🌍🛢️ Venezuela por fuera, mientras Exxon y Chevron se pelean por el petróleo Guyanés 🛢️🌍.....

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Buenos Días Comunidad de Factores Económicos,

¡Feliz inicio de semana! Los inversores se relajan después de un fin de semana festivo que no produjo ningún desarrollo macroeconómico significativo. Las acciones estadounidenses abrieron en un tono mixto, con el Nasdaq, cargado de tecnología, extendiendo las ganancias del viernes/semana pasada y superando los 17,000 temprano, impulsado por la fortaleza en las acciones de semiconductores (nuevos máximos históricos del índice SOX, Philadelphia Semiconductor Index). Mientras tanto, el índice S&P 500 se mantiene estable (SPX, Standard & Poor's 500 Index) justo por encima de 5,300, y el Dow Jones Industrial Average baja de 39,000 después de haber superado los 40,000 por primera vez hace dos semanas. El informe de confianza de mayo de la Conference Board, con un tono agresivo, es la última señal (después de los índices preliminares de gerentes de compras (PMI, Purchasing Managers' Index) de la semana pasada) de que la economía estadounidense mejoró este mes en comparación con abril, aunque la gente querrá ver otros datos que ratifiquen esta tendencia (incluidos los índices del Institute for Supply Management (ISM) y el informe de empleo no agrícola (NFP, Non-Farm Payroll)). Varios oradores de la Reserva Federal se presentan hoy y esta semana, mientras que Neel Kashkari de la Reserva Federal de Minneapolis mantiene abierta la posibilidad de más aumentos de tasas si es necesario. La geopolítica generó muchas noticias en los últimos días, aunque ninguna parece estar influyendo demasiado en el sentimiento de las acciones estadounidenses (creemos que los desarrollos en Ucrania tienen el mayor potencial para impactar el índice S&P 500, Standard & Poor's 500 Index, ya que un par de líneas rojas críticas de Moscú están en riesgo de ser cruzadas); además los precios de Bitcoin caen al comenzar la semana, un 2.5% por debajo de $68,000, mientras que el dólar baja ligeramente.

¿Qué está pasando en el sector petrolero? En el sector petrolero estamos observando hoy, martes, un cambio interesante, importante y peligroso. Los mercados, al momento de lanzar esta edición, están subiendo prácticamente un 3% tras conocerse este fin de semana algunas noticias terribles. Entre ellas, un error estratégico en los bombardeos en la ciudad de Rafat, en la Franja de Gaza, y la posibilidad de que Occidente envíe tropas de entrenamiento estadounidenses a Rusia (Algo que fue negado por Biden, pero que causa muchísimo temor internacional = KyivPost) . Todo esto puede generar una serie de problemas que afectan el precio del petróleo. Si a esto le sumamos que la Casa Blanca ordenó la semana pasada abrir la reserva estratégica sin generar las fluctuaciones positivas esperadas, podemos prever un reinicio del proceso inflacionario que, en definitiva, aumentará la incertidumbre en la segunda mitad de este importante 2024.

Especial

• Los accionistas de Hess votarán sobre el acuerdo con Chevron mientras la disputa con Exxon sobre los activos de Guyana genera incertidumbre (CNBC)

• Wall Street avanza hacia la liquidación de operaciones más rápida en un siglo (Bloomberg)

• Los autos fueron el foco de la historia de portada de Barron’s esta semana: el artículo minimiza los riesgos para los fabricantes de equipos originales (OEM) de Estados Unidos de los vehículos eléctricos chinos de bajo costo (no cree que esos autos sean populares en Estados Unidos). Sin embargo, los OEM chinos fabricarán mejores vehículos en los próximos años y décadas, y esto podría crear obstáculos para empresas como General Motors, Ford, Stellantis y (especialmente) Tesla (Barron’s) 

• Los concesionarios de autos están sentados sobre un inventario elevado y, como resultado, muchos se ven obligados a reducir precios y ofrecer incentivos (NBC News) 

• Las tarifas aéreas están comenzando a enfriarse en Europa y Asia a medida que el auge de viajes posterior a la pandemia de varios años comienza a normalizarse (Reuters) 

• Amazon (AMZN) reducirá los precios de comestibles hasta en un 30% en sus tiendas Amazon Fresh, la última señal de que los minoristas se están volviendo más competitivos en precios en un intento por aumentar el tráfico en medio de una retracción en el gasto de los consumidores (NY Post) 

