que cotizan en China mostrando pérdidas esta mañana debido a temores de un aumento en las tensiones comerciales, incluyendo un arancel universal del 10% sobre importaciones de todos los países extranjeros y un arancel del 60% sobre importaciones procedentes de China.

El dólar estadounidense (USD) ha experimentado un notable aumento, encaminándose a su mayor ganancia diaria desde 2020, mientras que el Euro (EUR) ha caído más de un 2% por debajo de 1.07. Los rendimientos del Tesoro (Treasury yields) también han aumentado, con el rendimiento del bono a 10 años alcanzando el 4.45%. En paralelo, el precio del Bitcoin (BTC) se ha disparado, alcanzando un máximo de $75,000. Los sectores han mostrado variaciones significativas como resultado del impacto de las elecciones presidenciales y legislativas, que se detallan a continuación.

En el lado negativo, se observan retrasos en sectores sensibles a las tasas de interés, como el de la construcción de viviendas (homebuilders) y sectores de alto rendimiento en dividendos, como servicios públicos (utilities) y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Real Estate Investment Trusts - REITs), que se ven afectados por el aumento en los rendimientos del Tesoro, con el bono a 10 años al 4.47%. El precio del oro (Gold) cae un 2.72%, ubicándose en $2,675 por onza, alejándose de su reciente máximo histórico de $2,801.80 de la semana pasada.

Especial

  • AMZN (Amazon) afirma que su política de regreso a la oficina no está destinada a ser un “despido encubierto” (Reuters) 

  • Las acciones de BMW cayeron en las operaciones europeas después de que la empresa reportara márgenes débiles de EBIT automotriz en el tercer trimestre (2.3% vs. 2.8% esperado por el mercado) y mencionara obstáculos en China (“En China, la crisis continua en el sector inmobiliario y una disminución general de la demanda interna están frenando aún más el crecimiento”) (BMW) 

  • Las acciones de Toyota subieron en Japón después de que la empresa mantuviera su guía anual sin cambios, a pesar de haber presentado una ganancia operativa débil en el trimestre de septiembre (Bloomberg) 

  • Minoristas y temporada de compras navideñas: los minoristas están trayendo menos inventario en comparación con años anteriores mientras se preparan para una temporada de compras navideñas poco prometedora (Reuters)

  • WMT (Walmart) está probando tecnología que permitiría a las personas abrir vitrinas cerradas con sus teléfonos (la capacidad de abrir vitrinas podría extenderse a los miembros de Walmart+) (Bloomberg)

  • Las acciones de Credit Agricole cayeron en las operaciones europeas después de que la empresa reportara ingresos menores a los esperados en el tercer trimestre, con debilidad en el negocio de seguros (Reuters) 

  • AMZN (Amazon) afirma que su política de regreso a la oficina no está destinada a ser un “despido encubierto” (Reuters) 

Nivel Macro

  • Las actas del BOJ sugieren que los funcionarios del banco central vieron a la economía progresando, sentando las bases para un ajuste adicional de políticas (Reuters). 

  • Los pedidos de fábrica en Alemania para septiembre superaron las expectativas con un aumento de +4.2% M/M (frente al +1.5% esperado por el mercado) (WSJ). 

  • El gobierno de coalición de Alemania enfrenta un momento decisivo el miércoles, ya que las diversas facciones buscan llegar a un compromiso sobre el presupuesto (Reuters).

China

  • La debilidad económica de China representa un obstáculo para las firmas automotrices Toyota, Honda y BMW (FT) 

  • Escándalo de hackeo en China: el WSJ proporciona más detalles sobre el ciberataque masivo perpetrado por grupos afiliados a agencias de inteligencia chinas (los hackers lograron obtener acceso comprometiendo equipos de Cisco y otros) (WSJ) 

  • Escándalo de hackeo en China: el WSJ proporciona más detalles sobre el ciberataque masivo perpetrado por grupos afiliados a agencias de inteligencia chinas (los hackers lograron obtener acceso comprometiendo equipos de Cisco y otros) (WSJ) 

Geopolítica

  • Corea del Norte entra en combate en Ucrania por primera vez, dicen funcionarios (NYTimes) 

  • La victoria de Trump podría significar que Estados Unidos retire su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia (CNN)

  • Estallan protestas en Israel tras la destitución del ministro de Defensa por parte de Netanyahu (BBC)

Fusiones y Adquisiciones

  • Generali está buscando comprar la firma de inversión de activos privados con sede en Nueva York, MGG Investment, en un acuerdo que podría valer varios cientos de millones de dólares (Bloomberg)

  • NielsenIQ está considerando una OPI que podría valorar la empresa en aproximadamente $10 mil millones (Bloomberg) 

  • Perplexity está en conversaciones para recaudar fondos con una valoración de $9 mil millones, triplicando su valoración de principios de este año (The Information) 

¿Y los Activos Digitales?

  • Trump gana, es poco probable que el precio de Bitcoin (BTC) caiga drásticamente (CoinDesk)

  • Protocol Village: MultiversX informa que un entusiasta de la tecnología instaló un nodo de red de prueba en un teléfono inteligente (CoinDesk)

  • Bernstein: Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Comité Bancario del Senado sean favorables a las criptomonedas bajo el mandato de Trump (CoinDesk)

Calendarios

NOTA IMPORTANTE: Haz clic en el enlace (arriba) para ver el programa en vivo, transmitido cada noche a las 7 p.m. hora del este a través del canal nacional VME TV en los Estados Unidos. No te lo pierdas. Esta es la emisión del Martes 05 de Noviembre de 2024

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