🇺🇸 USA debe evitar entrar en guerra a toda costa (El panorama Geopolítico es muy inesperado)....

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OPORTUNIDADES DE PASANTIAS EN FINANZAS “2024”: Información para los más jóvenes (Link: abajo en esta edición)

COMENTARIO ESPECIAL: En esta edición especial, hemos aguardado hasta el final del día para brindar un análisis detallado del panorama actual. Una de las principales preocupaciones es que Estados Unidos debería evitar involucrarse directamente en un conflicto. Sin embargo, el escenario geopolítico se complica progresivamente. Muchos adversarios de Occidente prevén situaciones adversas que podrían exigir respuestas contundentes y no anticipadas. Dado este contexto, los especialistas en gestión de riesgos se cuestionan: ¿Cómo ha reaccionado históricamente el mercado de valores cuando Estados Unidos entra en guerra?

Los inversores están analizando el mercado petrolero para comprender las repercusiones del ataque a Israel. A pesar de que el Wall Street Journal destaca la intervención de Irán en el incidente, aún no hay pruebas concluyentes que conecten directamente a Teherán. Es probable que el objetivo del ataque haya sido interferir en las conversaciones de paz en curso entre Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, que Irán percibe como una amenaza. El martes, las acciones mostraron un alza “curiosa”, y la dinámica de los precios resultó ser más robusta de lo que inicialmente se percibió. Aunque hubo cierta desilusión por no alcanzar los máximos del día, cabe destacar que el SPX ha crecido alrededor del 3.4% desde su mínimo el 3 de octubre. Las razones de este crecimiento son consistentes con las del viernes, incluyendo factores técnicos positivos, especulaciones sobre más estímulos en China (según Bloomberg) y un giro en la comunicación de la Reserva Federal, donde varios de sus miembros han restado importancia a futuros aumentos de tasas. Se anticipa que Powell confirme esta visión en su intervención el 19 de octubre. Aunque es probable que las actas de la FOMC (“Federal Open Market Committee”) se inclinen hacia más incrementos, muchos opinan que su relevancia ha disminuido. Es crucial comprender que no elevar las tasas no implica el cese del ajuste monetario. Por último, se proyecta que el IPC (Indice de Precios al consumidor) de septiembre de 2023, que se publicará este jueves, refleje una tendencia desinflacionaria.

Especial Israel

• Más de 100 cadáveres encontrados en el kibutz israelí Be’eri tras el ataque de Hamás (CNN)

• CQ Brown de USA: presidente del Estado Mayor Conjunto, advierte a Irán que no se involucre en el ataque de Hamás a Israel (FT)

• El Pentágono coordina con los gigantes de defensa de USA para acelerar los envíos de armas a Israel (CNBC)

Especial

• Biden confirma que los estadounidenses son rehenes y califica el ataque de Hamás de "pura maldad" (CNBC)

• Paul Tudor Jones dice que es difícil que le gusten las acciones dados los riesgos geopolíticos y la débil posición fiscal de USA (CNBC)

• GM (General Motors): enfrenta una huelga en sus operaciones canadienses después de que ambas partes no lograran llegar a un acuerdo laboral (WSJ)

• Venezuela: USA podría otorgar un alivio ampliado de sanciones a Venezuela, una medida que podría aumentar el suministro global de petróleo (Reuters)

• BAC (Bank of America): la gestión del balance de la compañía en los últimos años es el tema de un artículo negativo en Bloomberg (las grandes pérdidas no realizadas en su cartera de bonos y el impacto negativo que estos valores tienen en el NII son un factor importante detrás del bajo rendimiento de la acción) (Bloomberg)

• Las tasas de vacancia de oficinas alcanzan el nivel más alto en al menos 20 años en Londres y Nueva York (FT)

• TFC (Truist): está en conversaciones para vender el resto de su unidad de corretaje de seguros a Stone Point en respuesta a las nuevas reglas de capital (Semafor)

• Warburg Pincus supera el objetivo y recauda USD$ 17.3 mil millones para su nuevo fondo de adquisición (FT)

• El sindicato de Kaiser Permanente advirtió que podría haber una huelga de una semana a partir del 1 de noviembre si no se llega a un nuevo acuerdo laboral para entonces (Reuters)

• Ventas de PC: IDC indicó que las ventas unitarias de PC aumentaron trimestralmente en el tercer trimestre, el segundo aumento consecutivo, sugiriendo que el mercado ha superado su punto más bajo (IDC)