• La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece un récord de pasajeros registrados en los aeropuertos del país en un solo día el viernes 24/5 (UPI)

• Unilever se está beneficiando de un aumento en la demanda de sus marcas de cosméticos de alta gama ("la belleza es a prueba de recesión") (FT) 

• ABN Amro comprará el banco privado alemán Hauck Aufhauser Lampe de la empresa china Fosun International por 672 millones de euros (WSJ) 

• Los fondos de cobertura están siendo golpeados por una caída en las distribuciones de capital privado: las salidas de capital privado cayeron a un mínimo de 10 años de 345 mil millones de dólares en 2023, reduciendo un fondo de dinero que tradicionalmente se recicla en fondos de cobertura (FT)

• Jefferies (JEF) está aumentando su colchón de capital/liquidez para lidiar con cualquier problema potencial que pueda surgir con el lanzamiento de la negociación acelerada (Bloomberg)

• Julius Baer mantuvo conversaciones de adquisición con su rival suizo, el banco privado EFG International, pero las discusiones se han detenido (Reuters)

• Estados Unidos y la Unión Europea están tomando medidas para adquirir vacunas contra la gripe aviar humana para proteger a los trabajadores de aves de corral y productos lácteos en riesgo (Reuters) 

• China ha instado a Samsung Electronics a invertir más en el país (Reuters) 

• Softbank se está preparando para comprometer 9 mil millones de dólares anualmente en inversiones en inteligencia artificial a medida que la firma busca ampliar su presencia en un mercado que considera esencial (FT) 

• TikTok está recortando cientos de empleos en sus departamentos de operaciones y marketing (SCMP)

• Amazon (AMZN)/FedEx (FDX) – el sindicato Teamsters está luchando por sindicalizar a los dos principales competidores de entrega de UPS: Amazon y FedEx (NYT) 

Nivel Macro

• El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, confirma que el banco central reducirá las tasas en su próxima reunión del 6/6 (FT)

• Olli Rehn del Banco Central Europeo confirma que el banco central reducirá las tasas en su próxima reunión del 6/6 (CNBC) 

• Las expectativas de inflación de la Eurozona disminuyeron en la última encuesta del Banco Central Europeo, situándose en +2.9% para 12 meses (bajando de +3%) y +2.4% en tres años (bajando de +2.5% en marzo) (ECB) 

• La inflación de precios en tiendas del Reino Unido se moderó aún más en mayo, situándose en +0.6% interanual vs. +0.8% en abril (WSJ) 

• Funcionarios del Banco de Japón expresan confianza en que el país saldrá de décadas de deflación, apuntando a pasos graduales de ajuste adicionales en los próximos meses y trimestres (Bloomberg) 

• Kazuo Ueda del Banco de Japón señala que no le preocupa que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés estén en máximos de más de 10 años (Bloomberg) 

• Las principales medidas de inflación de Japón bajaron por debajo del 2% por primera vez desde agosto de 2022, lo que genera incertidumbre sobre cuándo el Banco de Japón reducirá las tasas (Reuters) 

• El ministro de finanzas de Japón dice que le preocupan más los efectos negativos de un yen débil en este momento (Reuters) 

• Neel Kashkari, del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, coincide con sus colegas en que quiere ver "muchos más meses" de datos de inflación positivos antes de reducir las tasas (CNBC) 

• Los inversores en bonos del Tesoro están cada vez más ansiosos por el suministro: aunque la política de la Fed domina la narrativa a corto plazo sobre la dirección de las tasas, la salud fiscal del país está entrando cada vez más en la conversación ya que ningún partido en Washington se toma en serio abordar el déficit (Reuters) 

• Janet Yellen ve los pagos de intereses reales como un porcentaje del PIB por debajo de su techo deseado del 2%, pero advirtió que las tasas más altas harán que sea más difícil reducir el déficit (Bloomberg) 

• La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) establece un récord de pasajeros registrados en los aeropuertos del país en un solo día el viernes 24/5 (UPI)

Geopolitica

• El informe de Reuters del viernes sobre la disposición de Rusia a un alto el fuego en Ucrania no generó mucha emoción, ya que este marco se ha propuesto en el pasado, solo para ser (comprensiblemente) rechazado por Kiev y los gobiernos de todo Occidente (entregar un tercio de una nación soberana al agresor no parece ser la base para una paz sostenible. Es importante recordar que esta guerra ya tiene 10 años, y aunque puede aumentar y disminuir en intensidad en el futuro, Ucrania estará en riesgo al menos mientras Putin esté al mando en Moscú) (Reuters)