• Las tarifas de envío han caído desde sus máximos pandémicos debido a una mayor capacidad y una demanda global tibia (WSJ)

• Los precios de los cruceros están aumentando ya que los operadores aprovechan un pico en la demanda (CNBC)

• CZR (Caesars)/MGM (MGM Resorts): los trabajadores harán piquetes en ambos casinos debido a un conflicto en curso entre el sindicato y la dirección (Reuters)

Nivel Macro

• Yellen habló al inicio de la reunión anual del FMI/Banco Mundial y expresó optimismo y confianza sobre el estado de los mercados de bonos de USA, a pesar del reciente aumento en los rendimientos (FT)

• El FMI eleva ligeramente su pronóstico de crecimiento para USA para el año, mientras que el de la Unión Europea se reduce, y su pronóstico global permanece sin cambios (CNBC)

• Italia, el Banco Central Europeo y el PEPP (“Pandemic emergency purchase programme “): El BCE no parece preocupado por el reciente aumento en los rendimientos de los bonos italianos (aunque el aumento podría silenciar las conversaciones sobre terminar las reinversiones del PEPP antes de lo previsto (Reuters)

• El IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Noruega para septiembre cae muy por debajo de las expectativas (el IPC subyacente fue del +5.7%, bajando del +6.3% en agosto y por debajo del pronóstico del mercado del +6.1%) (Bloomberg)

• La inflación en los supermercados del Reino Unido disminuye aún más a medida que los actores de la industria reducen los precios (pero el cambio absoluto de precio del +11% anual sigue siendo elevado) (Bloomberg)

China

• China se prepara para aumentar su déficit presupuestario para 2023 y presentar una nueva ronda de estímulos mientras el gobierno trabaja para alcanzar su objetivo de crecimiento para 2023 (Bloomberg)

• China anuncia una encuesta nacional inesperada de su población mientras el gobierno lucha por impulsar las tasas de natalidad (Reuters)

• Country Garden, el gigante inmobiliario chino, no logró realizar un pago de deuda internacional y advirtió que no podría cumplir con todas sus obligaciones (WSJ)

• La Unión Europea está a punto de anunciar otra investigación contra los subsidios de China, esta vez centrada en la industria del acero (FT)

Rusia vs Ucrania

• La Casa Blanca podría considerar combinar la financiación para Israel y Ucrania en un solo proyecto de ley para ayudar a garantizar la aprobación de este último (Washington Post)

• Rusia podría estar sentando las bases para llevar a cabo una prueba nuclear, una acción que solo intensificaría aún más las tensiones alrededor de Ucrania (Reuters)

• Ucrania se comunica con grandes inversores para reestructurar su deuda internacional y obtener nuevo financiamiento (Reuters)

Fusiones y Adquisiciones

• Los reguladores australianos dieron una aprobación condicional a la firma de capital privado Brookfield para la adquisición de USD$ 12 mil millones de Origin Energy, el mayor productor de energía de Australia (Bloomberg)

• Se espera que la orden de los reguladores de la Union Europea a Illumina para vender al fabricante de pruebas de detección de cáncer Grail, que la compañía estadounidense de ciencias de la vida adquirió por USD$ 7.1 mil millones en 2021 sin la aprobación de la Union Europea, pueda llegar tan pronto como la próxima semana (Reuters)

• La empresa bávara de piezas de automóviles Schaeffler, propiedad de la familia multimillonaria Schaeffler, ofreció adquirir al grupo automotriz rival Vitesco en un acuerdo de $3.8 mil millones (Bloomberg)

Buscando Recursos

• Appian Capital Advisory, una firma de capital privado enfocada en la minería, recaudó USD$ 2 mil millones para su Fondo III, con el objetivo de centrarse en inversiones de mercado medio en la industria minera (Bloomberg)

• La firma de inversiones Accolade Partners recaudó USD$ 325 millones para el Fondo de Empoderamiento Accolade II, con el propósito de invertir en fondos de capital de riesgo y de crecimiento gestionados por gerentes femeninas y de minorías (WSJ)

¿Y los Activo Digitales? 

• Puntos clave de la primera semana del juicio de Sam Bankman-Fried (CoinDesk)

• Protocol Village: Neutral recauda USD$ 3.2 millones de dólares para el intercambio regulado de créditos de carbono (CoinDesk)

• El socio de Binance en el Reino Unido no puede aprobar anuncios criptográficos, dice la FCA (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance)

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)

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