• Putin cuestionó la legitimidad de Zelensky como líder de Ucrania, advirtiendo que esto dificultaría las negociaciones de paz (Reuters) 

• El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que los países deberían aliviar algunas de las restricciones impuestas a Ucrania para usar armas donadas para atacar objetivos en Rusia (Bloomberg) 

• Ucrania podría recibir pronto instructores militares franceses, el primer paso hacia el despliegue de personal militar de la OTAN en el país (Bloomberg) 

• Zelensky insta a Biden y Xi a asistir a una próxima conferencia de paz en Suiza (SCMP) 

• Ucrania afirma que Rusia ha perdido ahora 500.000 tropas desde que lanzó la última fase de la guerra en 2022 (Newsweek) 

• Un informe de NBC del viernes planteó preocupaciones sobre la creciente relación militar entre Rusia y Corea del Norte (NBC)

• Israel enfrentó una condena generalizada después de que un ataque aéreo el lunes matara al menos a 45 personas en un campamento para civiles desplazados en Rafah, mientras las fuerzas israelíes y egipcias intercambiaban disparos en el cruce de Rafah (FT, Reuters) 

• Washington presiona a los aliados europeos para evitar sancionar a Irán por su programa de armas nucleares en una próxima reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica (WSJ) 

• El stock de uranio de Irán enriquecido a niveles cercanos al grado de armas continúa aumentando (ABC News) 

• Negociaciones de paz en Medio Oriente: se están realizando esfuerzos para reanudar las negociaciones de alto el fuego/liberación de rehenes entre Hamas e Israel dentro de la próxima semana (NYT) 

• Hamas dispara cohetes a Tel Aviv por primera vez en meses (WSJ) 

• Se espera que Washington levante su moratoria sobre la venta de armas ofensivas a Arabia Saudita ((FT)

China

• Comercio entre Estados Unidos y China: la Casa Blanca finalizará las exclusiones arancelarias en cientos de productos chinos como parte de una campaña más amplia para aumentar los gravámenes sobre las importaciones del continente (Bloomberg) 

• Comercio entre Estados Unidos y China: los medios estatales de China defienden al país contra las acusaciones de sobrecapacidad por parte de Estados Unidos y otros (SCMP) 

• Estados Unidos/China/Taiwán: los legisladores estadounidenses que visitaron Taiwán el fin de semana prometieron envíos adicionales de armas (Axios) 

• Las ganancias industriales de China volvieron a crecer en abril, con un aumento del 4% interanual, luego de una disminución del 3.5% en marzo (FT) 

• Propiedades en China: el exjefe del Banco Popular de China expresó confianza en que las medidas que se están tomando en China serán suficientes para superar la crisis inmobiliaria del país (Nikkei) 

• Semiconductores en China: el país ha recaudado aproximadamente 47 mil millones de dólares para un nuevo fondo destinado a fortalecer la industria de semiconductores de la nación (FT) 

• Comercio entre la Unión Europea y China: China podría iniciar una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea (Bloomberg) 

• China instó a Samsung Electronics a invertir más en el país (Reuters) 

Fusiones y Adquisiciones

• ABN Amro comprará el banco privado alemán Hauck Aufhauser Lampe de la empresa china Fosun International por 672 millones de euros (WSJ) 

• Anglo American – BlackRock y otros accionistas presionaron a la gerencia para extender las negociaciones de compra con BHP (FT)

• Calliditas Therapeutics (CALT) – la junta directiva de la compañía recomienda unánimemente a los accionistas aceptar una oferta de compra de aproximadamente 1.1 mil millones de dólares de Asahi Kasei de Japón (WSJ) 

¿Y los Activo Digitales? 

• Las acciones científicas del fabricante de dispositivos médicos Semler aumentan un 25% después de una inversión de 40 millones de dólares en Bitcoin (CoinDesk)

• Hong Kong inspeccionará las oficinas de las plataformas criptográficas a medida que se avecina una importante fecha límite de cumplimiento (CoinDesk)

• Dogecoin, Floki y Dogwifhat comienzan a aumentar mientras GameStop salta un 19% en la fase previa a la comercialización (CoinDesk)

Calendario

• Compañías (Yahoo Finance) 

• Indicadores Económicos (TradingEconomics)            

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